DZIEŃ NA RYNKACH: Futures w USA rosną po odczycie CPI w USA
Kontrakty w USA zwyżkują, a indeksy giełdowe w Europie spadają. Inwestorzy analizują odczyt CPI w USA za październik, który okazał się zgodny z oczekiwaniami, a także oceniają obsadę stanowisk w nowej administracji rządowej w USA. Obligacje USA umacniają się.
Kontrakty na S&P 500 rosną o 0,17 proc., na Dow Jones Industrial zwyżkują o 0,11 proc., a na Nasdaq Comp. zyskują 0,1 proc.
Inwestorzy analizują odczyt inflacji w USA. CPI w USA za październik wzrósł o 2,6 proc. w ujęciu rdr, a mdm o 0,2 proc. Oczekiwano +2,6 proc. rdr i +0,2 proc. mdm. Inflacja bazowa wzrosła w X o 0,3 proc. mdm i 3,3 proc. rdr. Oczekiwano +0,3 proc. mdm i +3,3 proc. rdr.
Prezes Rezerwy Federalnej w Minneapolis Neel Kashkari powiedział we wtorek, że będzie uważnie śledził odczyt inflacji w USA, aby ustalić, czy kolejna obniżka stóp procentowych będzie właściwa na grudniowym posiedzeniu amerykańskiego banku centralnego.
Przed odczytem CPI według narzędzia FedWatch CME inwestorzy wyceniali szanse na obniżkę stóp proc. o 25 pb. przez Fed na grudniowym posiedzeniu na 66 proc.
Również wybory osób na kluczowe stanowiska w amerykańskiej administracji Trumpa podsycały niepokój na rynkach, ponieważ obsadza on swój nowy gabinet ludźmi, którzy mają wykonywać jego hasło "Ameryka na pierwszym miejscu" w polityce dotyczącej granic, handlu, bezpieczeństwa narodowego i gospodarki.
„Nadal jesteśmy w trakcie przewartościowywania wycen wobec rajdu po zwycięstwie Trumpa. Na rynku była niepewność wobec składu Izby Reprezentantów, ale teraz jesteśmy bliscy pewności, jeśli chodzi o zwycięstwo Republikanów w tej izbie” – powiedział Samy Chaar, główny ekonomista w Lombard Odier.
„Rynek próbuje zrozumieć, jaki jest koszt wszystkich obniżek podatków i skąd będzie finansowany” — powiedział Paul Middleton, starszy globalny menedżer portfela akcji w Mirabaud Asset Management.
Middleton dodał, że ostatni wzrost rentowności obligacji skarbowych „nie był świetny” dla rynków akcji.
„W idealnym przypadku zobaczymy pewne umocnienie obligacji, które pomoże nastrojom” – powiedział Middleton.
„Ostatnio Trump wybrał na kluczowe stanowiska jastrzębio nastawione osoby, które prawdopodobnie będą realizować politykę Ameryki na pierwszym miejscu. (…) To również budzi obawy o perspektywy gosp., ponieważ cła USA i taryfy odwetowe prawdopodobnie doprowadzą do niższego wzrostu gospodarczego i wyższej inflacji” — napisali w raporcie analitycy z Jefferies.
Tesla rośnie o 2 proc. przed sesją po tym, jak prezydent-elekt Donald Trump ogłosił, że powoła departament ds. wydajności państwa (DOGE) pod przewodnictwem Elona Muska i biznesmena Viveka Ramaswamy'ego.
Akcje Spirit Airlines spadają o 64 proc. przed sesją po doniesieniach medialnych, że amerykański przewoźnik przygotowuje się do złożenia wniosku o ochronę przed bankructwem, podczas gdy firma poinformowała, że prowadzi rozmowy z wierzycielami.
Producent pojazdów elektrycznych Rivian rośnie o 10,5 proc. w handlu przedsesyjnym po tym, jak Volkswagen we wtorek zwiększył swoje inwestycje w firmę o 16 proc. do 5,8 mld USD.
Akcje Spotify rosną o 9 proc. przed sesją. Spółka podała, że w IV kw. spodziewa się, że liczba aktywnych użytkowników średnio w każdym miesiącu kwartału wyniesie 665 mln wobec wcześniej oczekiwanych 660,73 mln.
Amgen rośnie o 2 proc. przed sesją po tym, jak firma poinformowała, że nie ma związku między jej eksperymentalnym lekiem na odchudzanie a zmianami gęstości mineralnej kości, po danych z wczesnego etapu badania, które obciążyły akcje w poprzedniej sesji.
We wtorek Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 0,86 proc. do 43.910,98 pkt. S&P 500 na koniec dnia spadł o 0,29 proc. i wyniósł 5.983,99 pkt. Nasdaq Composite zniżkował o 0,09 proc. do poziomu 19.281,40 pkt.
Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zwyżkuje do 14,75 pkt.
W Europie indeks Euro Stoxx 50 spada o 0,36 proc., niemiecki DAX idzie w dół o 0,44 proc., francuski CAC 40 zniżkuje o 0,42 proc., a brytyjski FTSE 100 traci 0,11 proc.
Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 spada o 0,57 proc.
Siemens Energy idzie w górę o 12 proc. po podwyższeniu średnioterminowych celów finansowych.
RWE rośnie o 7 proc. po tym jak największy niemiecki dostawca usług komunalnych poinformował, że odkupi własne akcje warte do 1,5 mld euro.
Just Eat Takeaway zwyżkuje o 15 proc. po tym, jak największa europejska firma dostarczająca posiłki poinformowała, że zawarła umowę sprzedaży swojego amerykańskiego oddziału Grubhub firmie Wonder za 650 mln USD. Transakcja ma zostać sfinalizowana w I kw. 2025.
Scandinavian Tobacco Group traci 6,5 proc. po ogłoszeniu danych finansowych za III kw.
SoftwareOne rośnie o 7,5 proc. w reakcji na działania spółki w celu cięcia kosztów.
Lundbeck zyskuje 5,5 proc. Duńska spółka farmaceutyczna podała przychody i zysk netto za III kw., które przekroczyły rynkowy konsensus.
Air Liquide zyskuje 1 proc. po tym, jak Jefferies podniósł rekomendację dla akcji francuskiej firmy zajmującej się gazami przemysłowymi do „kupuj” z „niedoważaj”.
Dolar osłabia się o 0,24 proc. wobec koszyka walut do 105,78 pkt.
Eurodolar umacnia się o 0,15 proc. do 1,0639.
Kwotowanie USD/JPY spada o 0,22 proc. do 154,46.
Kurs funta zwyżkuje o 0,06 proc. wobec dolara do 1,2755.
Rentowność 10-letnich UST spada o 5 pb. do 4,38 proc. Dochodowość 30-letnich UST spada o 3 pb. do 4,54 proc.
Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi +11 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie -12 pb.
Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów rośnie o 1 pb. do 2,37 proc.
Na rynku ropy kontrakty na WTI na grudniowe zwyżkują o 0,5 proc. do 68,45 USD za baryłkę, a styczniowe futures na Brent rosną o 0,43 proc. do 72,20 USD/b. (PAP Biznes)
kek/ ana/