Spyrosoft zawarł umowę kupna amerykańskiej spółki Carimus

Łączna cena za akcje Carimus obejmuje: kwotę ok. 2 mln USD powiększoną o przewidywaną kwotę ok. 0,6 mln USD jako korekta kapitału obrotowego; dodatkowe odroczone płatności gotówkowe w kwocie ok. 1,3 mln USD powiększonej o 80 proc. skorygowanej EBITDA za 2025 rok w przypadku, gdy marża skorygowanej EBITDA przekroczy poziom 12 proc. (płatne w trzech częściach z początkiem trzech kolejnych lat począwszy od 2026 roku) oraz dodatkowe odroczone wynagrodzenie w formie prawa do objęcia po wartości nominalnej akcji Spyrosoft w liczbie uzależnionej od wyników finansowych m.in. skorygowanej EBITDA Carimus i Spyrosoft za 2027 rok.

Ponadto Spyrosoft zawrze z Carimus umowę o linię kredytową, która umożliwi Carimus okresowe zaciąganie pożyczek w łącznej kwocie do 1,9 mln USD z wykorzystaniem wyłącznie do finansowania rozwoju działalności spółki.

Spyrosoft podał, że celem przejęcia Carimus jest rozszerzenie bazy klientów w Stanach Zjednoczonych, zwiększenie rozpoznawalności na rynku amerykańskim, sprzedaż krzyżowa usług Spyrosoft z innych obszarów kompetencyjnych oraz wzrost przychodów generowanych na rynku USA.

Carimus to powstała w 2013 roku firma specjalizująca się w tworzeniu aplikacji i doradztwie technologicznym. Przychody za poprzedni rok obrotowy 2024 wyniosły ok. 5,3 mln USD, a szacowany ich poziom w roku 2025 wyniesie ok. 6,2 mln USD. (PAP Biznes)

pel/ asa/