Lumina Metals planuje ofertę publiczną w Toronto oraz dual listing na GPW

"Lumina Metals Corp. ogłosiła dzisiaj, że złożyła w organach nadzoru rynku papierów wartościowych w każdej z prowincji i terytoriów Kanady zmieniony i skorygowany wstępny prospekt emisyjny, który zmienia i aktualizuje wstępny, rozszerzony prospekt emisyjny złożony przez spółkę 9 kwietnia 2026 r. w związku z planowaną pierwszą ofertą publiczną oraz ofertą wtórną akcji zwykłych spółki" - napisano w komunikacie.

Jak podano w prospekcie, oferta obejmie emisję akcji własnych przez spółkę, z której łączne pozyskane środki brutto mają wynieść około 274 970 000 dolarów kanadyjskich, oraz wtórną ofertę akcji zwykłych posiadanych przez sprzedającego akcjonariusza (Sitka Foundation), z której łączne pozyskane środki brutto mają wynieść około 68 742 500 dolarów kanadyjskich, każda po cenie 12,50 dolarów kanadyjskich za akcję, co daje łącznie do 343 712 500 dolarów kanadyjskich (tj. ok. 251,4 mln USD - PAP) brutto.

"Spółka zamierza złożyć wniosek do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) o dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych do obrotu na GPW. Spółka będzie uprawniona do złożenia wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych do obrotu na GPW po zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) prospektu emisyjnego w języku polskim (...)" - napisano dalej w prospekcie.

Spółka dodała, że wprowadzenie akcji do obrotu na giełdzie TSX nie jest uzależnione od pomyślnego wprowadzenia ich do obrotu na GPW.

"Spółka zamierza przeznaczyć wpływy netto z oferty akcji własnych na: (i) uzyskanie pozwoleń, prace poszukiwawcze i wiertnicze, badania techniczne oraz koszty związane z projektem Nowa Sól, (ii) prace poszukiwawcze i wiertnicze w ramach projektów Sulmierzyce i Mozów, oraz (iii) koszty ogólne i administracyjne" - napisano też w prospekcie.

W czerwcu 2025 r. dyrektor generalny Jordan Pandoff poinformował PAP Biznes, że Lumina Metals otrzymała kategorię C1 dla złoża rud miedzi Nowa Sól i rozpoczyna ubieganie się o koncesję wydobywczą, by zbudować jedną z największych kopalń miedzi w Europie. Dodał, że firma kontynuuje prace eksploracyjne dla dwóch innych złóż i rozważa pozyskanie kapitału od polskich inwestorów i wejście na GPW.

Główne złoże – Nowa Sól – to flagowy projekt spółki i zarazem najbardziej zaawansowany. Kolejne to złoża Sulmierzyce i Mozów.

Z danych Państwowego Instytutu Geologicznego wynika, że na koniec 2023 roku zasoby bilansowe miedzi w Polsce wynosiły ok. 57 mln ton, z czego trzy złoża udokumentowane przez Lumina Metals mają zasoby ok. 20 mln ton (w tym Nowa Sól ponad 10 mln ton).

Lumina Metals realizuje trzy projekty związane z miedzią i srebrem w południowo-zachodniej Polsce. Spółka prowadzi działalność w Polsce od 2011 roku. (PAP Biznes)

tom/ asa/