PKO Bank Hipoteczny rusza z ofertą hipotecznych listów zastawnych dla detalu

„Wbijamy flagę w nowy obszar biznesowy. Jesteśmy z PKO Bankiem Hipotecznym i GPW pionierem, jeśli chodzi o listy zastawne dla klientów indywidualnych” – powiedział na konferencji prasowej prezes PKO BP Szymon Midera.

Wskazał, że listy zastawne to bezpieczny, prosty i transparentny produkt do długoterminowego oszczędzania i inwestowania. Jak zauważył, znacząco rośnie liczba Polaków, którzy mają oszczędności, a listy zastawne wpisują się w strategię demokratyzacji oszczędności.

„Po drugie, finansujemy długoterminowe kredyty hipoteczne krótkimi pasywami. Listy zastawne wydłużają nam te pasywa. Po trzecie, nie musimy się przekonywać, że mieszkalnictwo jest motorem rozwojowym gospodarki, a listy zastawne poprzez swoją konstrukcję finansują budownictwo i mieszkalnictwo” – powiedział prezes PKO BP.

PKO Bank Hipoteczny chce wyemitować do 1.000.000 sztuk hipotecznych listów zastawnych o łącznej wartości nominalnej do 1 mld zł.

Emisja skierowana jest do klientów indywidualnych.

Oprocentowanie ustalono w pierwszym okresie odsetkowym, czyli przez pierwszych sześć miesięcy, na 5 proc. w skali roku, a w drugim i kolejnych okresach odsetkowych to będzie suma stawki referencyjnej NBP i marży w wysokości 0,25 punktów procentowych. Odsetki płatne będą co 6 miesięcy.

Dla inwestorów przewidziano dodatkowe preferencje: brak opłat za rachunek inwestycyjny w BM PKO BP do końca 2028 roku (dla nowych klientów) i brak prowizji od kredytu hipotecznego udzielonego w ramach grupy PKO BP (dla klientów utrzymujących na rachunkach w BM PKO BP listy zastawne przez min. 12 miesięcy, o wartości min. 20 proc. kwoty wnioskowanego kredytu).

„Otwieramy drzwi. To pierwsza emisja od około 100 lat dedykowana klientom indywidualnym. Liczymy, że inne banki hipoteczne pójdą tą samą drogą. Rozwój listów zastawnych dla klientów indywidualnych leży w interesie banków hipotecznych, sektora bankowego, całego rynku finansowego i społeczeństwa” – powiedział prezes PKO Banku Hipotecznego Wojciech Papierak.

"Nie chcemy konkurować z innymi instrumentami. (…) Otwieramy zupełnie nowy kawałek rynku, na nim chcemy budować wolumeny i przekonywać klientów. (...) Wierzymy, że listy zastawne zdobędą zaufanie klientów i rynek będzie rozwijany” – dodał prezes.

Jak poinformował, bank liczy m.in. na klientów, którzy chcą zdywersyfikować portfele inwestycyjne.

Dzień rozpoczęcia przyjmowania zapisów ustalono na 1 października, a dzień zakończenia przyjmowania zapisów na 21 października 2025 r.

Dzień emisji przewidziany jest na 27 października 2025 r., a dzień wykupu na 27 listopada 2028 r.

Ofertę prowadzi Biuro Maklerskie PKO BP w oddziałach PKO BP, w placówkach BM PKO BP, w serwisach i aplikacjach IPKO, IKO i PKO Supermakler.

„Planujemy rozpocząć zapisy 1 października tak, by najpóźniej 23 października dokonać przydziału i na przełomie października i listopada miał miejsce debiut giełdowy (na rynku Catalyst - przyp. PAP Biznes)” – powiedział prezes PKO Banku Hipotecznego.

Michał Kobza, członek zarządu GPW, wskazał, że wypracowany został standard działalności animatorów rynku, który ma zapewnić płynność na tym instrumencie.

Pod koniec sierpnia Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt PKO Banku Hipotecznego dotyczący Programu Emisji Hipotecznych Listów Zastawnych. Na jego podstawie, bank może wyemitować listy zastawne o łącznej wartości nominalnej do 10 mld zł, w ramach ofert skierowanych zarówno do inwestorów instytucjonalnych, jak i detalicznych.

Organizatorem emisji jest PKO Bank Polski, a firmą inwestycyjną uczestniczącą w ofercie jest Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego.

Zgodnie z prospektem, wpływy netto z emisji listów zastawnych mogą być przeznaczone na refinansowanie kredytów zabezpieczonych hipoteką oraz nabytych wierzytelności innych banków z tytułu udzielonych przez nie kredytów zabezpieczonych hipoteką.

Hipoteczne listy zastawne to dłużne papiery wartościowe, które emitują banki hipoteczne, aby pozyskać kapitał na refinansowanie nowych portfeli kredytów hipotecznych, są zabezpieczone portfelem kredytów hipotecznych (lub innymi dopuszczonymi prawem wierzytelnościami, np. obligacjami Skarbu Państwa i bonami pieniężnymi Narodowego Banku Polskiego). Banki hipoteczne zobowiązane są do wykupu listów zastawnych w określonym terminie i wypłacają inwestorom odsetki.

PKO Bank Hipoteczny to największy w Polsce bank hipoteczny, działa od 2014 roku. Jego jedynym akcjonariuszem jest PKO Bank Polski. PKO BP przeprowadził dotąd 32 emisje listów zastawnych dla inwestorów z Polski i zagranicy o łącznej wartości stanowiącej równowartość ponad 25 mld zł. (PAP Biznes)

pel/ gor/