Obligacje KGHM o wartości 1 mld zł zadebiutowały na rynku Catalyst

Obligacje serii C o wartości 1 mld zł wyemitowane przez KGHM Polska Miedź zadebiutowały w poniedziałek na rynku Catalyst. KGHM planuje w ciągu najbliższych kilku tygodni opublikować strategię.

"Środki wspomogą działalność rozwojową spółki. To jeden z elementów działalności budowania i strategii w zakresie struktury finansowania. Nawet dzisiaj będziemy dokonywać closingu na innej transakcji, dwukrotnie większej" - powiedział wiceprezes KGHM Piotr Krzyżewski podczas uroczystości debiutu obligacji spółki na rynku Catalyst.

Jak poinformował, w przyszłości będą kolejne emisje obligacji.

W czerwcu KGHM wyemitował na rynku polskim siedmioletnie obligacje serii C o łącznej wartości nominalnej 1 mld zł, w ramach programu emisji obligacji do maksymalnej kwoty 4 mld zł. Oprocentowanie obligacji to WIBOR 6M+marża w wysokości 125 p.b. p.a.

Data wykupu obligacji to 26 czerwca 2031 r.

Prezes GPW Tomasz Bardziłowski zauważył, że emisja obligacji KGHM to jedna z większych w ostatnich latach.

"Wpisuje się w rosnące zainteresowanie inwestorów obligacjami korporacyjnymi. W pierwszej połowie roku mieliśmy już 25 publicznych emisji obligacji korporacyjnych, na które inwestorzy zgłosili popyt o wartości prawie 2,5 mld zł, co stanowi liczbę już większą od wartości wszystkich emisji zorganizowanych w ubiegłych roku" - powiedział prezes GPW.

Jak poinformował, rynek Catalyst, który istnieje blisko 15 lat, to na dziś blisko 740 serii emisji obligacji.

"Widzimy cały czas ogromny potencjał. Wartość rynku obligacji nieskarbowych w Polsce w stosunku do wielkości gospodarki plasuje nas cały czas na jednej z niższych pozycji w Unii Europejskiej" - powiedział Bardziłowski.

"Mam nadzieję, że takich dużych emisji jak KGHM będzie więcej, a w szczególności zależałoby nam na tym, by takie spółki jak KGHM korzystały z olbrzymiego popytu nie tylko inwestorów instytucjonalnych, ale i detalicznych. Cieszylibyśmy się, gdyby KGHM rozważył emisję obligacji dla inwestorów indywidualnych. Na pewno spotkałaby się z ogromnym zainteresowaniem" - dodał prezes GPW.

Jeśli chodzi o emisję skierowaną do inwestorów indywidualnych, wiceprezes KGHM Piotr Krzyżewski odpowiedział: "Pomyślimy".

Wiceprezes KGHM poinformował, że w ciągu najbliższych kilku tygodni KGHM opublikuje strategię.

"Głównie będziemy się skupiać na działalności podstawowej, będziemy dbać o ciąg wydobywczy, hutniczy, by marżę EBITDA w długim horyzoncie podnieść" - powiedział Krzyżewski. (PAP Biznes)

pel/ osz/