Wartość oferty publicznej Arlenu może wynieść ok. 294 mln zł (opis, aktl.)
Oferta publiczna Arlen, producenta odzieży ochronnej dla służb mundurowych, obejmuje sprzedaż 6,6 mln akcji i może się zwiększyć o nie więcej niż 1,14 mln akcji. Cena maksymalna została ustalona na 38 zł, co oznacza, że potencjalna wartość oferty może wynieść ok. 294 mln zł przy założeniu skorzystania z opcji zwiększenia oferty - podała spółka w komunikacie prasowym.
Akcjonariuszem oferującym akcje jest A.T. Fundacja Rodzinna, kontrolowana przez Andrzeja Tabaczyńskiego, założyciela i prezesa Arlenu.
Oferujący oferuje łącznie nie więcej niż 7.740.000 akcji serii A, stanowiących maksymalnie do 34,97 proc. kapitału zakładowego.
Zapisy w transzy inwestorów detalicznych będą prowadzone w terminie 4-11 czerwca. W tej transzy inwestorzy składają zapisy po cenie maksymalnej. Intencją akcjonariusza sprzedającego jest zaoferowanie w transzy inwestorów detalicznych ok. 10-20 proc. akcji oferowanych.
Proces budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych zostanie przeprowadzony w okresie od 4 do 12 czerwca 2025 roku. Zapisy w transzy inwestorów instytucjonalnych odbędą się w dniach 13 – 17 czerwca.
Ostateczna cena akcji oferowanych oraz ostateczna liczba akcji oferowanych inwestorom w poszczególnych transzach zostanie podana do publicznej wiadomości nie później niż 13 czerwca.
Oczekiwany dzień debiutu na GPW to 24 czerwca.
Po zakończeniu oferty publicznej obecni akcjonariusze spółki pozostaną w posiadaniu pakietu akcji reprezentującego nie mniej niż 65 proc. kapitału zakładowego.
Jak podano, akcjonariusz sprzedający zobowiąże się do nieoferowania ani sprzedaży akcji spółki, z zastrzeżeniem standardowych wyjątków, przez okres 24 miesięcy od daty pierwszego notowania akcji spółki na GPW. Uczestnicy programu motywacyjnego zobowiązali się do tego przez okres 12 miesięcy.
"Notowanie akcji Arlen na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie pozwoli dodatkowo rozszerzyć publiczny wizerunek spółki poprzez zwiększenie świadomości marki i zainteresowania nią wśród obecnych i potencjalnych partnerów handlowych, a także innych kluczowych interesariuszy. To także naturalny krok na obecnym etapie dalszego rozwoju firmy i zwiększenia jej potencjału. Ponadto wprowadzenie akcji do notowań na GPW pozwoli wzmocnić wizerunek Arlen jako atrakcyjnego pracodawcy" - powiedział Andrzej Tabaczyński, założyciel i prezes Arlenu.
"Arlen jest firmą gotową na giełdę. Mamy solidną bazę klientów, ugruntowaną pozycję na rynku, nowoczesne zaplecze produkcyjne oraz portfolio innowacyjnych produktów, a także jesteśmy obecni na rynkach europejskich. Generujemy bardzo dobre wyniki finansowe. To stwarza potencjał do dalszego rozwoju, a giełda to klub dla liderów przedsiębiorczości, dlatego też chcemy wejść na rynek publiczny" - dodał.
Dom Maklerski Navigator, Pekao Investment Banking pełnią rolę współkoordynatorów oferty oraz współprowadzących księgę popytu. Dom Maklerski Navigator pełni rolę firmy inwestycyjnej pośredniczącej w ofercie. Bank Polska Kasa Opieki – Biuro Maklerskie Pekao pełni rolę firmy inwestycyjnej współpośredniczącej w ofercie oraz współprowadzącego księgę popytu.
Grupa Arlen specjalizuje się w produkcji specjalistycznej odzieży ochronnej oraz elementów wyposażenia indywidualnego przeznaczonych dla służb mundurowych. Jest również producentem tkanin specjalistycznych – głównie laminowanych i plecakowych, do wytwarzania odzieży ochronnej i wyposażenia indywidualnego dla służb mundurowych.
W 2024 r. grupa Arlen miała 461,4 mln zł przychodów ze sprzedaży, o 26 proc. więcej rdr. W tym okresie grupa wygenerowała 83,9 mln zł znormalizowanej EBITDA i 60,5 mln znormalizowanego zysku netto, które wzrosły odpowiednio o 45 proc. i 44 proc. rdr.
Strategia rozwoju Grupy Arlen koncentruje się na dalszym utrzymaniu innowacyjności technologicznej i efektywności kosztowej wytwarzanych wyrobów oraz wzroście sprzedaży poprzez poszerzanie oferty produktowej, jaki i kontynuację ekspansji na rynkach europejskich. (PAP Biznes)
pel/ gor/
