DZIEŃ NA RYNKACH: Futures w USA rosną; inflacja PCE w USA powyżej oczekiwań
Kontrakty w USA zwyżkują, a indeksy w Europie są głównie na minusach. Rynki analizują dane dotyczące inflacji w poszukiwaniu wskazówek dot. możliwych zmian stóp ze strony Fedu, a także oceniają raporty za II kw. spółek technologicznych. Obligacje umacniają się.
Kontrakty na S&P 500 rosną o 0,91 proc., na Dow Jones Industrial zwyżkują o 0,24 proc., a na Nasdaq Comp. zyskują 1,32 proc.
Inwestorzy oceniają dane dotyczące inflacji w USA i wyniki spółek za II kw.
Deflator PCE w USA w czerwcu wyniósł 2,6 proc. rdr, wobec 2,4 proc. rdr miesiąc wcześniej, po korekcie z 2,3 proc. i konsensusu na poziomie 2,5 proc.
Wskaźnik w ujęciu bazowym wyniósł 2,8 proc. rdr vs 2,8 proc. miesiąc wcześniej, po rewizji z 2,7 proc. i oczekiwań na poziomie 2,7 proc. rdr.
Akcje Meta Platforms rosną o 11,5 proc. w handlu przedsesyjnym po tym, jak gigant mediów społecznościowych zaprognozował, że przychody w trzecim kwartale przekroczą szacunki, dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji do wzmocnienia jego podstawowej działalności reklamowej.
Microsoft zyskuje 9 proc. przed sesją. Firma opublikowała rekordową prognozę wydatków kapitałowych na bieżący kwartał, wynoszącą 30 mld USD, a także poinformowała o wyższej od oczekiwanej sprzedaży w segmencie przetwarzania w chmurze Azure. Microsoft jest na drodze do osiągnięcia po raz pierwszy kapitalizacji rynkowej na poziomie 4 bilionów dolarów.
„Meta i Microsoft właśnie dostarczyły raporty, o jakich większość firm może tylko pomarzyć. Znacznie przebiły prognozy rynkowe i sprawiły, że inwestorzy krzyczeli z radości” – powiedział Dan Coatsworth, analityk inwestycyjny w AJ Bell.
„To wynik, który szybko rozwiewa wszelkie wątpliwości dotyczące popytu na chmurę obliczeniową i sztuczną inteligencję. Microsoft w pełni uzasadnia swoje wydatki” – powiedział Josh Gilbert, analityk rynku w eToro.
Po sesji wyniki za II kw. zaprezentują m.in. Apple i Amazon.
Akcje Applied Digital rośnie o 24 proc. przed sesją po tym, jak operator centrów danych przekroczył szacunki dotyczące kwartalnych przychodów, dzięki popytowi na infrastrukturę chmurową napędzanemu przez sztuczną inteligencję.
Moderna spada o 2 proc. w handlu przedsesyjnym. Spółka podała, że zamierza zwolnić 10 proc. swoich pracowników do końca 2025 r.
Podczas środowej konferencji prasowej, prezes Rezerwy Federalnej USA Jerome Powell powiedział, że jest zbyt wcześnie, by mówić o możliwej decyzji podczas wrześniowego posiedzenia Fedu.
Według narzędzia FedWatch firmy CME inwestorzy oceniają szanse na obniżkę stóp proc. o 25 pb. we wrześniu na 62,8 proc.
W czwartek prezydent USA Donald Trump po raz kolejny zaatakował prezesa Fedu, m.in. nazywając go idiotą i frajerem.
„Mimo że Rezerwa Federalna postanowiła utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie, szansa na obniżkę stóp na nadchodzących posiedzeniach nadal istnieje, ponieważ Fed ocenia równowagę między słabszymi danymi ekonomicznymi a możliwością utrwalenia się inflacji” – powiedziała Manusha Samaraweera, dyrektor ds. inwestycji w instrumenty o stałym dochodzie w Capital Group.
Prezydent USA Donald Trump ogłosił w środę, że zawarł porozumienie handlowe z Koreą Południową, ustanawiające cła na towary z tego kraju na poziomie 15 proc.
W środę Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 0,38 proc. i wyniósł 44.461,28 pkt. S&P 500 na koniec dnia spadł o 0,12 proc. i wyniósł 6.363,90 pkt. Nasdaq Composite zwyżkował o 0,15 proc. do 21.129,67 pkt.
S&P 500 i Dow Jones mają nadzieję na trzeci miesiąc z rzędu na plusie, to byłaby ich najdłuższa seria wzrostów od prawie roku, podczas gdy Nasdaq jest na dobrej drodze do osiągnięcia najlepszego wyniku miesięcznego od ponad 12 miesięcy.
Bitcoin rośnie o 1,5 proc. i jego kurs wynosi 118.382 USD za token.
Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zniżkuje do 15,03 pkt.
W Europie indeks Euro Stoxx 50 spada o 0,59 proc., niemiecki DAX idzie w dół o 0,17 proc., francuski CAC 40 zniżkuje o 0,39 proc., a brytyjski FTSE 100 zyskuje 0,37 proc.
Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 spada o 0,17 proc.
„Rynki akcji w Europie napędzane są przez szczyt sezonu wyników finansowych. Większość uczestników rynku europejskiego patrzy teraz bardziej w przyszłość, myśląc o roku 2026. To właśnie wtedy będzie można dostrzec wpływ bodźców fiskalnych w Niemczech, a także kolejnych działań związanych z suwerennością europejską” – powiedział Christoph Berger, dyrektor ds. inwestycji w akcje europejskie w Allianz Global Investors.
Akcje francuskiej grupy lotniczej Safran rosną o 3,5 proc. po podniesieniu prognozy zysku na cały rok.
Brytyjska firma inżynieryjno-lotnicza Rolls-Royce rośnie o 10 proc. po podniesieniu prognozy zysku operacyjnego i wolnych przepływów pieniężnych na cały rok. Akcje obu firm osiągnęły odpowiednio rekordowe poziomy.
Societe Generale zyskuje 6 proc. Bank w czwartek podniósł swój roczny cel zysku.
Hiszpański bank BBVA rośnie o 8 proc. po tym, jak zysk netto w drugim kwartale przekroczył oczekiwania.
Shell zyskuje 1,5 proc. po tym, jak firma przekroczyła oczekiwania dotyczące kwartalnego zysku i utrzymała skup akcji własnych na stabilnym poziomie.
Akcje Anheuser-Busch InBev spadają o 10,5 proc. po tym, jak gigant piwowarski odnotował spadek wolumenów przez słabą sprzedaż w Chinach i Brazylii.
Viscofan SA zwyżkuje 2,5 proc. Zysk netto spółki w II kw. przekroczył rynkowe oczekiwania.
UCB rośnie o 5 proc. do rekordowego poziomu. Belgijski producent leków podał bardzo dobre wyniki finansowe za I połowę roku.
BBVA idzie wyżej o 8,5 proc. Hiszpański pożyczkodawca zaliczył w II kw. lepsze wyniki od ocen analityków i poprawił swoje prognozy finansowe na 2025 r.
FDJ United traci 9 proc. po podaniu słabszych danych finansowych za I połowę roku.
Mondi zniżkuje p 9 proc. w reakcji na publikację wyników okresowych.
Dolar umacnia się o 0,07 proc. wobec koszyka walut do 99,88 pkt.
Eurodolar osłabia się o 0,3 proc. do 1,1438.
Kwotowanie USD/JPY rośnie o 0,78 proc. do 148,74.
Kurs funta zniżkuje o 0,12 proc. wobec dolara do 1,3220.
Rentowność 10-letnich UST spada o 3 pb. do 4,34 proc. Dochodowość 30-letnich UST zniżkuje o 3 pb. do 487 proc.
Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi +41 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie -1 pb.
Dochodowość 10-letnich niemieckich bundów spada o 2 pb. do 2,69 proc.
Na rynku ropy kontrakty na WTI na wrzesień zniżkują o 0,5 proc. do 69,66 USD za baryłkę, a wrześniowe futures na Brent spadają o 0,57 proc. do 72,83 USD/b. (PAP Biznes)
kek/ gor/