Cena maksymalna w ofercie publicznej TTMS wynosi 35 zł, spółka chce pozyskać do ok. 80 mln zł (opis)
Oferta publiczna Transition Technologies MS (TTMS) obejmuje do 2,4 mln akcji, a cena maksymalna akcji w ofercie wynosi 35 zł - poinformowała spółka w prospekcie. Z ofery publicznej spółka planuje pozyskać netto do ok. 80 mln zł, a podstawowym celem emisji jest pozyskanie środków finansowych na przyszłe akwizycje.
Na sfinansowanie przyszłych akwizycji zarząd planuje przeznaczyć do ok. 68 mln zł, na refinansowanie przejęcia szwajcarskiej spółki Pixel Plus AG, do którego doszło na początku 2024 r. - do ok. 10 mln zł, a pozostałą część wpływów z oferty - do ok. 2 mln zł - na rozbudowę zespołów deweloperskich.
"Widzimy potencjał, aby dalej dynamicznie rosnąć poprzez zwiększanie obecności na rozwiniętych rynkach. To właśnie na akwizycje chcemy pozyskać kapitał od inwestorów. Analizujemy potencjalne podmioty do przejęcia na wybranych rynkach zagranicznych – interesuje nas zwłaszcza Europa Zachodnia. W Danii i Szwajcarii już z sukcesem dokonaliśmy transakcji M&A. Jak pokazały te doświadczenia, nasza siła to dobre dopasowanie spółek włączanych do Grupy, co pozwala w szybkim tempie, wyraźnie i obopólnie poprawiać wyniki – dodaje prezes TTMS" - powiedział cytowany w komunikacie prasowym prezes TTMS Sebastian Sokołowski.
TTMS poinformował, że zarząd rozpoczął już poszukiwanie potencjalnych spółek spełniających kryteria dla akwizycji planowanych na 2025 r.
Spółka podała, że jej celem strategicznym jest wzmacnianie globalnej ekspansji. Strategia rozwoju geograficznego Grupy obejmuje trzy makroregiony: Europę, Azję i Australię oraz USA. Rozwój grupy na terenie Europy koncentruje się na trzech regionach: DACH (Niemcy, Austria, Szwajcaria), Wielkiej Brytanii oraz krajach skandynawskich, w szczególności Danii i Szwecji.
Poinformowano, że za rok obrotowy 2024 i lata następne zarząd spółki TTMS zamierza, w zależności od sytuacji finansowej spółki, rekomendować walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy w kwocie od 50 proc. zysku netto spółki uzyskanego w danym roku obrotowym, o ile nie zaistnieją żadne nadzwyczajne okoliczności zewnętrzne lub nie wystąpią znaczące potrzeby kapitałowe spółki, w tym związane z realizacją akwizycji stanowiącej cel oferty.
W ostatnich latach grupa TTMS odnotowała wzrost przychodów z działalności operacyjnej i EBITDA. W 2023 r. przychody grupy wyniosły 217,1 mln zł, zaś EBITDA skorygowana wyniosła 29,7 mln zł, co stanowiło wzrost odpowiednio o 18,4 proc. oraz nieznaczny spadek o 3,2 proc. w stosunku do roku 2022. Zysk netto w 2023 roku wyniósł 14,1 mln zł, a w I połowie 2024 roku 9 mln zł.
Dla inwestorów indywidualnych przeznaczono 10-15 proc. oferty, a dla inwestorów w ramach transzy pracowniczej - 1,5 proc. oferowanych akcji. Liczba akcji w ramach jednego zapisu nie może być większa niż 240 tys.
21-25 października 2024 r. odbędzie się przyjmowanie zapisów od inwestorów indywidualnych oraz inwestorów w transzy pracowniczej, a 28 października 2024 r. planowane jest zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
Nie później niż 29 października 2024 r. nastąpi ustalenie ostatecznej liczby akcji serii B w ramach oferty, ostatecznej liczby akcji serii B oferowanych w poszczególnych transzach inwestorów oraz ostatecznej ceny akcji oferowanych.
Przyjmowanie zapisów od inwestorów instytucjonalnych nastąpi 29-30 października 2024 r., a 15 listopada 2024 r. zakładany jest pierwszy dzień notowań PDA na GPW.
TTMS to polski software house, który współpracuje z klientami na podstawie długoterminowych kontraktów, głównie w modelu managed services, czyli usług zarządzanych. Spółka koncentruje się na segmentach takich jak farmacja, przemysł oraz posiada koncesje i certyfikaty pozwalające ubiegać się o zlecenia w segmencie zbrojeniowym.
TTMS zatrudnia ponad 800 specjalistów i działa na trzech kontynentach. Posiada spółki zależne: TTMS Software UK (Wielka Brytania), TTMS Software (Malezja), TTMS Nordic (Dania), Pixel Plus (Szwajcaria) oraz TTMS Software India (Indie). W Polsce ma 8 biur w Białymstoku, Koszalinie, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu.(PAP Biznes)
seb/ doa/ gor/
