DZIEŃ NA RYNKACH: Futures w USA odbijają po piątkowej wyprzedaży
Kontrakty w USA zwyżkują, odbijając po wyprzedaży w piątek. Indeksy w Europie są głównie na plusach. Inwestorzy śledzą informacje dotyczące napięcia w relacjach handlowych na linii USA-Chiny, a także czekają na rozpoczęcie sezonu wyników za III kw. w USA we wtorek. Dolar umacnia się.
Kontrakty na S&P 500 rosną o 1,11 proc., na Dow Jones Industrial zwyżkują o 0,77 proc., a Nasdaq Comp. zyskuje 1,72 proc.
Akcje spółek technologicznych w poniedziałek notowały wzrosty, odrabiając część strat po piątkowej wyprzedaży. Akcje AMD i Nvidii rosną przed sesją odpowiednio o 4 proc. i 3 proc. Oracle zyskuje 1,5 proc.
Prezydent USA Donald Trump zagroził w piątek, że nałoży dodatkowe cło w wysokości 100 proc. na chiński eksport do USA, a także wprowadzi nowe kontrole eksportu oprogramowania wyprodukowanego w USA w odwecie za zaostrzenie przez Pekin ograniczeń dotyczących pierwiastków ziem rzadkich.
Jednak w bardziej pojednawczym tonie w weekend, Trump napisał we wpisie w mediach społecznościowych, że „wszystko będzie dobrze”, a Stany Zjednoczone nie chcą „skrzywdzić” Chin.
Chiny w niedzielę obwiniły Stany Zjednoczone za eskalację. Pekin nie podjął jednak dalszych działań zaradczych przed potencjalnym spotkaniem Trumpa z prezydentem Xi Jinpingiem pod koniec miesiąca. Trump zagroził, że odwoła spotkanie.
Strateg Mike Wilson z Morgan Stanley powiedział, że realizacja pesymistycznego scenariusza może doprowadzić do spadku indeksu S&P 500 nawet o 11 proc., jeśli napięcia handlowe między USA a Chinami nie zostaną rozwiązane przed listopadowym terminem końca zawieszenia broni w wojnie handlowej.
„Jeśli związana z tym niepewność i zmienność w handlu utrzymają się do początku listopada, możemy być świadkami większej korekty, niż większość się spodziewa” – napisał Wilson w raporcie. Wilson zaprognozował, że w pesymistycznym scenariuszu indeks S&P 500 może spaść do przedziału 5.800-6.027 punktów.
Stratedzy Deutsche Bank ocenili, że ogólna pozycja w akcjach jest umiarkowanie przeważona, ale nie napięta, a rynki mogą powtórzyć scenariusz z 2021 r., kiedy akcje odnotowały niewielką korektę, a następnie wznowiły silny, stabilny wzrost.
„Kierunek rynków w krótkim terminie w dużej mierze zależy od kierunku, w jakim podąży eskalacja. Ogólnie rzecz biorąc, uważamy, że hossa utrzymuje się na stałym poziomie, a zatem spadki powinny stanowić okazję dla inwestorów, którzy nie inwestują w akcje w wystarczającym stopniu, do rozważenia zwiększenia długoterminowej ekspozycji” – napisali w raporcie analitycy z UBS Global Wealth Management.
Największe banki USA rozpoczynają sezon publikacji wyników finansowych we wtorek, a wśród nich JPMorgan, Goldman Sachs, Wells Fargo i Citigroup. W środę spodziewane są publikacje Bank of America i Morgan Stanley.
Według danych LSEG, wzrost zysków spółek z indeksu S&P 500 w trzecim kwartale ma wynieść 8,8 proc. rok do roku, w porównaniu ze wzrostem na poziomie 13,8 proc. w poprzednim kwartale.
Ten sezon będzie testem dla amerykańskich rynków akcji i dostarczy nowych wskazówek dotyczących gospodarki w czasie, gdy publikacje najważniejszych oficjalnych danych są opóźnione z powodu trwającego 13. dzień zawieszenia pracy rządu federalnego USA.
Indeks Citigroup śledzący rewizje prognoz wyników spółek w USA, obrazujących liczbę analityków podnoszących lub obniżających szacunki, po raz pierwszy od sierpnia pozostał na niezmienionym poziomie. Z kolei strateg RBC Lori Calvasina stwierdziła, że tempo rewizji szacunków zysku na akcję w górę maleje.
JPMorgan rośnie o 1 proc. przed sesją po ogłoszeniu strategicznego planu inwestycyjnego o wartości 1,5 biliona dolarów.
Akcje Estee Lauder zyskują 4,5 proc. w handlu przedsesyjnym po podniesieniu rekomendacji dla akcji spółki przez Goldman Sachs.
Rocket Lab zyskuje 7 proc. przed sesją. Morgan Stanley podniósł swoją cenę docelową dla akcji spółki.
Bloom Energy zyskuje 28 proc. przed sesją po podpisaniu umowy z Brookfield dotyczącej sztucznej inteligencji.
W piątek Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 1,9 proc. i wyniósł 45.479,60 pkt. S&P 500 na koniec dnia spadł o 2,71 proc. i wyniósł 6.552,51 pkt. To największy spadek indeksu od kwietnia. Nasdaq Composite zniżkował o 3,56 proc. do 22.204,43 pkt.
Bitcoin rośnie o 0,28 proc. i jego kurs wynosi 116.666 USD za token.
Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zniżkuje do 20,46 pkt.
W Europie indeks Euro Stoxx 50 zyskuje 0,5 proc., niemiecki DAX idzie w górę o 0,24 proc., francuski CAC 40 zwyżkuje o 0,21 proc., a brytyjski FTSE 100 spada o 0,1 proc.
Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 rośnie o 0,25 proc.
PSI Software drożeje o 35 proc. po złożeniu oferty przejęcia przez Warburg Pincus.
Exosens SAS zyskuje 6,5 proc. w reakcji na plan nabycia pakietu akcji spółki przez Theon. Theon International chce przejąć 9,8 proc. akcji Exosens od Groupe HLD za 268,7 mln euro.
Nexans spada o 8 proc. Spółka podała, że nowym prezesem będzie Julien Hueber po rozstaniu z firmą ze skutkiem natychmiastowym Christophera Guerina.
Akcje Big Yellow Group zyskują 16,5 proc. po tym, jak Blackstone Europe poinformował, że rozważa złożenie oferty gotówkowej na notowaną na brytyjskiej giełdzie firmę oferującą usługi self-storage.
Dolar umacnia się o 0,24 proc. wobec koszyka walut do 99,22 pkt.
Eurodolar osłabia się o 0,45 proc. do 1,1565.
Kwotowanie USD/JPY rośnie o 0,63 proc. do 152,12.
Kurs funta zniżkuje o 0,2 proc. wobec dolara do 1,3331.
Dochodowość 10-letnich niemieckich bundów spada o 2 pb. do 2,63 proc. Rynek obligacji w USA jest zamknięty w poniedziałek z powodu Dnia Kolumba oraz Dnia Ludności Rdzennej.
Na rynku ropy kontrakty na WTI na listopad zwyżkują o 1,05 proc. do 59,50 USD za baryłkę, a grudniowe futures na Brent rosną o 1 proc. do 63,33 USD/b. (PAP Biznes)
kek/ gor/