JSW zawarła aneks do umowy dotyczącej finansowania w formule sustainability-linked loan

Na mocy aneksu dozwolone będzie zbycie akcji spółki Przedsiębiorstwo Budowy Szybów (PBSz) do Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) oraz zbycie udziałów Jastrzębskich Zakładów Remontowych (JZR) do ARP, przy czym zgoda na zbycie zostanie udzielona pod warunkiem zapłaty przez ARP zaliczki z tytułu nabycia w łącznej kwocie 400 mln zł, która to zaliczka zostanie przeznaczona przez spółkę na działalność operacyjną, w tym zapłatę wynagrodzeń.

Ponadto, dozwolone będzie ustanowienie przez spółkę zabezpieczenia (w postaci hipotek na nieruchomościach, zastawu cywilnego (zwykłego) i rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych) na majątku kopalni Borynia-Zofiówka, Ruch Borynia oraz przelewu na zabezpieczenie wierzytelności przysługujących spółce z umów ubezpieczenia tego majątku na rzecz ARP na zabezpieczenie wierzytelności o zwrot zaliczki.

"W razie wygaśnięcia wierzytelności o zwrot zaliczki i zwolnienia zabezpieczenia przez ARP, spółka powinna ustanowić zabezpieczenia na majątku tej kopalni na zabezpieczenie wierzytelności finansujących w terminie 35 dni roboczych od takiego zdarzenia, w przeciwnym wypadku będzie stanowiło to przypadek naruszenia umowy finansowania" - dodano.

Na mocy aneksu dozwolone będzie również ustanowienie zabezpieczenia na udziałach w JZR na rzecz ARP na zabezpieczenie wierzytelności o zwrot zaliczki, zostaną odroczone raty spłat kredytu przypadające w marcu i czerwcu do 31 sierpnia 2026 r., a 31 sierpnia 2026 r. zostanie zawieszony obowiązek realizacji celów powiązanych ze zrównoważonym rozwojem.

Poza tym, zostanie wprowadzone zobowiązanie do zawarcia do 15 kwietnia 2026 r. umów zabezpieczenia, na podstawie których zostałyby ustanowione zabezpieczenia na zabezpieczenie wierzytelności finansujących na kopalni Budryk, w formie i treści akceptowalnej dla finansujących oraz zobowiązanie do zawarcia do 30 marca 2026 r. umów zastawów rejestrowych na udziałach/akcjach w spółkach CLPB, JSW Logistics oraz PGWiR na zabezpieczenie wierzytelności finansujących, w formie i treści akceptowalnej dla finansujących.

"Jednocześnie, na wniosek ARP oraz w celu finalizacji transakcji, finansujący zadeklarują możliwość zwolnienia zabezpieczeń w postaci poręczenia JZR oraz zastawu na akcjach PBSz, pod warunkiem przedstawienia przez JSW długoterminowego planu restrukturyzacji akceptowalnego dla instytucji finansujących oraz przeznaczenia części środków ze sprzedaży JZR i PBSz na przedterminową spłatę umowy finansowania" - napisano w komunikacie. (PAP Biznes)

doa/ gor/