Grupa LPP zawarła z konsorcjum banków umowę kredytową i umowę ramową finansowania

W skład konsorcjum banków wchodzą m.in. HSBC, Santander Bank Polska, Pekao, BNP Paribas, Citi Bank / Bank Handlowy, Unicredit, ING, PKO BP, EBOR.

Środki z finansowania udzielonego na podstawie umowy zostaną przeznaczone przede wszystkim na refinansowanie istniejącego zadłużenia, finansowanie lub refinansowanie wydatków inwestycyjnych grupy na centra logistyczne w Europie, a także na ogólne cele korporacyjne i płynnościowe grupy.

Oprocentowanie kredytów ustalane jest w oparciu o odpowiednie stopy referencyjne (EURIBOR dla kredytów w walucie euro oraz WIBOR dla kredytów w złotych polskich), powiększone o stałe marże.

Ostateczna data spłaty kredytu inwestycyjnego została ustalona na 5 lat od daty zawarcia umowy, a kredytu odnawialnego na 3 lata od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, że kredyt odnawialny może być wydłużony o maksymalnie 2 lata.

Grupa zawarła też z bankami umowę ramową finansowania, która co do zasady stanowi kontynuację obecnie stosowanego przez spółkę mechanizmu finansowania dostawców znanego jako "faktoring odwrócony". Spółka udostępni swoim dostawcom towarów i usług możliwość uzyskania zapłaty bezpośrednio od członków konsorcjum. Po stronie spółki wystąpi obowiązek zapłaty na rzecz członków konsorcjum uiszczonych przez nich kwot na rzecz dostawców.

Spółka udostępni swoim dostawcom platformy bankowe umożliwiające uzyskanie zapłaty, przy czym finansowanie dostawców (a co za tym idzie obowiązek zapłaty przez spółkę zobowiązań handlowych) będzie ograniczone do maksymalnej kwoty 2,4 mld USD, z możliwością elastycznego zwiększenia tego limitu.

"Zainteresowanie procesem refinansowania przez instytucje finansowe znacznie przewyższyło potrzeby spółki, co świadczy o dużym zaufaniu do modelu biznesowego Grupy LPP oraz pozwoliło, oprócz dotychczasowych banków partnerskich, pozyskać do struktury nowe podmioty z Polski i zagranicy" - napisano w komunikacie.

"Zawarcie obu umów zapewnia spółce długoterminowe źródło finansowania i pozwala jej na redukcję kosztów zadłużenia, a dodatkowo Grupa LPP zyskuje stabilną i silną pozycję do systematycznej realizacji ambitnej strategii ekspansji w najbliższych latach" - dodano. (PAP Biznes)

pel/ osz/