Profil:
Bioceltix SAAkcjonariusze Bioceltix chcą sprzedać w ABB akcje spółki, by objąć nową emisję (aktl.)
Bioceltix zawarł ze swoimi akcjonariuszami Alternative Solution i Kvarko Group umowę inwestycyjną, na podstawie której zobowiązali się oni do przeprowadzenia sprzedaży przez ABB nie więcej niż 577.785 istniejących akcji spółki i przeznaczenia wpływów na objęcie do 457.785 akcji nowej emisji za cenę emisyjną równą cenie sprzedaży w ofercie - podała spółka w komunikacie.
Jak podano, celem spółki jest przeznaczenie środków pieniężnych pozyskanych w wyniku objęcia przez akcjonariuszy nie więcej niż 457.785 akcji nowej emisji na pokrycie części kosztów budowy wytwórni farmaceutycznej, a w pozostałej części bieżących kosztów operacyjnych.
Zobowiązanie akcjonariuszy do przeprowadzenia oferty zostało zastrzeżone pod kilkoma warunkami zawieszającymi.
Intencją spółki i akcjonariuszy jest ustalenie ceny sprzedaży akcji sprzedawanych, a tym samym ceny emisyjnej akcji nowej emisji, w wysokości nie niższej niż 95 zł.
"W ocenie zarządu spółki, przyjęta struktura inwestycji jest strukturą optymalną z perspektywy interesu spółki i jej akcjonariuszy, co wynika z faktu, że ze względu na zmienne warunki rynkowe w dacie zawierania umowy (i) umożliwienie inwestorom nabycia akcji spółki już dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym oraz (ii) przeniesienia ryzyka inwestycyjnego wynikającego z potencjalnego braku rejestracji przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego spółki lub opóźnienia takiej rejestracji lub przedłużenia procesu dopuszczenia takich akcji do obrotu na rynku regulowanym wyłącznie na akcjonariuszy, pozwoli zmaksymalizować wysokość finansowania dostępnego dla spółki" - napisał Bioceltix.
Akcje nowej emisji objęte przez akcjonariuszy miałyby do 30 listopada 2026 r. zostać objęte ograniczeniami zbywalności określonymi w umowach Lock-up.
Zarząd Bioceltix zamierza zwołać NWZ, a przedmiotem obrad miałoby być głosowanie nad uchwałą emisyjną.
"Celem transakcji jest zapewnienie ciągłości finansowania budowy wielkoskalowej wytwórni komórek macierzystych oraz pokrycie wydatków operacyjnych w okresie do uruchomienia i walidacji produkcji. Nowy zakład współfinansowany będzie także przez przyznany przez PARP grant z programu FENG, w którym projekt został określony na 50 mln zł netto, z czego dofinansowanie wyniesie 17,35 mln zł. Wbrew naszym wcześniejszym założeniom i analizom naszych doradców przygotowywanym przy okazji ogłoszenia programu FENG, podpisana w lipcu 2025 umowa dotacyjna zakłada, że jest to dofinansowanie o charakterze warunkowym" - powiedział Paweł Wielgus, członek zarządu Bioceltix, cytowany w komunikacie prasowym.
Nowa wytwórnia zapewnić ma produkcję docelowych wolumenów produktów leczniczych spółki, przeznaczonych do międzynarodowej sprzedaży w modelu produkcyjno-licencyjnym.
Docelowo pozyskane środki pozwolą na komercjalizację flagowych projektów Bioceltix: dwóch przeznaczonych dla psów – na osteoartrozę oraz na atopowe zapalenie skóry, i trzeciego przeznaczonego dla koni cierpiących na kulawiznę.
Obecnie produkcja leków opartych na technologii wykorzystującej mezenchymalne komórki macierzyste odbywa się we własnej, niskoskalowej wytwórni. W ten sposób firma zapewnia produkcję komórek macierzystych na użytek R&D oraz badań klinicznych.
Jak podał Bioceltix, nowy zakład zwielokrotni maksymalne poziomy dostępnej produkcji. Obejmować będzie także całe zaplecze analityczne oraz pełen cykl produkcyjny autorskiej technologii ALLO-BCLX, od izolacji komórek macierzystych poprzez tzw. proliferację i krioprezerwację, aż po zautomatyzowany proces pakowania dawek produktów i ich magazynowanie.
"Procedury rejestracyjne naszych leków w EMA trwają i pierwszej rekomendacji oczekujemy już w I półroczu 2026. Na początku bieżącego roku sporo dodatkowej pracy przysporzyły nam nowe regulacje w obszarze Dobrej Praktyki Wytwarzania, jakie musieliśmy wdrożyć w naszej obecnej wytwórni. Powierzchnię pod wytwórnię odebraliśmy latem, a w zeszłym tygodniu zawarliśmy umowę określającą zastępstwo inwestycyjne, przez co projekt przybrał już bardzo konkretny kształt" - powiedział Paweł Wielgus.
Bioceltix projektuje obecnie szczegółowe rozwiązania w nowej fabryce.
"Choć przyznano nam wsparcie publiczne, to jednak końcowe warunki umowy ustawiają ryzyko w znacznej mierze po stronie spółki. Na uzyskanie kolejnych transz dotacji trzeba będzie poczekać wyraźnie dłużej niż zakładaliśmy wnioskując o grant. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na finansowanie realizacji całego projektu, aż po uruchomienie komercyjnej produkcji. Dodatkowo, solidna pozycja bilansowa zapewni komfort rozmów z partnerami i lepszą pozycję negocjacyjną. Oczywiście plan jest wstępny i jeszcze wymaga poparcia go przez walne zgromadzenie akcjonariuszy, które odbędzie się w październiku. Planowanie i budowa wytwórni farmaceutycznej to duży projekt, ale korzyści będą jeszcze większe. Dziś już przy maksymalnym obłożeniu możemy produkować do 30 tys. dawek rocznie. To wystarczy, aby rozpocząć komercyjną sprzedaż po dopuszczeniu produktu do obrotu na rynku europejskim, jeszcze przed uruchomieniem pełnoskalowej produkcji na terenie nowego zakładu" - dodał Paweł Wielgus. (PAP Biznes)
pr/
