Profil:
PKO BP SAPKO BH wyemitował hipoteczne listy zastawne o łącznej wartości 500 mln euro
PKO Bank Hipoteczny przeprowadził emisję hipotecznych listów zastawnych o łącznej wartości nominalnej 500 mln euro. Wartość złożonych zapisów niemal pięciokrotnie przekroczyła wartość oferty - poinformował bank w komunikacie.
"Chęć objęcia naszych listów wyraziło ponad 77 międzynarodowych instytucji finansowych, a skala złożonych zapisów przekroczyła wartość oferty niemal pięciokrotnie. Cena, po której sprzedaliśmy te papiery wartościowe na rynku europejskim, jest jedną z najniższych uzyskanych przez emitentów z Europy Środkowej i Wschodniej od rozpoczęcia konfliktu z Iranem" - powiedział cytowany w komunikacie prezes banku Wojciech Papierak, prezes banku.
Marża uzyskana w ofercie wyniosła 38 punktów bazowych ponad stawkę midswap, podczas gdy w poprzedniej emisji w EUR w czerwcu 2025 r. wyniosła ona 45 punktów bazowych.
Niemal połowę emisji (49 proc.) objęli inwestorzy z Niemiec, Austrii i Szwajcarii.
Prawie połowa z inwestorów to fundusze inwestycyjne (47 proc.), a niemal 40 proc. to banki komercyjne. W gronie inwestorów znalazły się także dwa banki centralne.
Globalnym koordynatorem emisji w EUR był Danske Bank. Wzięły w niej dział także banki UniCredit, Societe Generale, Helaba i PKO BP. Doradcą prawnym była kancelaria White & Case.
Listy zastawne zostaną wyemitowane w ramach Międzynarodowego Programu Emisji Listów Zastawnych (EMTN) PKO Banku Hipotecznego skierowanego do inwestorów kwalifikowanych, na podstawie prospektu podstawowego zatwierdzonego przez Commission de Surveillance du Secteur Financier w Luksemburgu 6 czerwca 2025 roku. Będą notowane na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Luksemburgu.
Była to druga emisja listów zastawnych w Polsce w tym roku. Pierwszą przeprowadził także PKO Bank Hipoteczny i dotyczyła ona listów zastawnych skierowanych do inwestorów detalicznych.(PAP Biznes)
seb/ asa/
