DZIEŃ NA RYNKACH: Futures w USA spadają; dolar osłabia się

Kontrakty na S&P 500 spadają o 0,33 proc., na Dow Jones Industrial zniżkują o 0,36 proc., a na Nasdaq Comp. tracą 0,35 proc.

Prezydent USA Donald Trump podpisał memorandum wprowadzające opłatę 100 tys. USD rocznie dla firm zatrudniających cudzoziemców na wizach H1-B dla pracowników zajmujących stanowiska specjalistyczne.

Decyzja ta może być poważnym ciosem dla firm z sektora technologicznego i finansowego, które w dużej mierze polegają na wysoko wykwalifikowanych imigrantach, zwłaszcza z Indii i Chin.

"To przede wszystkim ryzyko dla kosztów operacyjnych i marż. Oczywiście może to spowodować nieznaczny wzrost płac i kosztów pracy. Firmy technologiczne mogą również znaleźć się w trudnej sytuacji, w której będą musiały stawić czoła karom, jeśli zdecydują się na zatrudnienie pracowników za granicą, gdy nie znajdą wystarczającej liczby pracowników w USA” – powiedział Kyle Rodda, starszy analityk finansowy w Capital.com.

"Wciąż wierzymy, że istnieje możliwość polubownego rozwiązania wojny handlowej, którą Stany Zjednoczone zainicjowały, biorąc pod uwagę globalne względy polityczne i ekonomiczne” – powiedział G. Chokkalingam, założyciel i szef działu badań w Equinomics Research.

W tym tygodniu inwestorzy będą śledzić dane o inflacji z USA. W piątek nastąpi publikacja deflatora PCE za sierpień. Rynek oczekuje, że w ubiegłym miesiącu PCE lekko wzrósł - do 2,7 proc. rdr z 2,6 proc. rdr w lipcu, a w ujęciu miesiąc do miesiąca wyniósł 0,3 proc. wobec 0,2 proc. poprzednio.

"Ten tydzień jest ogólnie najspokojniejszy w tym miesiącu pod względem danych, a po zakończeniu sezonu publikacji wyników finansowych rynki prawdopodobnie będą dryfować w oparciu o plotki i nastroje. Inwestorzy są coraz bardziej optymistycznie nastawieni do sześciomiesięcznych prognoz dla amerykańskich rynków akcji, ponieważ Fed wznowił cięcia stóp procentowych, ale naszym zdaniem jest to przejaw nadmiernego samozadowolenia” – powiedział strateg Panmure Liberum, Joachim Klement.

Rynki oczekują również na wtorkowe wystąpienie prezesa Fedu J. Powella. Decyzje ws. stóp procentowych podejmą w tym tygodniu banki centralne Węgier, Czech, Szwecji i Szwajcarii (SNB).

"W naszej opinii, biorąc pod uwagę, że akcje są w okolicach historycznych maksimów, a rynki wciąż wyceniają dodatkowe pięć obniżek stóp w ciągu najbliższego roku, dalsze wsparcie dla akcji będzie zależeć bardziej od solidnych danych makroekonomicznych niż od bardziej gołębiego nastawienia stóp ws. procentowych” – napisał w raporcie Emmanuel Cau, dyrektor ds. strategii akcji europejskich w Barclays.

Akcje Oracle rosną o 1 proc. przed sesją. Według przedstawicieli Białego Domu, Oracle odtworzy i zapewni bezpieczeństwo nowej amerykańskiej wersji algorytmu TikToka, w ramach kształtującej się umowy sprzedaży amerykańskiego oddziału popularnej aplikacji należącej do Chińczyków konsorcjum amerykańskich inwestorów.

Akcje spółki Metsera rosną o ponad 60 proc. przed sesją po tym, jak producent leków na odchudzanie ogłosił, że zostanie przejęty przez Pfizer za 4,9 mld USD w gotówce.

Dow Jones Industrial na zamknięciu w piątek wzrósł o 0,37 proc. i wyniósł 46.315,27 pkt. S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,49 proc. i wyniósł 6.664,36 pkt. Nasdaq Composite zwyżkował o 0,72 proc. do 22.631,47 pkt. S&P 500 i Dow Jones zanotowały najwyższe poziomy w historii.

Bitcoin spada o 2,3 proc. i jego kurs wynosi 112.895 USD za token.

Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zwyżkuje do 16,12 pkt.

W Europie indeks Euro Stoxx 50 traci 0,27 proc., niemiecki DAX idzie w dół o 0,6 proc., francuski CAC 40 zniżkuje o 0,15 proc., a brytyjski FTSE 100 rośnie o 0,14 proc.

Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 spada o 0,06 proc.

Porsche zniżkuje o 6,8 proc. Producent luksusowych aut obniżył swoje roczne prognozy zysku i "odłożył na półkę" projekt luksusowego SUV-a zasilanego akumulatorem. Tracą też inne koncerny motoryzacyjne: Volkswagen spada o 5,8 proc. Po ponad 2 proc. zniżkują walory Stellantis, BMW i Mercedes-Benz.

Akcje hiszpańskiego Banco Sabadell spadają o 4 proc. po tym, jak większy rywal, BBVA, ogłosił podwyższenie oferty przejęcia banku o 10 proc. do 3,39 euro za akcję. Akcje BBVA również spadają o 3 proc.

Notowana na giełdzie w Wielkiej Brytanii spółka wydobywcza metali szlachetnych Fresnillo rośnie o 3 proc., podczas gdy ceny złota osiągnęły rekordowy poziom. Akcje innych czołowych spółek górniczych, w tym Glencore i Rio Tinto, rosną po 2 proc.

Roche zyskuje 3 proc. Szwajcarski producent leków poinformował, że jego eksperymentalny lek giredestrant pomógł pacjentkom w walce z chorobą - zaawansowanym rakiem piersi - w przedłużeniu życia.

Tate & Lyle spada o 6,5 proc. po obniżeniu rekomendacji dla akcji spółki do "niedoważaj" z "równoważ" przez analityków Morgan Stanley.

Fugro NV idzie w dół o 9,5 proc. Spółka wycofała swoje prognozy finansowe na 2025 r. Firma wskazała, że jej wcześniej prognozowany wzrost przychodów o 20 proc. "nie jest już realistyczny", chociaż oczekuje, że II połowa 2025 r. pokaże znaczącą poprawę w porównaniu z I połową tego roku.

Dolar osłabia się o 0,16 proc. wobec koszyka walut do 97,47 pkt.

Eurodolar umacnia się o 0,26 proc. do 1,1777.

Kwotowanie USD/JPY spada o 0,07 proc. do 147,85.

Kurs funta zwyżkuje o 0,22 proc. wobec dolara do 1,3495.

Rentowność 10-letnich UST spada o 1 pb. do 4,12 proc. Dochodowość 30-letnich UST zniżkuje o 1 pb. do 4,74 proc.

Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi +55 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie +14 pb.

Dochodowość 10-letnich niemieckich bundów spada o 1 pb. do 2,73 proc.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na październik zniżkują o 0,46 proc. do 62,39 USD za baryłkę, a listopadowe futures na Brent spadają o 0,77 proc. do 66,18 USD/b. (PAP Biznes)

kek/ osz/