DZIEŃ NA RYNKACH: Futures w USA rosną; dolar umacnia się

Kontrakty na S&P 500 rosną o 0,25 proc., na Dow Jones Industrial zwyżkują o 0,15 proc., a na Nasdaq Comp. zyskują 0,5 proc.

Inwestorzy oceniają informacje dotyczące porozumienia USA i UE ws. ceł. W weekend UE zgodziła się na przyjęcie 15-procentowych ceł USA na większość swojego eksportu.

Bruksela zapowiedziała również zakup amerykańskich produktów energetycznych o wartości 750 mld USD i zainwestowanie kolejnych 600 mld USD w USA.

Prezydent USA Donald Trump zasygnalizował również wprowadzenie globalnego cła w wysokości od 15 proc. do 20 proc. dla wszystkich partnerów handlowych, którzy nie negocjowali umowy z USA. Stawki te należą do najwyższych od czasów Wielkiego Kryzysu z lat 30. XX wieku.

Przedstawiciele USA i Chin rozpoczęli we wtorek w Sztokholmie drugi dzień rozmów, których celem jest złagodzenie napięć i zapobieżenie pogłębiającej się wojnie handlowej między dwiema największymi gospodarkami świata. Negocjatorzy rozważają możliwość 90-dniowego przedłużenia rozejmu celnego, wynegocjowanego w maju.

„Chociaż najgorszy scenariusz został zażegnany, sugerowane podniesienie taryf celnych dla UE z 1 proc. w styczniu oznacza znaczny wzrost podatków od eksportu z UE. To ogromny wstrząs, który przekreśla stuletnią wiodącą rolę USA w globalnym wolnym handlu. Chociaż nie postrzegamy już recesji w USA jako scenariusza bazowego po tym wstrząsie, ryzyko nadal utrzymuje się na poziomie 40 proc.” – napisali ekonomiści z JPMorgan w raporcie.

W tym tygodniu wyniki za II kw. opublikują m.in. Meta, Microsoft, Amazon i Apple. Według danych LSEG, spośród 168 spółek z indeksu S&P 500, które opublikowały raporty, prawie 80 proc. przekroczyło oczekiwania dotyczące zysków. Według analityków należy jednak zachować ostrożność, ponieważ niektórzy giganci z Wall Street odczuwają skutki ceł wprowadzonych przez prezydenta USA Donalda Trumpa.

Rynki oczekują też na decyzję Fedu, która zostanie opublikowana w środę o godz. 20.00 czasu polskiego. Analitycy oczekują, że FOMC pozostawi stopy proc. bez zmian na poziomie 4,25-4,50 proc.

„Jeśli nie będziemy mieli żadnych niespodzianek w wynikach spółek i Fed wyda kilka gołębich komentarzy, prawdopodobnie do końca tygodnia zobaczymy jeszcze więcej nowych maksimów” – powiedział Louis Navellier, założyciel i dyrektor ds. inwestycji w Navellier & Associates.

„Najłatwiejsze zwyżki już się pojawiły, a wszelkie dalsze wzrosty będą prawdopodobnie następować znacznie wolniej. Zawężona skala rajdu oznacza, że może on w dużej mierze zależeć od tego, czy zyski spółek technologicznych będą nadal rysować pozytywny obraz” – powiedział Thomas Mathews, dyrektor ds. rynków w Capital Economics.

UnitedHealth spada o 2,5 proc. w handlu przedsesyjnym. Zysk na akcję amerykańskiej spółki świadczącej usługi w zakresie opieki zdrowotnej w II kw. wyniósł 4,08 USD. Rynek oczekiwał zysku na poziomie 4,45 USD.

Notowania UPS zniżkują o 3 proc. przed sesją. Zysk na akcję firmy kurierskiej w II kw. wyniósł 1,55 USD. Oczekiwano 1,57 USD na akcję.

Akcje Boeinga rosną o 0,5 proc. przed sesją. Przychody koncernu wyniosły w II kw. 22,75 mld USD vs konsensus rynkowy na poziomie 21,45 mld USD.

Akcje Spotify spadają o 5,5 proc. przed sesją po tym, jak firma zaprognozowała zysk za trzeci kwartał poniżej szacunków.

Akcje Cadence Design rosną o 8,5 proc. w handlu przedsesyjnym po tym, jak dostawca oprogramowania do projektowania układów scalonych podniósł swoją roczną prognozę sprzedaży i zysku.

Procter & Gamble zyskuje 1 proc. przed sesją. Wyniki finansowe spółki w II kw. były lepsze od oczekiwań.

Akcje PayPala spadają o 3 proc. przed sesją, mimo że wyniki za II kw. były lepsze od oczekiwań.

W poniedziałek Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 0,14 proc. i wyniósł 44.837,56 pkt. S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,02 proc. i wyniósł 6.389,77 pkt. Nasdaq Composite zwyżkował o 0,33 proc. do 21.178,58 pkt. S&P 500 i Nasdaq ponownie ustanowiły historyczne maksima.

Bitcoin rośnie o 0,5 proc. i jego kurs wynosi 118.499 USD za token.

Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zniżkuje do 14,75 pkt.

W Europie indeks Euro Stoxx 50 rośnie o 0,4 proc., niemiecki DAX idzie w górę o 1,15 proc., francuski CAC 40 zwyżkuje o 1,25 proc., a brytyjski FTSE 100 zyskuje 0,51 proc.

Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 rośnie o 0,41 proc.

Akcje Novo Nordisk spadają o 26 proc. Firma farmaceutyczna obniżyła całoroczną prognozę sprzedaży.

Royal Philips NV rosną o 11 proc. - najmocniej od roku, po tym, jak spółka zajmująca się technologią medyczną podwyższyła swoje prognozy rentowności, ponieważ skutki wojny handlowej USA nie okazały się tak poważne, jak się tego obawiano.

AstraZeneca zyskuje 2 proc. po ogłoszeniu lepszych od oczekiwań wyników sprzedaży i wzrostu zysku w II kw. Analitycy JPMorgan określili wyniki sprzedaży spółki jako "wysokiej jakości".

AMS Osram rośnie o 3,5 proc. Szwajcarski producent chipów podał informacje o sprzedaży działu lamp, co stanowi pierwszy krok w ramach planu redukcji zadłużenia.

Akcje francusko-włoskiej firmy EssilorLuxottica rosną o 7 proc. po tym, jak odnotowała ona wzrost zysku operacyjnego w pierwszej połowie roku.

Akcje dystrybutora samochodów Inchcape spadają o 10 proc. wobec spadku zysku w pierwszej połowie roku z powodu ceł.

Rexel zyskuje 7,5 proc. po prezentacji wyników finansowych spółki za II kw.

Card Factory idzie w górę o 5,5 proc. po ogłoszeniu dealu zakupu FunkyPigeon.com.

Amundi traci 7 proc. Spółka podała dane za II kw., a te nie spełniły rynkowych oczekiwań.

Suss Microtec zniżkuje o 20 proc. Firma obniżyła swoje roczne prognozy marży EBIT.

Dolar umacnia się o 0,35 proc. wobec koszyka walut do 99,01 pkt.

Eurodolar osłabia się o 0,46 proc. do 1,1534.

Kwotowanie USD/JPY rośnie o 0,16 proc. do 148,37.

Kurs funta zniżkuje o 0,15 proc. wobec dolara do 1,3334.

Rentowność 10-letnich UST spada o 3 pb. do 4,38 proc. Dochodowość 30-letnich UST zniżkuje o 3 pb. do 4,93 proc.

Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi +47 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie +3 pb.

Dochodowość 10-letnich niemieckich bundów spada o 1 pb. do 2,69 proc.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na wrzesień zwyżkują o 0,18 proc. do 66,82 USD za baryłkę, a wrześniowe futures na Brent rosną o 0,19 proc. do 70,19 USD/b. (PAP Biznes)

kek/ gor/