Grupa TAG Immobilien pozyskała 500 mln EUR z emisji obligacji
Grupa TAG Immobilien wyemitowała 5,5-letnie obligacje o stałym oprocentowaniu 4,25 proc. i łącznej wartości 500 mln EUR - podała grupa w komunikacie prasowym. Środki zostaną przeznaczone na cele korporacyjne, w tym dalszy rozwój polskiego portfela najmu, refinansowanie wygasających w przyszłości zobowiązań oraz wzmocnienie ratingów na poziomie inwestycyjnym.
Jak podano, na wyemitowane obligacje zanotowano 5-krotną nadsubskrypcję.
"Udane uplasowanie obligacji korporacyjnych to ważny krok w dywersyfikacji naszych źródeł finansowania. Pozyskane środki przeznaczymy na dalszy rozwój naszego polskiego portfela najmu, a także na przyszłe refinansowanie. Udana emisja obligacji wzmacnia również nasze dwa ratingi na poziomie inwestycyjnym przez zwiększenie wykorzystania instrumentów niezabezpieczonych" – powiedział cytowany w komunikacie prasowym dyrektor finansowy i współdyrektor generalny TAG, Martin Thiel.
Transakcja była prowadzona przez BofA Securities, Deutsche Bank, J.P. Morgan i Société Générale jako współprowadzących księgę popytu.
"Współpraca w ramach Grupy TAG daje nam istotne przewagi konkurencyjne na polskim rynku, ale przede wszystkim umacnia naszą pozycję finansową. Dzięki temu mamy możliwości, by realizować kolejne inwestycje i rozszerzać nasze portfolio" – powiedział cytowany w komunikacie przewodniczący rady nadzorczej Robyg i Vantage, Oscar Kazanelson.
W 2024 roku grupa TAG planuje sprzedaż na poziomie 2.700 mieszkań oraz zwiększenie portfela lokali na wynajem o 1.000 nowych mieszkań. Ponadto grupa rozbudowuje bank ziemi, który obejmuje potencjał budowy około 25.000 lokali w całej Polsce i szuka możliwości inwestycyjnych w nowe grunty.
W pierwszej połowie 2024 roku grupa TAG w Polsce miała w budowie około 4.100 mieszkań i lokali komercyjnych. Portfolio mieszkań na wynajem Grupy wyniosło ok. 2.600 lokali na koniec pierwszego półrocza.
W czerwcu 2024 roku Grupa TAG Immobilien – do której należy ROBYG i Vantage – zainwestowała 390 mln zł w bank ziemi w całej Polsce. W pierwszym półroczu 2024 roku Grupa TAG w Polsce miała w budowie około 3.900 mieszkań i lokali komercyjnych. (PAP Biznes)
mcb/ asa/