Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI na koniec XI wyniosła ok. 9 mld zł (opis)

Jak poinformowano, na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec listopada 2025 r. składało się 7.929,7 mln zł ulokowanych w 12 subfunduszach Quercus Parasolowy SFIO, 23,7 mln zł w 2 subfunduszach Quercus Instytucjonalny SFIO, 83,7 mln zł w Franklin Templeton FIO, 20,4 mln w Quercus Absolute Return FIZ, 51,3 mln zł w Quercus Global Balanced Plus FIZ, 53,9 mln zł w Quercus Multistrategy FIZ, 3,1 mln zł w Private Equity Multifund FIZ, 144,3 mln zł w Acer Multistrategy FIZ, 231,2 mln zł w Alphaset FIZ oraz 474,3 mln zł aktywów w ramach usługi asset management (bez uwzględnienia środków zainwestowanych w subfundusze / fundusze Quercus).

"Listopad upłynął pod znakiem wahań na rynkach akcji. In plus tym razem zaskoczyły polskie obligacje skarbowe i srebro. Stopy zwrotu głównych indeksów wyniosły po ostatnim miesiącu: S&P500 +16,5 proc., Nasdaq +21,0 proc., DAX +19,7 proc., CAC +10,0 proc., a więc niewiele zmieniły się w stosunku do stanu na koniec października, mimo wahań w trakcie miesiąca" - powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, prezes Quercus TFI Sebastian Buczek.

Dodał, że polskie akcje nie zawiodły, zamykając się na poziomie nieco wyższym niż poprzednio, 111,9 tys. pkt., aż +40,6 proc. w 2025 r. Z blue chips najlepiej zaprezentowały się spółki z udziałem Skarbu Państwa: Orlen (+114 proc.) i KGHM (+84 proc.), a także mBank (+88 proc.), a najgorzej CCC (-27 proc.).

"Na rynkach obligacji skarbowych był to udany miesiąc, szczególnie u nas, w oczekiwaniu na kolejne cięcie stóp przez RPP. Rentowność amerykańskich instrumentów 10-letnich spadła do 4,02 proc., niemieckich wzrosła do 2,69 proc., a polskich obniżyła się istotnie do 5,18 proc., powodując, że stopy zwrotu najlepszych funduszy obligacji przekroczyły 10 proc. w br." - powiedział Sebastian Buczek.

Jego zdaniem, sytuacja na naszym rynku papierów dłużnych korporacyjnych nadal była bardzo dobra, a sprzyjał napływ środków do funduszy dłużnych krótkoterminowych, które zanotowały bardzo dobre wyniki inwestycyjne, najlepsze na poziomie ok. +6,0-6,5 proc. w br.

"Saldo nabyć w listopadzie wyniosło 47 mln zł. Cieszą bardzo dobre wyniki inwestycyjne naszych funduszy, szczególnie: Quercus Absolutny (+19,45 proc.), Quercus Global Balanced (+19,10 proc.), Quercus Obligacji Skarbowych (+10,28 proc.), Quercus Dłużny Krótkoterminowy (+6,48 proc.) czy Quercus CUS Akumulacji Kapitału (+6,07 proc.)" - dodał.

"Jesteśmy w trakcie IV kwartału, który statystycznie jest udanym okresem dla inwestorów. Według naszych założeń, w 2025 r. fundusze dłużne, zarówno krótkoterminowe, jak i szczególnie obligacji skarbowych, pokonają oprocentowanie depozytów. Nadal zachęcamy do uruchamiania środków znajdujących się na niskooprocentowanych kontach w bankach. Zarówno złotowych, jak i dolarowych czy eurowych" - poinformował Buczek.

Czynnikami ryzyka, na które zwraca uwagę są skomplikowana geopolityka, nieprzewidywalność prezydenta Donalda Trumpa, słabość finansów niektórych państw, ewentualne rozszerzenie spreadów kredytowych i ewentualne napięcia polityczne w naszym kraju.

Dodał, że strategię na rok 2026 Quercus TFI zaprezentuje w najbliższych tygodniach.(PAP Biznes)

mbi/ ana/