Orange Polska wraz z APG zawarły umowę wstępną nabycia spółki Nexera Holding (opis)

Umowa wstępna przewiduje wspólne nabycie Nexery przez Orange Polska i APG. Nexera będzie podmiotem wspólnie kontrolowanym, w którym Orange Polska i APG posiadają po 50 proc. udziałów, podobnie jak w przypadku Światłowodu Inwestycje. W kolejnym kroku, partnerzy wniosą Nexerę do spółki Światłowód Inwestycje.

Wartość przedsiębiorstwa (Enterprise Value) w tej transakcji wynosi 1,5 mld zł, z czego ok. 1,0 mld zł stanowi zadłużenie bankowe.

Jak podano, partnerzy rozpoczną rozmowy z bankami finansującymi Nexerę odnośnie potencjalnego pozostawienia istniejącego zadłużenia w spółce, mając na uwadze, że zobowiązali się do spłaty zadłużenia, które nie będzie utrzymane na bilansie Nexery.

Orange Polska oczekuje, że transakcja nie wpłynie w żaden istotny sposób na siłę jego bilansu oraz poziom dźwigni finansowej. Ostateczny poziom ceny będzie podlegać standardowym korektom przy zamknięciu transakcji.

Spółka poinformowała, że transakcja spowoduje zwiększenie zasięgu Światłowód Inwestycje o 800 tys. gospodarstw domowych oraz wygeneruje synergie operacyjne.

"Transakcja potwierdza pozycję Orange Polska w technologii światłowodowej w Polsce, w którą konsekwentnie inwestujemy od dekady. Światłowód jest kluczowym filarem naszej strategii komercyjnej i fundamentem nowoczesnej gospodarki cyfrowej kraju. Nexera doskonale uzupełnia profil naszego z sukcesem rozwijającego się JV Światłowód Inwestycje - zarówno pod względem technologicznym, jak i geograficznym" - powiedziała, cytowana w komunikacie, prezeska Orange Polska Liudmila Climoc.

Jak podano, w zasięgu sieci światłowodowej Nexery znajduje się niemal 800 tys. gospodarstw domowych, z czego zdecydowana większość znajduje się w małych miastach i na obszarach wiejskich, o wysokim potencjale popytu na te usługi. Z sieci Nexery korzysta około 280 tys. klientów, którzy są bezpośrednimi klientami detalicznych operatorów telekomunikacyjnych (w tym Orange Polska).

Zamknięcie transakcji jest uzależnione od zwyczajowych zezwoleń regulacyjnych.

W komunikacie prasowym spółki Światłowód Inwestycje (S-I) podano, że po uzyskaniu zgód regulacyjnych i po włączeniu Nexery w struktury S-I, zasięg połączonych sieci wzrośnie z 2,4 mln adresów S-I oraz 800 tys. adresów Nexery na koniec 2025 r. do sumy 3,9 mln gospodarstw domowych na koniec 2032 r. dzięki planowanej na lata 2026-32 rozbudowie sieci o 700 tys. adresów (na co S-I pozyskał finansowanie w czerwcu 2025 r.).

"Planowana integracja Nexery z S-I to nie tylko wzmocnienie naszej pozycji rynkowej, ale również optymalizacja struktury finansowej całej przyszłej grupy. Dzięki efektowi skali i synergii operacyjnej będziemy mogli efektywniej wykorzystać pozyskane finansowanie oraz zwiększyć rentowność inwestycji w długim horyzoncie. To krok, który zapewnia stabilność i przewidywalny zwrot dla naszych partnerów biznesowych, jednocześnie wspierając rozwój nowoczesnej infrastruktury w Polsce" - powiedział Krzysztof Wróbel, członek zarządu ds. finansowych w Światłowód Inwestycje.

Nexera, założona w 2017 r., to wyłącznie hurtowy operator infrastruktury światłowodowej w Polsce, który umożliwia dostęp do internetu wyłącznie w technologii FTTH (Fiber To The Home). Działa na rynku hurtowym, tzn. oferuje swoje usługi operatorom telekomunikacyjnym, którzy w oparciu o infrastrukturę Nexery dostarczają użytkownikom internet i inne usługi oparte na szerokopasmowym dostępie.

W zasięgu sieci światłowodowej Nexery znajduje się 800 tys. gospodarstw domowych oraz lokalizacji z sektora biznesowego i publicznego, głównie w środkowej i północno-wschodniej Polsce, w tym blisko 280 tys. aktywnych abonentów.

Spółka Światłowód Inwestycje założona została w 2021 r. i jest to wspólne przedsięwzięcie (spółka typu joint venture w proporcjach 50/50) Orange Polska oraz APG Asset Management. (PAP Biznes)

doa/ gor/