Cena maksymalna w ofercie publicznej Rex Concepts wynosi 17,50 zł za akcję
Rex Concepts rozpoczyna pierwszą ofertę publiczną akcji. Cena maksymalna została ustalona na poziomie 17,50 zł za akcję - podała spółka w prospekcie emisyjnym.
W związku z ofertą spółka oferuje nie więcej niż 32.000.000 nowo emitowanych akcji serii C, a Rex Invest CEE S.à r.l., czyli akcjonariusz sprzedający oferuje w związku ze strukturą stabilizacji nie więcej niż 3.555.555 istniejących akcji serii B.
Zarząd Rex Concepts oczekuje, że wpływy brutto z emisji nowych akcji wyniosą do 560 mln zł.
Środki mają zostać przeznaczone na realizację celów głównych, tj. finansowania aktualnego biznesplanu grupy oraz przyspieszenia wzrostu istniejących marek i rynków, a także realizację celów wspierających, na co składają się możliwości konsolidacyjne na rynkach CEE, wejście do nowej kategorii produktowej lub wprowadzenie nowej marki do portfolio Grupy lub potencjalną ekspansję na nowe rynki geograficzne z wykorzystaniem istniejących marek.
Proces budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych zostanie przeprowadzony w okresie 17-23 kwietnia 2026 r.
W dniach 17-23 kwietnia odbędą się zapisy od inwestorów indywidualnych, a w dniach 24-28 kwietnia przyjmowane będą zapisy od inwestorów instytucjonalnych.
Funkcje Globalnych Współkoordynatorów oraz Współprowadzących księgę popytu wśród inwestorów instytucjonalnych pełnią Wood & Company Financial Services, Odział w Polsce oraz Pekao Investment Banking. Ponadto, funkcje Współprowadzących Księgę Popytu pełnią również Bank Polska Kasa Opieki – BM Pekao oraz Ipopema Securities. Rolę menadżera stabilizującego pełni BM Pekao.(PAP Biznes)
pel/
