Spółka z grupy Eurohold pozyskała 500 mln euro z emisji obligacji

Jak wskazano, to jedna z największych emisji obligacji zrealizowanych w regionie Europy Centralnej w tym roku.

"5-letnie zabezpieczone obligacje gwarantowane zostały wyemitowane do inwestorów kwalifikowanych w formule Reg S/144A. Do alokacji doszło 8 maja 2025 r. i posiadają kupon w wysokości 6,5 proc. w skali roku" - napisano.

"W trakcie transakcji EEEC uzyskało także po raz pierwszy rating kredytowy Ba2 (perspektywa stabilna) od Moody’s i BB (perspektywa stabilna) od Fitch" - dodano.

Wskazano, że baza inwestorów składała się głównie z zarządzających asset management, banków i funduszy hedgingowych, ze znaczącym udziałem Wielkiej Brytanii, Europy i Stanów Zjednoczonych oraz mniejszą reprezentacją z Bliskiego Wschodu.

"Silny popyt spowodował, że ostatecznie wartość księgi popytu przekroczyła 1,4 miliarda euro, co stanowiło 2,8-krotną nadsubskrypcję. EEEC przydzieliło obligacje ponad 60 inwestorom z 17 krajów" - podano w komunikacie.

Spółka poinformowała, że dochód z emisji zostanie wykorzystany do spłaty istniejącego starszego kredytu konsorcjalnego i powiązanych z nim kosztów, na ogólne cele korporacyjne oraz do dokonania pewnych płatności w formie dywidend w związku z zaplanowanymi wcześniej przedpłatami części umowy kredytowej na poziomie spółki holdingowej.

Przydział obligacji nastąpił 8 maja 2025 r., a rozliczenie obligacji nastąpiło 15 maja 2025 r. J.P. Morgan pełnił funkcję jedynego organizatora Księgi Popytu i głównego menedżera w związku z emisją obligacji. Ponadto J.P. Morgan pełnił funkcję doradcy ratingowego EEEC.

Eurohold Bulgaria AD jest grupą energetyczną i finansową działającą w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Jest notowana na giełdzie warszawskiej i bułgarskiej.

Eurohold jest właścicielem Electrohold, grupy energetycznej w Bułgarii i właściciela największego dystrybutora energii elektrycznej, największego dostawcy energii elektrycznej i jednego z wiodących podmiotów handlujących energią elektryczną w kraju. Eurohold jest również właścicielem Euroins Insurance Group AD (EIG), jednej z największych grup ubezpieczeniowych w regionie, obecnej również na rynku polskim. (PAP Biznes)

gaw/ ana/