Profil:
Grupa Azoty SAGrupa Azoty planuje emisję akcji kierowaną do Skarbu Państwa (opis)
Grupa Azoty planuje przeprowadzić dokapitalizowanie w dwóch etapach. Pozyskane z emisji akcji środki w całości zostaną przeznaczone na inwestycje w rozwój i modernizację kluczowych obszarów działalności - poinformowała spółka w komunikacie.
W pierwszym etapie Grupa Azoty planuje emisję 33.726.465 akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy o wartości około 600 mln zł skierowaną wyłącznie do Skarbu Państwa. Po transakcji udział Skarbu Państwa nie przekroczy 50 proc.
Grupa Azoty planuje też ewentualnie następczą emisję albo kilka następczych emisji realizowanych w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru o maksymalnej wysokości do 40.472.173 akcji kierowanych - w przypadku zgłoszenia takiego zainteresowania - do różnych kategorii inwestorów rynkowych, w tym Skarbu Państwa.
Transakcja byłaby przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, bez prospektu. W wyniku realizacji drugiego etapu udział Skarbu Państwa w podwyższonym kapitale spółki nie przekroczy 50 proc.
W celu realizacji podwyższenia kapitału zakładowego niezbędne będzie podjęcie odpowiednich uchwał przez walne zgromadzenie spółki, które planowane jest na 13 lutego 2026 roku. Uruchomienie procesu wymaga uzyskania co najmniej 4/5 głosów.
Środki z dokapitalizowania zostaną wykorzystane na sfinansowanie nakładów inwestycyjnych w spółkach należących do grupy kapitałowej Grupa Azoty.
"Po opublikowanej na początku listopada strategii Grupy Azoty kolejny etap naszych działań to emisja akcji. W ten sposób chcemy odbudować i wzmacniać kapitały spółki, pozyskać nowe środki na finansowanie projektów inwestycyjnych w spółkach Grupy Azoty, wspierając realizację celów strategicznych w kluczowych segmentach: nawozach, logistyce oraz zaawansowanej chemii" – powiedział Andrzej Skolmowski, prezes Grupy Azoty.
"Liczymy na aktywny głos naszych akcjonariuszy na walnym zgromadzeniu, ponieważ ich wsparcie i zaufanie są kluczowe dla skutecznej realizacji strategii oraz dalszego wzmocnienia pozycji Grupy Azoty. Wierzymy, że wspólnie zbudujemy solidne fundamenty dla trwałego wzrostu wartości spółki" – dodał.
Jak podała spółka pozyskane w wyniku emisji środki w segmencie nawozy pozwolą zwiększyć niezawodność i efektywność kluczowych instalacji, optymalizować wykorzystanie mocy produkcyjnych wobec potrzeb rynku, ograniczyć ryzyka operacyjne i przestoje awaryjne, a także podnieść bezpieczeństwo technologiczne i generować oszczędności kosztowe.
W ramach zaawansowanej chemii wzmocnione zostaną obszary produkcji tworzyw, pigmentów oraz kwasu siarkowego.
W segmencie logistyki sfinansowana będzie modernizacja, poprawa efektywności i rozbudowa zdolności przeładunkowych, a także rozwój kompetencji w logistyce kolejowej. Częściowo w ten sposób sfinansowany będzie również projekt hubu amoniakalnego.
Środki umożliwią także realizację zadań istotnie ograniczających emisyjność i ślad węglowy Grupy Azoty, w pełnej zgodzie z jej celami strategicznymi. (PAP Biznes)
pr/