MBANK SA (61/2025) Emisja senioralnych obligacji nieuprzywilejowanych (SNP) w formie zielonych obligacji o łącznej wartości nominalnej 500 mln EUR w ramach Programu EMTN

Zarząd mBanku S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 26 listopada 2025 r. zakończył subskrypcję senioralnych obligacji nieuprzywilejowanych (ang. senior non-preferred bonds) o łącznej wartości nominalnej 500 mln EUR ("Euroobligacje").

Emisja Euroobligacji realizowana jest w ramach programu emisji średnioterminowych euroobligacji ("Program EMTN"), na podstawie prospektu emisyjnego, zatwierdzonego w dniu 7 listopada 2025 r. przez Commission de Surveillance du Secteur Financier w Luksemburgu.

Rozliczenie emisji nastąpi w dniu 3 grudnia 2025 r.

W związku z zamiarem wprowadzenia Euroobligacji do obrotu na Rynku Regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu, zgodnie z art. 60 ust. 2 w związku z art. 56 ust. 1 pkt 2) lit. a) ustawy o ofercie publicznej, Bank przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1) data rozpoczęcia subskrypcji: 26 listopada 2025 r.;

2) data zakończenia subskrypcji: 26 listopada 2025 r.;

3) data przydziału Euroobligacji: 26 listopada 2025 r.;

4) liczba Euroobligacji objętych subskrypcją: 5.000 sztuk;

5) stopa redukcji Euroobligacji przydzielonych w jednej transzy wyniosła 88,61%;

6) liczba Euroobligacji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 43.884 sztuki;

7) liczba Euroobligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 5.000 sztuk;

8) cena, po jakiej Euroobligacje będą obejmowane: 100% wartości nominalnej;

9) oprocentowanie: przez okres 5,25 lat od dnia emisji oprocentowanie stałe, następnie przez okres 1 roku oprocentowanie zmienne. Marża będąca podstawą wyznaczenia stopy procentowej dla Euroobligacji została ustalona na poziomie 135 punktów bazowych;

10) tenor: Euroobligacje wyemitowane na okres 6,25 lat z zastrzeżeniem, że Bank będzie mógł dokonać wcześniejszego wykupu po upływie 5,25 lat od dnia emisji (6.25NC5.25) na zasadach wskazanych w warunkach emisji;

11) liczba osób, które złożyły zapisy na Euroobligacje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: 196 podmiotów;

12) liczba osób, którym przydzielono Euroobligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: 138 podmiotów;

13) nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli Euroobligacje w ramach wykonywania umów o subemisję: nie dotyczy;

14) wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby Euroobligacji objętych ofertą i ceny emisyjnej: 500 000 000 EUR (słownie: pięćset milionów euro), co według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego na dzień 26 listopada 2025 r. stanowi równowartość 2 116 500 000 PLN;

15) wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją;

16) średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę Euroobligacji objętej subskrypcją: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją;

17) sposób opłacenia objętych Euroobligacji: obligacje zostaną opłacone przelewem na rachunek Banku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

Issuance

of green senior non-preferred bonds with a total nominal value of EUR 500

million issued under the EMTN Programme

The Management Board of mBank S.A. ("Bank")

hereby informs that on 26 November 2025 it completed the subscription

for senior non-preferred bonds with a total nominal value of EUR 500

million ("Eurobonds").

The Eurobonds will be issued under the Euro

Medium Term Note Programme (the "EMTN Programme") based on a base

prospectus approved on 7 November 2025 by the Commission de Surveillance

du Secteur Financier in Luxembourg.

Settlement of the issuance will take place

on 3 December 2025.In connection with the intention to admit the

Eurobonds to trading on the Regulated Market of the Luxembourg Stock

Exchange, in accordance with Art. 60.2 in conjunction with Art.

56.1.2).a) of the Act on Public Offering, the Bank informs as follows:

1) subscription opening date: 26 November

2025;2) subscription closing date: 26 November

2025;3) Eurobonds allocation date: 26 November 2025;4) number of

Eurobonds covered by the subscription: 5,000 bonds;5) the reduction

rate of the Eurobonds allocated in one tranche was 88.61%;6) number

of Eurobonds subscribed: 43,884 bonds;7) number of Eurobonds which

were allocated within the subscription: 5,000 bonds;8) price of

acquisition of the Eurobonds: 100% par value;9) interest rate: fixed

for a period of 5.25 years from the issue date followed by a 1-year

period with a floating rate. The margin used to determine the floating

interest rate for the Eurobonds has been set at 135 basis points;10)

tenor: The Eurobonds are issued for a term of 6.25 years, with the

provision that the Bank may redeem them early after 5.25 years from the

issue date (6.25NC5.25) under the terms specified in the terms and

conditions of the issue;11) number of persons which subscribed for

the Eurobonds in specific tranches: 196;12) number of persons to

whom the Eurobonds were allocated within the subscription in specific

tranches: 138;13) name of underwriters who acquired the Eurobonds

under underwriting agreements: not applicable;14) the aggregate

nominal value of subscription, i.e. the product of the number of

Eurobonds under the offering and the issue price: EUR 500,000,000 (in

words: five hundred million euros) which is equal to PLN 2,116,500,000

according to the average NBP exchange rate as of 26 November 2025;15)

the total costs which were included in the issuance costs: the Bank will

disclose such information in an updated current report after it has

received and accepted all the payments connected with the issuance;16)

the average cost of subscription per one subscribed Eurobond: the Bank

will disclose such information in an updated current report after it has

received and accepted all the payments connected with the issuance;

17) the way of

payment for Eurobonds to be acquired: the payment will be made by wire

transfer to the Bank's account.

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1