Cena sprzedaży 7.740.000 akcji Arlen w ofercie publicznej ustalona na 35 zł/szt. (opis)
Cena sprzedaży 7.740.000 akcji producenta odzieży ochronnej dla służb mundurowych Arlen w ofercie publicznej została ustalona na 35 zł za sztukę - poinformowała spółka w komunikacie. Wcześniej cena maksymalna akcji wyznaczona została na 38 zł.
W wyniku zakończonej budowy ksiągi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych oferujący zdecydowali, że w transzy inwestorów indywidualnych znajdzie się 700.000 akcji, a w transzy inwestorów instytucjonalnych - 7.040.000 akcji.
Akcjonariuszem oferującym akcje jest A.T. Fundacja Rodzinna, kontrolowana przez Andrzeja Tabaczyńskiego, założyciela i prezesa Arlenu.
Oferujący oferował początkowo łącznie nie więcej niż 7.740.000 akcji serii A, stanowiących do 34,97 proc. kapitału zakładowego.
Zapisy w transzy inwestorów detalicznych były prowadzone w terminie 4-11 czerwca. W tej transzy inwestorzy składali zapisy po cenie maksymalnej 38 zł za sztukę. Zapisy w transzy inwestorów instytucjonalnych odbędą się w dniach 13-17 czerwca.
Oczekiwany dzień debiutu na GPW to 24 czerwca.
Po zakończeniu oferty publicznej obecni akcjonariusze spółki pozostaną w posiadaniu pakietu akcji reprezentującego nie mniej niż 65 proc. kapitału zakładowego.
Jak podano, akcjonariusz sprzedający zobowiąże się do nieoferowania ani sprzedaży akcji spółki, z zastrzeżeniem standardowych wyjątków, przez okres 24 miesięcy od daty pierwszego notowania akcji spółki na GPW. Uczestnicy programu motywacyjnego zobowiązali się do tego przez okres 12 miesięcy.
Dom Maklerski Navigator, Pekao Investment Banking pełnią rolę współkoordynatorów oferty oraz współprowadzących księgę popytu. Dom Maklerski Navigator pełni rolę firmy inwestycyjnej pośredniczącej w ofercie. Bank Polska Kasa Opieki – Biuro Maklerskie Pekao pełni rolę firmy inwestycyjnej współpośredniczącej w ofercie oraz współprowadzącego księgę popytu.
Grupa Arlen specjalizuje się w produkcji specjalistycznej odzieży ochronnej oraz elementów wyposażenia indywidualnego przeznaczonych dla służb mundurowych. Jest również producentem tkanin specjalistycznych – głównie laminowanych i plecakowych, do wytwarzania odzieży ochronnej i wyposażenia indywidualnego dla służb mundurowych.
W 2024 r. grupa Arlen miała 461,4 mln zł przychodów ze sprzedaży, o 26 proc. więcej rdr. W tym okresie grupa wygenerowała 83,9 mln zł znormalizowanej EBITDA i 60,5 mln znormalizowanego zysku netto, które wzrosły odpowiednio o 45 proc. i 44 proc. rdr.
Strategia rozwoju Grupy Arlen koncentruje się na dalszym utrzymaniu innowacyjności technologicznej i efektywności kosztowej wytwarzanych wyrobów oraz wzroście sprzedaży poprzez poszerzanie oferty produktowej, jaki i kontynuację ekspansji na rynkach europejskich. (PAP Biznes)
pr/
