Aktywa OFE spadły o 3,6 proc. do 303,7 mld zł w marcu 2026 r. - IGTE, Analizy.pl
Aktywa otwartych funduszy emerytalnych spadły o 3,6 proc. do 303,7 mld zł w marcu 2026 r. - poinformowano w raporcie przygotowanym przez Analizy Online na zlecenie Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych. W marcu OFE straciły średnio 3,3 proc., czyli 10,55 mld zł.
"W styczniu 2026 roku odnotowaliśmy nowe szczyty w aktywach funduszy emerytalnych po niemal 12 latach od zmian OFE, które uszczupliły je o część obligacyjną, a w lutym wynik ten został podbity. W marcu wartość aktywów spadła o 3,6 proc., ale utrzymała się powyżej granicy 300 mld złotych" - napisano w raporcie.
Jak podano, łącznie aktywa OFE zmalały o 11,3 mld zł, do ujemnego wyniku zarządzania OFE dołożyło się bowiem również ujemne saldo wymiany środków z ZUS-em: w wyniku działania „suwaka” OFE przekazały do ZUS-u 1,2 mld zł, podczas gdy otrzymały zeń składki w wysokości niespełna 460 mln zł.
Najbardziej zmalały aktywa OFE PZU „Złotej Jesieni” (o 3,9 proc.) oraz Nationale-Nederlanden OFE i UNIQA OFE – po 3,7 proc. Udział lidera rynku (Nationale-Nederlanden OFE) minimalnie spadł do 27,5 proc. zaś udziały pozostałych funduszy nie uległy zmianie. Pozostałe miejsca na podium zajmują niezmiennie Allianz Polska OFE oraz OFE PZU „Złota Jesień”.
W marcu OFE straciły średnio 3,3 proc., czyli 10,55 mld zł.
"Tym razem wszystkie OFE odnotowały ujemne wyniki zarządzania. Najlepiej poradziły sobie PKO BP Bankowy OFE, Allianz Polska OFE oraz OFE Pocztylion, które straciły po 3,1 proc. Największy ubytek odnotowało tym razem OFE PZU „Złota Jesień” – 3,6 proc." - napisano w raporcie.
Komentując lutowe wyniki OFE, prezeska Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych Małgorzata Rusewicz wskazała, że ich dynamika może w najbliższym czasie podlegać presji związanej z gospodarczymi konsekwencjami nowej odsłony konfliktu na Bliskim Wschodzie.
Podano, że w marcowym rankingu funduszy emerytalnych opartym na wskaźniku mierzącym relację zysku do ryzyka (Information Ratio) w kolejności poszczególnych OFE zmian było niewiele, a zmiany w punktacji nastąpiły wyłącznie w perspektywie trzyletniej.
"Na pozycji lidera utrzymał się PKO BP Bankowy OFE, tym razem jednak ex aequo z OFE PZU „Złota Jesień”, który poprawił ocenę w horyzoncie trzyletnim, dzięki czemu obydwa fundusze otrzymały dwie najwyższe noty 5a. Na trzecim miejscu znalazł się ponownie Nationale-Nederlanden OFE, który wyprzedził Allianz Polska OFE; oba fundusze dostały w marcu niższe niż w lutym noty trzyletnie. Tabelę zamykają ponownie OFE Pocztylion i Generali OFE, które mają najniższe noty 1a w horyzoncie rocznym" - napisano.(PAP Biznes)
gaw/ gor/
