Wyniki przyspieszonego procesu budowania księgi popytu na sprzedaż akcji RAINBOW TOURS SA

NIE PODLEGA PUBLIKACJI, UDOSTĘPNIANIU LUB ROZPOWSZECHNIANIU, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, NA TERYTORIUM LUB W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, LUB W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ TAKIE PUBLIKOWANIE, UDOSTEPNANINIE LUB ROZPOWSZECHNIANIE SĄ ZAKAZANE PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO LUB PODLEGAJĄ OGRANICZENIOM.

Warszawa, dnia 12 grudnia 2024 r.

WYNIKI PRZYSPIESZONEGO PROCESU BUDOWANIA KSIĘGI POPYTU NA SPRZEDAŻ AKCJI RAINBOW TOURS S.A.

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 11 grudnia 2024 r., Elephant Rock Fundacja Rodzinna, z siedzibą w Łodzi, („Akcjonariusz Sprzedający”), podmiot powiązany z Panem Remigiuszem Talarkiem, niniejszym przekazuje do wiadomości publicznej, że zakończył się przyspieszony proces budowania księgi popytu, którego celem była sprzedaż przez Akcjonariusza Sprzedającego nie więcej niż 452.200 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela („Akcje Oferowane”) spółki Rainbow Tours S.A. z siedzibą w Łodzi, („Spółka”), („Plasowanie"). Plasowanie było skierowane wyłącznie do wybranych inwestorów spełniających określone kryteria, tj. inwestorów instytucjonalnych (kwalifikowanych) lub inwestorów, którzy nabywają papiery wartościowe za łączną kwotę co najmniej 100.000 EUR na inwestora.

W wyniku ww. procesu, uwzględniając kilkukrotną nadsubskrypcję liczby Akcji Oferowanych w przyspieszonym procesie budowania księgi popytu:

1. ostateczna liczba Akcji Oferowanych sprzedawanych przez Akcjonariusza Sprzedającego została ustalona na 452.200 („Akcje Sprzedawane”);

2. cena sprzedaży jednej Akcji Sprzedawanej została ustalona na 125 zł.

Akcje Sprzedawane stanowią ok. 3,1% akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz ok. 2,5% ogólnej liczby głosów w Spółce. Po rozliczeniu transakcji sprzedaży Akcji Sprzedawanych w ramach Plasowania Akcjonariusz Sprzedający będzie posiadać 700.000 akcji imiennych uprzywilejowanych Spółki, które stanowią ok. 4,8% akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz ok. 7,6% w ogólnej liczbie głosów w Spółce].

Erste Securities Polska S.A. pełni rolę Wyłącznego Prowadzącego Księgę Popytu (ang. Sole Bookrunner) w związku z Plasowaniem.

W związku z Plasowaniem, Akcjonariusz Sprzedający zobowiązał się wobec Erste Securities Polska S.A. do przestrzegania ograniczenia zbywalności pozostałych posiadanych po Plasowaniu akcji Spółki w okresie od ustalenia ceny sprzedaży Akcji Sprzedawanych do upływu 180 dni od dnia rozliczenia transakcji sprzedaży Akcji Sprzedawanych w ramach Plasowania (zobowiązanie typu lock-up), z zastrzeżeniem standardowych wyłączeń.

Akcje Sprzedawane są notowane na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod kodem ISIN PLRNBWT00031.

ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Niniejszy komunikat i zawarte w nim informacje mają charakter wyłącznie informacyjny - nie jest on reklamą w rozumieniu art. 22 Rozporządzenia Prospektowego.

Niniejszy komunikat (ani informacje w nim zamieszczone) nie zawiera, nie stanowi i w żadnym wypadku nie powinien być traktowany jako oferta sprzedaży lub subskrypcji papierów wartościowych ani zaproszenie do składania ofert kupna lub subskrypcji papierów wartościowych w jakiejkolwiek jurysdykcji, w tym w Polsce, oraz w żadnych okolicznościach nie stanowi podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych Spółki.

W szczególności niniejszy komunikat nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym komunikacie, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, as amended, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) i nie mogą być oferowane i zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, chyba że po ich zarejestrowaniu, na podstawie wyjątku od obowiązku rejestracyjnego albo w transakcji niepodlegającej obowiązkowi rejestracyjnemu zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszych komunikacie, nie będą oferowane publicznie na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, a niniejszy komunikat ani żadna jego część nie mogą być przyjmowane, przekazywane ani rozpowszechniane, bezpośrednio lub pośrednio, na terytorium lub w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Nieprzestrzeganie tego ograniczenia może stanowić naruszenie amerykańskich przepisów dotyczących papierów wartościowych.

Niniejszy komunikat nie stanowi żadnej rekomendacji ani zachęty dotyczącej papierów wartościowych.

Wyłączny Prowadzący Księgę Popytu podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa, Polska. Z związku z transakcją, o której mowa w komunikacie, Wyłączny Prowadzący Księgę Popytu świadczy usługi wyłącznie na rzecz Akcjonariusza Sprzedającego, a nie żadnych innych podmiotów. .

Niniejszy komunikat zawiera stwierdzenia, które są lub mogą być uznane za stwierdzenia dotyczące przyszłości. Stwierdzenia dotyczące przyszłości można zidentyfikować poprzez użycie terminologii dotyczącej przyszłości, w tym terminów takich jak „zamierza", „oczekuje", „będzie" lub „może", lub, w każdym przypadku, ich zaprzeczenia, wszelkie formy odmiany lub inne podobne wyrażenia. Stwierdzenia dotyczące przyszłości obejmują wszystkie kwestie, które nie są faktami historycznymi i obejmują stwierdzenia dotyczące intencji, przekonań lub aktualnych oczekiwań. Nie ma pewności, że stwierdzenia dotyczące przyszłości zawarte w niniejszym komunikacie zostaną zrealizowane. W związku z tym nie należy nadmiernie polegać na tych stwierdzeniach dotyczących przyszłości jako

przewidywaniach rzeczywistych zdarzeń lub w inny sposób.

kom mra