Profil:
ING BANK HIPOTECZNY SAING Bank Hipoteczny przeprowadził subskrypcję emisji listów zastawnych o wart. 500 mln zł
ING Bank Hipoteczny przeprowadził subskrypcję emisji listów zastawnych o łącznej wartości nominalnej 500 mln zł - poinformował bank w komunikacie prasowym. Subskrypcja emisji listów zastawnych została przeprowadzona 3 września, rozliczona została 11 września.
"Transakcja została przeprowadzona na dobrych warunkach cenowych, przy dużym zainteresowaniu inwestorów. W efekcie zebraliśmy niemal dwukrotnie większy wolumen od zakładanego. Środki z emisji, zgodnie ze strategią banku, służą do finansowania długoterminowych kredytów hipotecznych" – powiedział cytowany w komunikacie Jacek Frejlich, prezes ING Banku Hipotecznego.
Listy zastawne ING Banku Hipotecznego posiadają rating Aa1 agencji Moody’s. Listy zastawne banku są notowane w Warszawie i Luxemburgu.
"Wartość nominalna jednego listu zastawnego serii 2 wynosi 500 tys. zł. Marża została ustalona na poziomie 0,55 proc. ponad stawkę WIBOR 6M. Listy zastawne mają 4 letni okres wykupu. Transakcja została przeprowadzona na podstawie Programu Emisji Listów Zastawnych do kwoty 5 mld euro ustanowionego w 2019 roku" - napisano.
Jak podano, w trakcie budowania księgi popytu deklaracje zakupu zgłosiło 12 inwestorów, wśród których były fundusze inwestycyjne i emerytalne. Listy zastawne zostały wyemitowane w jednej transzy, w której stopa redukcji wyniosła 39,1 proc.
Organizatorami emisji byli ING Bank N.V oraz ING Bank Śląski.(PAP Biznes)
gaw/ asa/