Bioceltix pozyska blisko 53 mln zł na budowę wytwórni komórek macierzystych

Przedmiotem transakcji w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB) były akcje Bioceltix posiadane przez dwóch akcjonariuszy: Alternative Solution ASI oraz Kvarko Group ASI. Zobowiązali się oni do przeznaczenia uzyskanych wpływów na objęcie nowo emitowanych akcji Bioceltix, po takiej samej cenie jak akcje sprzedawane.

Na mocy umowy inwestycyjnej zawartej we wrześniu, Alternative Solution ASI dodatkowo dokonał sprzedaży 120 tys. akcji bez zobowiązania do przekazania uzyskanych środków na podwyższenie kapitału w spółce, dokonując tym samym częściowego wyjścia z inwestycji. W ten sposób ok. 10,5 mln zł trafi do Alternative Solution ASI, zaś pozostałe środki w kwocie blisko 53 mln zł – do Bioceltix.

Kolejnym elementem transakcji będzie uchwalona przez październikowe NWZ emisja nowych akcji zwykłych na okaziciela serii N z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Akcje te zostaną zaoferowane do objęcia w trybie subskrypcji prywatnej, bez prospektu, skierowanej wyłącznie do Alternative Solution ASI i Kvarko Group ASI.

W związku z dużym zainteresowaniem inwestorów podjęto decyzję o zwiększeniu liczby sprzedawanych akcji z ok. 577 tys. do ok. 727 tys. Cenę sprzedawanych akcji w ABB ustalono na 87 zł.

Ze względu na sprzedaż większej liczby akcji, niż pierwotnie planowano, spółka musi wyemitować dodatkowe 150 tys. akcji, które zostaną zaoferowane Kvarko Group ASI. Uchwała emisyjna będzie przedmiotem głosowania na kolejnym NWZ, które zostanie zwołane w najbliższym czasie.

"Jesteśmy w najlepszym możliwym momencie rynkowym, jeżeli chodzi o rozwój biotechnologii weterynaryjnej, ale to też jeden z najważniejszych etapów rozwoju naszej spółki. Pozyskany kapitał umożliwi nam realizację budowy wielkoskalowej wytwórni komórek macierzystych w dobrym tempie i bez przestojów, a także zapewni pokrycie wydatków operacyjnych w okresie do uruchomienia i walidacji produkcji. Na horyzoncie jest rejestracja naszego pierwszego produktu BCX-CM-J, który może dać nam status pierwszej firmy na świecie z dopuszczonym do obrotu lekiem zawierającym psie komórki macierzyste" – powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, Paweł Wielgus, członek zarządu Bioceltix.

"Nowy zakład farmaceutyczny zapewni nam produkcję docelowych wolumenów wszystkich leków, które będą przeznaczone do międzynarodowej sprzedaży" - dodał.

Bioceltix zakończył trzy badania kliniczne dla swoich produktów: osteoartrozy u psów (BCX-CM-J), zapalenia stawów u koni (BCX-EM) oraz atopowego zapalenia skóry u psów (BCX-CM-AD). W przypadku dwóch pierwszych produktów, spółka złożyła już wnioski o ich rejestrację w Europejskiej Agencji Leków i obecnie prowadzi dialog z regulatorem rynku.

Jak podano, do czasu uzyskania nowych, zwiększonych mocy produkcyjnych w budowanym zakładzie, spółka planuje wytwarzanie pilotażowych serii pierwszego produktu w obecnej, niskoskalowej wytwórni. (PAP Biznes)

pel/ gor/