Profil:
Celon Pharma SANoble Securities obniżył wycenę akcji Celon Pharma do 37,5 zł
Analitycy Noble Securities, w raporcie z 21 lutego, podtrzymali rekomendację "kupuj" dla Celon Pharmy, a wycenę w horyzoncie 9-miesięcznym obniżyli do 37,5 zł z 39,7 zł.
Raport wydano przy kursie 23,2 zł.
"W minionym roku, kurs Celonu Pharma wyróżniał się pozytywnie na tle innych spółek biotechnologicznych m.in. dzięki opublikowaniu dobrych wyników klinicznych dwóch badań II fazy oraz udanemu wprowadzeniu do oferty nowego generyka. W bieżącym roku widzimy szansę podpisania umowy partneringowej oraz dalszej poprawy wyników w segmencie generycznym. Dlatego, naszym zdaniem, spółka ma w dalszym ciągu potencjał wzrostu kursu" - napisano w raporcie.
W ocenie analityków, spółka może wprowadzić do swojej oferty w latach 2025-27 dwa leki generyczne - tikagrelor oraz apiksaban.
"Ich łączny potencjał komercyjny oceniamy na poziomie zbliżonym do rywaroksabanu. Dlatego w naszej ocenie wyniki segmentu generycznego w spółce w kolejnych latach będą się dalej poprawiać" - dodano.
Głównym czynnikiem ryzyka, jakie analitycy widzą dla prognoz i wyceny jest ryzyko związane z niepowodzeniem prac badawczo-rozwojowych oraz ryzyko związane z zawieraniem umów partneringowych na warunkach gorszych od zakładanych lub brak tego typu umów.
Autorem raportu, którego pierwsza dystrybucja nastąpiła 21 lutego 2025 roku o godzinie 8.55, jest Krzysztof Radojewski.
Depesza jest skrótem rekomendacji. W załączniku znajdują się pliki PDF z wymaganymi prawem informacjami Noble Securities.(PAP Biznes)
doa/ asa/