Trigon DM obniżył cenę docelową akcji Ailleron do 19 zł

Analitycy Trigon DM, w raporcie z 23 października, obniżyli cenę docelową akcji Ailleron do 19 zł z 24 zł wcześniej i podtrzymali rekomendację "kupuj".


Raport wydano przy kursie akcji spółki wynoszącym 16 zł.

"Po drugiej z rzędu negatywnej niespodziance w wynikach kwartalnych w tym roku znacząco obniżamy nasze prognozy dla lat 2025-27. Utrata zleceń od części klientów w ostatnim kwartale, która skutkowała pogłębieniem spadku dynamiki przychodów w Software Mind oraz związany z tym negatywny wpływ na marżę operacyjną będzie widoczna w wynikach tego roku, nawet biorąc pod uwagę dostosowania po stronie kosztów" - napisano w raporcie.

"Nieco lepiej na tle słabych dynamik Software Mind wypada ostatnio segment FinTech, jednak rentowność operacyjna pozostaje tam niesatysfakcjonująca. Nasza niższa wycena nadal daje kilkunastoprocentowy upside, a w krótkim terminie nie można wykluczyć opcji sprzedaży Software Mind, w ramach trwającego nadal przeglądu opcji, jednak sytuacja rynkowa (popyt, nowe kontrakty) oraz makroekonomiczna (nadal słaby USD, co z perspektywy zmniejsza atrakcyjność zakupu number8) nie są wspierające" - dodano.

Depesza jest skrótem raportu Trigon DM wydanego w ramach Giełdowego Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego. Autorem raportu jest Dominik Niszcz. Pierwsze rozpowszechnienie nastąpiło 23 października o godzinie 16.30.

W załączniku znajduje się pełna wersja raportu z wymaganymi zastrzeżeniami prawnymi. (PAP Biznes)

mbi/ gor/

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,5749 -0,48%
1 EUR 4,2274 -0,30%
1 GBP 4,8641 -0,42%
100 JPY 2,3928 -0,81%
1 USD 3,6459 -0,15%