RN Scope Fluidics zgodziła się na podjęcie działań w celu zawarcia umowy z EBI

Jak podano, warunki zaprezentowane w Term Sheet nie mogą być na tym etapie traktowane jako ostateczne, a zawarcie umów jako pewne. Pozyskanie finansowania będzie wymagało ustalenia przez spółkę i EBI ostatecznych warunków umów, w tym umowy finansowania i umowy warrantowej, oraz podjęcia po stronie EBI ostatecznych decyzji o zatwierdzeniu transakcji. Niemniej, w ocenie zarządu po otrzymaniu zgody Management Committee można było zasadnie oczekiwać, że finansowanie zostanie spółce przyznane.

Zgodnie z warunkami, finansowanie zostanie udzielone w trzech transzach: transza A w wysokości 4 mln euro, transza B w wysokości 5 mln euro oraz transza C w wysokości 6 mln euro.

"Oprocentowanie dla każdej z transz jest takie samo i wynosi 8 proc. w skali roku płatne razem ze spłatą pociągniętej transzy oraz 1 proc. w skali roku płatne w półrocznych lub rocznych okresach" - wskazano w komunikacie.

Wyjaśniono, że każda z transz będzie podlegała jednorazowej spłacie po okresie 6 lat od jej uruchomienia. Dodatkowo EBI będzie uprawniony do bezpłatnego objęcia warrantów subskrypcyjnych upoważniających do objęcie do ok. 4,95 proc. akcji Scope, przy czym EBI będzie nabywał prawa z warrantów w powiązaniu z uruchomieniem przez Scope kolejnych transz - uruchomienie Transzy A, Transzy B i Transzy C będzie dawało możliwość wykonania praw z warrantów uprawniających do objęcia odpowiednio 1,95 proc., 1,65 proc. i 1,35 proc. akcji Scope.

Ponadto warranty będą upoważniały EBI do dodatkowego wynagrodzenia, tak jakby brały udział w dywidendzie. Warunki dotyczące warrantów będą stanowiły jeszcze przedmiot rozmów między EBI a spółką. (PAP Biznes)

mcb/ gor/