DZIEŃ NA RYNKACH: Futures w USA rosną; dolar osłabia się

Kontrakty na S&P 500 rosną o 0,48 proc., na Dow Jones Industrial zwyżkują o 0,36 proc., a na Nasdaq Comp. zyskują 0,6 proc.

„Dobry wzrost zysków spółek, łagodzenie polityki pieniężnej przez Fed bez recesji i globalne luzowanie polityki fiskalnej będą nadal wspierać akcje. Z uwagi na zakotwiczone ryzyko recesji, będziemy kupować akcje na spadkach, które będą miały miejsce do końca roku” – powiedzieli strategowie Goldman Sachs Group.

Oracle i Nvidia, dwie kluczowe spółki, które inwestorzy obserwują, aby ocenić rozwój handlu sztuczną inteligencją, zyskują w poniedziałek po ok. 1 proc. przed otwarciem sesji.

„W zeszłym tygodniu narracja nieznacznie zmieniła kierunek na negatywny, ponieważ inwestorzy zakwestionowali dwa kluczowe założenia leżące u podstaw rajdu: trwałość boomu w dziedzinie infrastruktury AI i nieuchronność agresywnego cyklu łagodzenia polityki pieniężnej przez Fed” – powiedział w notatce Adam Crisafulli, założyciel Vital Knowledge.

W nadchodzących dniach uwaga inwestorów skupi się na wrześniowym raporcie payrolls z amerykańskiego rynku pracy. Ekonomiści ankietowani przez agencję Reutera oczekują, że liczba nowych miejsc pracy w sektorach pozarolniczych w USA wzrosła we wrześniu o 39 tys. wobec wzrostu o 22 tys. w poprzednim miesiącu. Rynek oczekuje, że stopa bezrobocia utrzymała się na poziomie 4,3 proc.

Na początku tygodnia uwagę inwestorów zwrócą rozmowy ws. uniknięcia zawieszenia działalności rządu (shutdown) w USA z powodu wyczerpania środków budżetowych na koniec września. Jak podał CNN, w poniedziałek liderzy Republikanów i Demokratów z obu izb Kongresu USA spotkają się w poniedziałek w tej sprawie w Białym Domu z prezydentem USA, Donaldem Trumpem.

„Jeśli shutdown potrwa do kolejnego posiedzenie Rezerwy Federalnej, Fed będzie opierał się na danych prywatnych przy podejmowaniu decyzji ws. stóp proc. Uważamy, że może to zmniejszyć prawdopodobieństwo październikowej obniżki stóp procentowych, ale tylko nieznacznie” – napisali analitycy BofA w raporcie.

Analitycy BofA oszacowali, że zawieszenie prac rządu gospodarki obniżyłoby wzrost gospodarczy USA o 0,1 pp. w każdym tygodniu jego trwania, zauważając jednocześnie, że wpływ na rynki finansowe był w przeszłości minimalny.

„Jeśli dojdzie do shutdownu, a Biuro Statystyki Pracy nie będzie mogło opublikować danych o zatrudnieniu ani o inflacji, istnieje ryzyko opóźnienia październikowej obniżki stóp proc.” – powiedział Thomas Simons, główny ekonomista Jefferies w USA.

Administracja prezydenta Donalda Trumpa zagroziła również trwałym zwolnieniem pracowników z niektórych agencji federalnych w przypadku wyczerpania funduszy, co może doprowadzić do wzrostu liczby wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w październiku.

„W pewnym sensie poruszamy się po nieznanym terenie, więc jest za wcześnie, aby oceniać, jaki będzie ostateczny wpływ” – powiedział Simons.

Rynki wskazują na 90-proc. prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych przez Fed w październiku i około 65 proc. prawdopodobieństwo kolejnej w grudniu.

Prezeska Rezerwy Federalnej w Cleveland, Beth Hammack, powiedziała w poniedziałek w wywiadzie dla CNBC, że bank centralny musi utrzymać restrykcyjną politykę pieniężną, aby utrzymać inflację pod kontrolą.

Akcje spółek z branży konopi indyjskich notowanych na giełdzie w USA rosną przed sesją, przy czym Canopy Growth i Cronos Group zyskały odpowiednio 19,5 proc. i 9,5 proc., a Tilray Brands 21 proc. W niedzielę Trump udostępnił film promujący korzyści zdrowotne kannabidiolu pochodzącego z konopi.

Akcje Merus NV notowane na giełdzie w USA rosną o 37 proc. przed sesją po tym, jak duńska firma farmaceutyczna Genmab zgodziła się na przejęcie holenderskiej firmy biotechnologicznej za 8 mld USD w gotówce.

Akcje MoonLake Immunotherapeutics spadają o 87 proc. po tym, jak firma opublikowała dane z późnej fazy badań nad lekiem na choroby skóry.

W piątek Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,65 proc. i wyniósł 46.247,29 pkt. S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,59 proc. i wyniósł 6.643,70 pkt. Nasdaq Composite zwyżkował o 0,44 proc. do 22.484,07 pkt.

Bitcoin rośnie o 1,6 proc. i jego kurs wynosi 112.098 USD za token.

Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zwyżkuje do 15,95 pkt.

W Europie indeks Euro Stoxx 50 zyskuje 0,13 proc., niemiecki DAX idzie w górę o 0,03 proc., francuski CAC 40 zwyżkuje o 0,25 proc., a brytyjski FTSE 100 rośnie o 0,57 proc.

Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 rośnie o 0,27 proc.

Akcje AstraZeneca zyskują 0,5 proc. po tym, jak producent leków oświadczył, że nadal będzie notowany na giełdzie i będzie miał siedzibę w Londynie, a teraz będzie notowany bezpośrednio na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Danieli & C. Officine Meccaniche SpA zyskuje 13,5 proc. Analitycy Mediobanca podwyższyli rekomendację dla akcji spółki do "powyżej rynku" z "neutralnie".

Exosens rośnie o 3,5 proc. Spółka zapewniła sobie kontrakt od hiszpańskiej armii.

GSK zwyżkuje o 2 proc. Prezes firmy Emmę Walmsey zastąpi Luke Miels.

Capita idzie wyżej o 18 proc. Analitycy Canaccord Genuity rozpoczęli wydawanie rekomendacji dla akcji spółki od "kupuj".

UCB SA rośnie o 15,5 proc., najmocniej od 17 lat, po danych z badań konkurencyjnej firmy MOONLAKE.

Dolar osłabia się o 0,24 proc. wobec koszyka walut do 97,92 pkt.

Eurodolar umacnia się o 0,19 proc. do 1,1728.

Kwotowanie USD/JPY spada o 0,51 proc. do 148,69.

Kurs funta zwyżkuje o 0,28 proc. wobec dolara do 1,3439.

Rentowność 10-letnich UST spada o 3 pb. do 4,15 proc. Dochodowość 30-letnich UST zniżkuje o 3 pb. do 4,72 proc.

Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi +52 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie +19 pb.

Dochodowość 10-letnich niemieckich bundów spada o 2 pb. do 2,73 proc.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na listopad zniżkują o 1,85 proc. do 64,50 USD za baryłkę, a futures na Brent spadają o 1,61 proc. do 69 USD/b. (PAP Biznes)

kek/ gor/