DZIEŃ NA RYNKACH: Futures w USA spadają; obligacje osłabiają się

Kontrakty na S&P 500 spadają o 0,96 proc., na Dow Jones Industrial zniżkują o 0,73 proc., a na Nasdaq Comp. tracą 1,25 proc.

Inwestorzy śledzą sytuację na rynku obligacji. Rentowność 30-letnich obligacji brytyjskich wzrosła o 6 pb. do 5,69 proc., co stanowi najwyższy poziom od 1998 r., podczas gdy rentowność francuskich obligacji wzrosła o podobną wartość do 4,51 proc., osiągając najwyższy poziom od 2009 r. Dochodowość niemiecki 30-letnich bundów także osiągnęła najwyższy poziom od 2011 r., rosnąc do 3,41 proc.

„Rentowność trzydziestoletnich obligacji na najwyższym poziomie od prawie trzech dekad nie wróży dobrze rządowi Partii Pracy w Wielkiej Brytanii i wskazuje na brak wiarygodności fiskalnej i gospodarczej wśród inwestorów” – powiedział Neil Wilson, strateg ds. inwestycji w Wielkiej Brytanii w Saxo Bank.

„Ważną częścią wydarzeń w pierwszym kwartale były oczekiwania, że rządy zaczną wydawać pieniądze, a to wygeneruje zyski dla przedsiębiorstw. Coraz bardziej uważamy, że to będzie naprawdę trudne, a rządy tak naprawdę nie mają aż tak dużej przestrzeni fiskalnej, a kiedy próbują ją zwiększyć, rynek obligacji w zasadzie je powstrzymuje” – powiedziała Marija Veitmane, szefowa działu analiz akcji w State Street Markets.

Pogłębia się wyprzedaż w sektorze technologicznym, która miała miejsce w zeszłym tygodniu. Nvidia Corp. notuje największe spadki przed otwarciem sesji wśród spółek tzw. wspaniałej siódemki, tracąc ponad 2,5 proc.

Rynki skupią się w tym tygodniu również na kwartalnych wynikach sprzedawców detalicznych, m.in. Macy's i Dollar Tree, aby ocenić kondycję amerykańskiego konsumenta wobec polityki celnej administracji Donalda Trumpa.

Akcje spółek wydobywających złoto rosną w handlu przedsesyjnym po tym, jak ceny kruszcu osiągnęły rekordowy poziom. Akcje Harmony Gold notowane na giełdzie w USA zyskują 7 proc., Kinross Gold rośnie o 2,5 proc., a Newmont o 2 proc.

Akcje Constellation Brands spadają o 10 proc. przed sesją po tym, jak browar obniżył swoje prognozy wyników na cały rok, powołując się na słaby popyt konsumentów.

Akcje Fortinet spadają o 4 proc. po tym, jak Morgan Stanley obniżył rekomendację dla akcji firmy zajmującej się cyberbezpieczeństwem do „niedoważaj” z „równoważ”.

W najbliższym czasie według Mike’a Wilsona, głównego stratega ds. akcji w USA w Morgan Stanley, akcje amerykańskie mogą nadal zwyżkować po czterech miesiącach wzrostów, ponieważ możliwe obniżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną zbiegają się z solidnymi wynikami przedsiębiorstw.

Stratedzy z Evercore ISI przewidują, że do końca 2026 r. indeks S&P 500 wzrośnie o kolejne 20 proc. wobec entuzjazmu wokół sztucznej inteligencji.

Według narzędzia FedWatch firmy CME Group, rynki wyceniają około 90-proc. szansę na obniżkę stóp procentowych o 25 pb. na posiedzeniu Rezerwy Federalnej pod koniec tego miesiąca.

W poniedziałek rynki w USA były zamknięte z powodu obchodów Święta Pracy. Według danych zebranych przez LSEG, indeks S&P 500 tracił we wrześniu średnio 1,5 proc. od 2000 r.

Bitcoin rośnie o 0,17 proc. i jego kurs wynosi 109.414 USD za token.

Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zwyżkuje do 18,62 pkt.

W Europie indeks Euro Stoxx 50 traci 1,11 proc., niemiecki DAX idzie w dół o 1,77 proc., francuski CAC 40 zniżkuje o 0,46 proc., a brytyjski FTSE 100 spada o 0,69 proc.

Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 spada o 1,27 proc.

Nestle zniżkuje o 1 proc. Ten największy na świecie koncern spożywczy zwolnił dyrektora generalnego Laurenta Freixe po roku jego urzędowania - po jego rzekomym romansie w miejscu pracy - firmie znanej z konserwatywnej kultury korporacyjnej.

Kering zyskuje 2,5 proc., a LVMH 2,5 proc. po tym, jak HSBC podniósł rekomendację dla akcji obu spółek do „kupuj” z „trzymaj”.

Ferrari zyskuje 1,5 proc. Deutsche Bank podniósł rekomendację dla producenta samochodów sportowych do „kupuj” z „trzymaj”.

Grenergy Renovables SA zyskuje 5 proc. po tym, jak spółka zgodziła się na sprzedaż 4 fazy projektu Oasis de Atacama, znanej jako Gabriela, holenderskiemu funduszowi DIF za 475 mln USD.

Technip Energies NV zwyżkuje o 3,5 proc. Analitycy JPMorgan podwyższyli rekomendację dla akcji spółki do "przeważaj" z zawieszenia ratingu.

Deutz Group zyskuje 4 proc. Spółka podpisała umowę kupna 100 proc. udziałów Sobek Group GmbH, producenta systemów napędów elektrycznych. Nie ujawniono warunków finansowych tej transakcji.

Dolar umacnia się o 0,69 proc. wobec koszyka walut do 98,44 pkt.

Eurodolar osłabia się o 0,69 proc. do 1,1627.

Kwotowanie USD/JPY rośnie o 1,03 proc. do 148,78.

Kurs funta zniżkuje o 1,4 proc. wobec dolara do 1,3352.

Rentowność 10-letnich UST rośnie o 7 pb. do 4,3 proc. Dochodowość 30-letnich UST zwyżkuje o 7 pb. do 4,99 proc.

Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi +64 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie +15 pb.

Dochodowość 10-letnich niemieckich bundów rośnie o 8 pb. do 2,8 proc.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na październik zwyżkują o 2,69 proc. do 65,72 USD za baryłkę, a listopadowe futures na Brent rosną o 1,53 proc. do 69,21 USD/b. (PAP Biznes)

kek/ ana/