Wyniki przyspieszonego procesu budowania księgi popytu na sprzedaż akcji VERCOM S.A.

NIE PODLEGA PUBLIKACJI, UDOSTĘPNIANIU LUB ROZPOWSZECHNIANIU, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, NA TERYTORIUM LUB W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, LUB W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ TAKIE PUBLIKOWANIE, UDOSTEPNANINIE LUB ROZPOWSZECHNIANIE SĄ ZAKAZANE PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO LUB PODLEGAJĄ OGRANICZENIOM.

Warszawa, dnia 20 marca 2025 r.

WYNIKI PRZYSPIESZONEGO PROCESU BUDOWANIA KSIĘGI POPYTU NA SPRZEDAŻ AKCJI VERCOM S.A.

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 19 marca 2025 r., Ignas Rubežius, („Akcjonariusz Sprzedający 1”), Ilma Nausedaite („Akcjonariusz Sprzedający 2”) [Akcjonariusz Sprzedający 1 oraz Akcjonariusz Sprzedający 2 stali się właścicielami akcji Spółki (jak zdefiniowano poniżej) w wyniku ich niedawnego przejęcia od ITEMA Ventures UAB], Ad hoc technologijos, UAB („Akcjonariusz Sprzedający 3”; a dalej razem Akcjonariusz Sprzedający 1, Akcjonariusz Sprzedający 2 oraz Akcjonariusz Sprzedający 3 łącznie jako „Akcjonariusze Sprzedający”), niniejszym przekazują do wiadomości publicznej, że zakończył się przyspieszony proces budowania księgi popytu, którego celem była sprzedaż 2,685,500 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela („Akcje Oferowane”), spółki Vercom S.A. z siedzibą w Poznaniu, („Spółka”), („Oferta"). Oferta była skierowana wyłącznie do wybranych inwestorów spełniających określone kryteria, tj. inwestorów instytucjonalnych (kwalifikowanych) lub inwestorów, którzy nabywają papiery wartościowe za łączną kwotę co najmniej 100.000 EUR na inwestora.

W wyniku ww. przyspieszonego procesu budowania księgi popytu:

1. ostateczna liczba Akcji Oferowanych sprzedawanych przez Akcjonariuszy Sprzedających została ustalona na 2,685,500, w tym 1.188.500 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela sprzedawanych przez Akcjonariusza Sprzedającego 1 („Akcje Sprzedawane 1”), 1.188.500 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela sprzedawanych przez Akcjonariusza Sprzedającego 2 („Akcje Sprzedawane 2”) oraz 308.500 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela sprzedawanych przez Akcjonariusza Sprzedającego 3 („Akcje Sprzedawane 3”), a dalej razem Akcje Sprzedawane 1, Akcje Sprzedawane 2 oraz Akcje Sprzedawane 3 łącznie jako „Akcje Sprzedawane”; oraz

2. cena sprzedaży jednej Akcji Sprzedawanej została ustalona na 110 zł.

Akcje Sprzedawane stanowią łącznie ok. 12,08% akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają do ok. 12,08% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Po rozliczeniu transakcji sprzedaży Akcji Sprzedawanych w ramach Oferty żaden z Akcjonariuszy Sprzedających nie będzie posiadać akcji w kapitale zakładowym Spółki.

Erste Group Bank AG pełni rolę Wyłącznego Prowadzącego Księgę Popytu (ang. Sole Bookrunner), zaś Erste Securities Polska S.A. pełni rolę Firmy Inwestycyjnej Pośredniczącej w Ofercie Akcji Oferowanych (ang. Polish Offering Agent) w związku z Ofertą.

Akcje Sprzedawane są notowane na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod kodem ISIN PLVRCM000016.

ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Niniejszy komunikat i zawarte w nim informacje mają charakter wyłącznie informacyjny - nie jest on reklamą w rozumieniu art. 22 Rozporządzenia Prospektowego.

Niniejszy komunikat (ani informacje w nim zamieszczone) nie zawiera, nie stanowi i w żadnym wypadku nie powinien być traktowany jako oferta sprzedaży lub subskrypcji papierów wartościowych ani zaproszenie do składania ofert kupna lub subskrypcji papierów wartościowych w jakiejkolwiek jurysdykcji, w tym w Polsce, oraz w żadnych okolicznościach nie stanowi podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych Spółki.

W szczególności niniejszy komunikat nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym komunikacie, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, as amended, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) i nie mogą być oferowane i zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, chyba że po ich zarejestrowaniu, na podstawie wyjątku od obowiązku rejestracyjnego albo w transakcji niepodlegającej obowiązkowi rejestracyjnemu zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszych komunikacie, nie będą oferowane publicznie na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, a niniejszy komunikat ani żadna jego część nie mogą być przyjmowane, przekazywane ani rozpowszechniane, bezpośrednio lub pośrednio, na terytorium lub w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Nieprzestrzeganie tego ograniczenia może stanowić naruszenie amerykańskich przepisów dotyczących papierów wartościowych.

Niniejszy komunikat nie stanowi żadnej rekomendacji ani zachęty dotyczącej papierów wartościowych.

Firma Inwestycyjna Pośrednicząca w Ofercie Akcji Oferowanych podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa, Polska. W związku z transakcją, o której mowa w komunikacie, Firma Inwestycyjna Pośrednicząca w Ofercie Akcji Oferowanych świadczy usługi wyłącznie na rzecz Akcjonariuszy Sprzedających, a nie żadnych innych podmiotów.

Niniejszy komunikat zawiera stwierdzenia, które są lub mogą być uznane za stwierdzenia dotyczące przyszłości. Stwierdzenia dotyczące przyszłości można zidentyfikować poprzez użycie terminologii dotyczącej przyszłości, w tym terminów takich jak „zamierza", „oczekuje", „będzie" lub „może", lub, w każdym przypadku, ich zaprzeczenia, wszelkie formy odmiany lub inne podobne wyrażenia. Stwierdzenia dotyczące przyszłości obejmują wszystkie kwestie, które nie są faktami historycznymi i obejmują stwierdzenia dotyczące intencji, przekonań lub aktualnych oczekiwań. Nie ma pewności, że stwierdzenia dotyczące przyszłości zawarte w niniejszym komunikacie zostaną zrealizowane. W związku z tym nie należy nadmiernie polegać na tych stwierdzeniach dotyczących przyszłości jako przewidywaniach rzeczywistych zdarzeń lub w inny sposób.

kom abs