cyber_Folks rozpoczął ABB na maks. 1.134.400 akcji serii E; wpływy na M&A

Jak podano w komuniakcie, kapitał zakładowy spółki zostanie podwyższony z kwoty 283.600 zł do kwoty nie mniejszej niż 283.600,02 zł i nie większej niż 306.288 zł, tj. o kwotę nie mniejszą niż 0,02 zł i nie większą niż 22.688 zł w drodze emisji nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 1.134.400 akcji serii E.

Wskazano, że rada nadzorcza spółki podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii E.

"Spółka planuje przeznaczyć wpływy z przeprowadzanej emisji Akcji Serii E na sfinansowanie transakcji M&A, które zamierza zrealizować spółka lub inny podmiot z grupy. Aktualnie grupa cyber_Folks zidentyfikowała 5 potencjalnych celów akwizycyjnych o jednostkowej wartości transakcji od ok. 15 mln euro do ok. 150 mln euro" - napisano.

"Grupa cyber_Folks planuje przeprowadzenie jednej lub kilku transakcji M&A w okresie najbliższych 12 miesięcy, które zostaną sfinansowane w całości wpływami z emisji akcji lub z częściowym wykorzystaniem finansowania dłużnego" - dodano.

Oferta oraz proces budowania księgi popytu zostaną przeprowadzone za pośrednictwem menadżerów oferty i będą adresowane wyłącznie do uprawnionych inwestorów, którzy będą stroną umowy uprawniającej do przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia i zbycia instrumentów finansowych z jednym z menadżerów oferty.

Po zakończeniu procesu budowania księgi popytu na akcje serii E spółka, w porozumieniu z menadżerami oferty, ustali cenę emisyjną akcji serii E oraz łączną liczbę akcji serii E, które będą przedmiotem ofert ich objęcia złożonych przez spółkę uprawnionym inwestorom.

Podano, że cyber_Folks zawarł z mBank - Biuro Maklerskie oraz Wood&Company Financial Services umowy plasowania akcji.

"Umowa plasowania zawiera zobowiązanie cyber_Folks typu lock-up, zgodnie z którym cyber_Folks zobowiązał się do nierozporządzania akcjami spółki bez uzyskania zgody menadżerów oferty, w tym do nieemitowania nowych akcji, przez okres od dnia zawarcia umowy plasowania do upływu 360 dni od pierwszego dnia notowania akcji serii E na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW" - napisano. (PAP Biznes)

alk/ osz/