DZIEŃ NA RYNKACH: Futures w USA rosną; optymizm wobec sektora AI

Kontrakty na S&P 500 rosną o 0,35 proc., na Dow Jones Industrial zwyżkują o 0,25 proc., a na Nasdaq Comp. zyskują 0,7 proc.

Akcje AMD zyskują 28 proc. przed sesją po zawarciu umowy z OpenAI Sama Altmana, która może ostatecznie zapewnić twórcom ChatGPT 10 proc. udziałów w producencie chipów.

Akcje Nvidii, głównego konkurenta AMD w segmencie procesorów graficznych, spadły o 1 proc. w handlu przedsesyjnym po tej informacji.

Odporność na rynkach akcji utrzymuje się pomimo trwającego szósty dzień z rzędu zawieszenia pracy rządu federalnego USA. Według analityków, wynika to z utrzymującego się popytu na akcje spółek technologicznych i wzmożone zainteresowanie nadchodzącym sezonem wyników finansowych.

„Obecna rozbudowa infrastruktury AI jest strukturalnie trwalsza niż w poprzednich dużych cyklach. Jest finansowana z silnych przepływów pieniężnych, a wdrażanie AI może odbywać się bez kosztownych modernizacji urządzeń konsumenckich” – napisał w raporcie starszy analityk BofA Securities, Vivek Arya.

Goldman Sachs spodziewa się, że data wypłaty wynagrodzeń dla żołnierzy, przypadająca na 15 października, wywrze presję na ustawodawców, by przełamali impas ws. shutdownu. Jeśli zawieszenie rządu przeciągnie się po tej dacie, około 1,3 miliona żołnierzy pozostanie bez wypłat.

„Niemniej jednak uważamy, że jest to kwestia drugorzędna i istnieje duże prawdopodobieństwo, że akcje utrzymają się na wysokim poziomie od października do grudnia tego roku. Przewidujemy, że indeks S&P 500 osiągnie co najmniej 7.000 punktów do końca roku, a może nawet więcej” – napisał w raporcie Tom Lee, szef działu badań w Fundstrat, zachęcając do kupowania na dołku w przypadku spadków na giełdach.

Strateg Michael Wilson z Morgan Stanley ocenił, że potencjalny powrót inflacji w USA prawdopodobnie wzmocni możliwość kształtowania cen przez firmy i będzie miał pozytywny wpływ na zyski spółek w 2026 r.

Rozpoczynający się w przyszłym tygodniu sezon wyników za trzeci kwartał również będzie przyciągał uwagę inwestorów.

„Nadchodzące dwa tygodnie wyników będą miały większe znaczenie niż zwykle. Niektórzy ekonomiści będą szukać zamienników dla danych rządowych. Najbardziej przyziemnymi danymi, jakimi będzie dysponować Fed, będą dane o zyskach spółek i prognozy” – powiedział Arnim Holzer, globalny strateg makroekonomiczny w Easterly EAB.

Według Goldman Sachs, do końca października raporty złoży 68 proc. spółek reprezentujących 72 proc. kapitalizacji rynkowej.

Akcje Micron Technology rosną o 5 proc. przed otwarciem sesji, po tym jak Morgan Stanley podniósł rekomendację dla akcji do „przeważaj” z „równoważ”.

Akcje spółek kryptowalutowych zyskały, a bitcoin zbliżył się do historycznych maksimów. Coinbase Global rośnie o 2,5 proc. przed sesją, Riot Platforms o 4 proc., a MARA Holdings o 3,5 proc.

Akcje Tesli zyskują 2,5 proc. w handlu przedsesyjnym po tym, jak producent pojazdów elektrycznych zapowiedział wydarzenie zaplanowane na wtorek na platformie społecznościowej X.

Akcje Critical Metals rosną o 69 proc. przed sesją po tym, jak Reuters poinformował, że administracja prezydenta USA Donalda Trumpa rozważa nabycie udziałów w rozwijającej się firmie górniczej.

Akcje Comerica zyskują 12,5 proc. przed sesją po tym, jak Fifth Third ogłosiło, że kupi firmę w ramach transakcji o wartości 10,9 mld USD. Akcje Fifth Third spadają o 1,5 proc.

W piątek Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,51 proc. i wyniósł 46.758,28 pkt. S&P 500 na koniec dnia zyskał 0,01 proc. i wyniósł 6.715,79 pkt. Nasdaq Composite zniżkował o 0,28 proc. do 22.780,506 pkt.

Bitcoin rośnie o 1,33 proc. i jego kurs wynosi 124.444 USD za token.

Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zniżkuje do 16,80 pkt.

W Europie indeks Euro Stoxx 50 traci 0,1 proc., niemiecki DAX idzie w górę o 0,28 proc., francuski CAC 40 zniżkuje o 1,2 proc., a brytyjski FTSE 100 rośnie o 0,2 proc.

Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 rośnie o 0,17 proc.

Premier Francji Sebastien Lecornu podał się do dymisji - poinformował w poniedziałek w komunikacie Pałac Elizejski, dodając, że prezydent Emmanuel Macron ją przyjął. Lecornu został powołany na stanowisko 9 września. Jest najkrócej rządzącym premierem w dziejach V Republiki, czyli od 1958 roku.

Akcje francuskich banków znalazły się pod silną presją, a akcje BNP Paribas, Societe Generale i Credit Agricole spadają po 4-5 proc.

„To ewidentny impulsywny ruch na rynku, typowy dla krajowych akcji, banków i innych spółek, które zazwyczaj ponoszą straty w takiej sytuacji” – powiedziała Karen Georges, zarządzająca funduszami w Ecofi w Paryżu. Dodała jednak, że spadki nie wskazują na szerszą panikę.

Avanza Bank Holding AB zyskuje 4 proc. po podwyższeniu rekomendacji dla akcji spółki do "kupuj" z "trzymaj" przez analityków SEB Equities.

Aston Martin spada o 7 proc. po obniżeniu prognoz finansowych.

Akcje Renault spadają o 2,5 proc. po doniesieniach, że francuski producent samochodów planuje zwolnić 3.000 pracowników w działach finansów, marketingu i HR.

Dolar umacnia się o 0,69 proc. wobec koszyka walut do 98,38 pkt.

Eurodolar osłabia się o 0,55 proc. do 1,1679.

Kwotowanie USD/JPY rośnie o 1,78 proc. do 150,11.

Kurs funta zniżkuje o 0,41 proc. wobec dolara do 1,3425.

Rentowność 10-letnich UST rośnie o 3 pb. do 4,15 proc. Dochodowość 30-letnich UST zwyżkuje o 4 pb. do 4,75 proc.

Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi +56 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie +18 pb.

Dochodowość 10-letnich niemieckich bundów rośnie o 2 pb. do 2,72 proc.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na listopad zwyżkują o 0,35 proc. do 61,11 USD za baryłkę, a grudniowe futures na Brent rosną o 0,47 proc. do 64,84 USD/b. (PAP Biznes)

kek/ asa/