DZIEŃ NA RYNKACH: Futures w USA rosną; optymizm wobec spółek IT trwa

Kontrakty na S&P 500 rosną o 0,13 proc., na Dow Jones Industrial zwyżkują o 0,17 proc., a na Nasdaq Comp. zyskują 0,14 proc.

„Rynki pozostają w piątek tak samo optymistyczne, jak w ostatnich dniach. Sektor technologiczny nadal się rozwija, napędzany euforią związaną ze sztuczną inteligencją, podczas gdy inne sektory ostatnio nadrabiają zaległości” – powiedział Wolf von Rotberg, strateg ds. akcji w Bank J. Safra Sarasin.

„Solidne otoczenie makroekonomiczne, wspierane przez zdrową aktywność konsumentów, w połączeniu z możliwością obniżenia stóp procentowych przez Fed, przyczyniły się do powstania otoczenia rynkowego, w którym zmienność wycen akcji została w dużej mierze opanowana” – powiedział Anthony Saglimbene, główny strateg rynkowy w Ameriprise Financial.

Według stratega BofA Michaela Hartnetta jednym ze sposobów wykorzystania manii rynkowej na punkcie sztucznej inteligencji jest równoważenie ekstremalnych wycen za pomocą tanich aktywów cyklicznych w zestawieniu z wysoko wycenioną technologią.

Rynki oceniają też informacje dotyczące shutdownu w USA. Publikacja rządowego raportu z rynku pracy USA za wrzesień została przełożona ze względu na shutdown.

Blerina Uruci, główna ekonomistka USA w T. Rowe Price, powiedziała, że potencjalne opóźnienie w publikacji kluczowych danych ekonomicznych stanowi problem dla zależnej od danych Rezerwy Federalnej, co zmusi bank centralny do polegania na mniej kompleksowych wskaźnikach, takich jak ADP.

Mimo to rynki nabierają coraz większego przekonania, że Fed utrzyma swoją ścieżkę obniżek stóp procentowych i niemal w pełni wyceniają obniżkę stóp o 25 pb. w październiku. Inwestorzy wyceniają 114 pb. łagodzenia polityki pieniężnej do końca 2026 roku.

Prezydent USA Donald Trump zapowiedział w czwartek, że zdecyduje, które z agencji federalnych mogą być zlikwidowane przy okazji przerwy w finansowaniu instytucji państwa.

Akcje Tesli rosną o 1,5 proc. w handlu przedsesyjnym po czwartkowym spadku o ponad 5 proc. Spółka została pozwana, a powód wnosi, że wady konstrukcyjne drzwi Cybertruck po uszkodzeniu uczyniły z niego śmiertelną pułapkę.

Notowania Applied Materials zniżkują o 2 proc. przed sesją po tym, jak producent sprzętu do układów scalonych zaprognozował spadek przychodów w wysokości 600 milionów dolarów w roku fiskalnym 2026 w związku z szerszymi ograniczeniami eksportu półprzewodników. Akcje konkurencyjnej firmy Lam Research tracą 1,5 proc.

Akcje Boeinga spadają o 0,1 proc. przed sesją. Boeing 777X ma po raz pierwszy polecieć w komercyjny lot na początku 2027 roku, a nie w przyszłym roku, co stanowi kolejny cios dla amerykańskiego producenta samolotów.

Notowania Chevron tracą 0,1 proc. przed sesją. Według CBS News, po eksplozji w rafinerii Chevron w hrabstwie Los Angeles wybuchł ogromny pożar.

Akcje USA Rare Earth rosną o 11,5 proc. przed sesją po tym, jak prezeska spółki Barbara Humpton powiedziała w CNBC, że firma jest w bliskim kontakcie z Białym Domem.

W czwartek Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,17 proc. i wyniósł rekordowe 46.519,72 pkt. S&P 500 na koniec dnia zyskał 0,06 proc. i wyniósł 6.715,35 pkt., notując nowy rekord. Nasdaq Composite zwyżkował o 0,39 proc. do 22.844,05 pkt, co stanowi nowy rekord.

Bitcoin spada o 0,33 proc. i jego kurs wynosi 120.460 USD za token.

Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zniżkuje do 16,40 pkt.

W Europie indeks Euro Stoxx 50 zyskuje 0,01 proc., niemiecki DAX idzie w dół o 0,13 proc., francuski CAC 40 zniżkuje o 0,06 proc., a brytyjski FTSE 100 rośnie o 0,54 proc.

Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 rośnie o 0,27 proc.

Akcje banków strefy euro rosną o 0,8 proc., a Raiffeisen przewodzi wzrostom, zyskując 7 proc. po tym, jak „Financial Times” poinformował, że Unia Europejska rozważa zniesienie sankcji na aktywa powiązane z rosyjskim oligarchą Olegiem Deripaską w celu rekompensaty dla austriackiego banku.

Akcje ABN Amro rosną o 1,5 proc. po tym, jak Goldman Sachs podniósł rekomendację dla holenderskiego banku do „kupuj” z „sprzedaj”.

Akcje sektora surowców, w której działają największe europejskie firmy górnicze, zyskują 0,9 proc. w ślad za rosnącymi cenami metali nieszlachetnych.

Złoto, postrzegane jako bezpieczna przystań w czasach niepewności, dobrze prosperuje w otoczeniu niskich stóp procentowych. W tym roku jego wartość wzrosła o 47 proc.

"W obliczu wystawienia na próbę pozycji dolara amerykańskiego jako globalnej waluty rezerwowej, złoto wyłania się jako najważniejsza bezpieczna przystań i nadal postrzegamy je jako najlepszy sposób na dywersyfikację. W dłuższej perspektywie negatywnie oceniamy perspektywy dla USD i przewidujemy dalszą deprecjację w krótkim terminie” – powiedział Greg Hirt, globalny dyrektor ds. inwestycji w wielu aktywów w Allianz GI.

Dolar osłabia się o 0,12 proc. wobec koszyka walut do 97,71 pkt.

Eurodolar umacnia się o 0,16 proc. do 1,1733.

Kwotowanie USD/JPY rośnie o 0,08 proc. do 147,29.

Kurs funta zwyżkuje o 0,1 proc. wobec dolara do 1,3447.

Rentowność 10-letnich UST spada o 1 pb. do 4,07 proc. Dochodowość 30-letnich UST zniżkuje o 1 pb. do 4,68 proc.

Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi +54 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie +13 pb.

Dochodowość 10-letnich niemieckich bundów spada o 1 pb. do 2,69 proc.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na listopad zwyżkują o 0,35 proc. do 60,69 USD za baryłkę, a grudniowe futures na Brent rosną o 0,37 proc. do 64,34 USD/b. (PAP Biznes)

kek/ ana/