DZIEŃ NA RYNKACH: Futures w USA spadają; shutdown w USA w centrum uwagi

Kontrakty na S&P 500 spadają o 0,5 proc., na Dow Jones Industrial zniżkują o 0,37 proc., a na Nasdaq Comp. tracą 0,56 proc.

Z raportu prywatnej firmy ADP wynika, że w firmach w USA ubyło we wrześniu 32 tys. miejsc pracy wobec spadku o 3 tys. w poprzednim miesiącu, po korekcie z 54 tys. Oczekiwano +51 tys.

Inwestorzy oceniają sytuację wobec zawieszenia prac rządu federalnego w USA (shutdownu). Rządowe fundusze w USA wygasły o północy z wtorku na środę, a ich przedłużenie wymaga zgody Kongresu. Demokraci, stanowiący w nim mniejszość, domagają się od Republikanów ustępstw w postaci zwiększenia nakładów na dopłaty do prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych. Jednak przeciwnych ustępstw domaga się część skrajnego skrzydła Republikanów, która żąda większych oszczędności. Do przegłosowania prowizorium w Senacie potrzebne są głosy wszystkich 53 Republikanów i co najmniej siedmiorga Demokratów.

Rynek akcji zazwyczaj spadał podczas poprzednich shutdownów, ale analitycy wskazują, że obecne zawieszenie może być bardziej ryzykowne, biorąc pod uwagę szereg czynników ekonomicznych. Inwestorzy nadal obawiają się spowolnienia na rynku pracy i ryzyka wzrostu inflacji, a także historycznie wysokich wycen akcji i poziomu koncentracji rynku.

Rynek prawdopodobnie skupi się na długości okresu zawieszenia, ponieważ przedłużający się shutdown mógłby opóźnić publikację kluczowych danych ekonomicznych przed posiedzeniem Rezerwy Federalnej pod koniec października. Departament Pracy USA poinformował w piątek, że zawiesi praktycznie całą działalność, co oznacza, że wrześniowy raport o zatrudnieniu w USA nie zostanie opublikowany w piątek.

„Brak danych rządowych, a zwłaszcza niezwykle ważnego raportu o zatrudnieniu z piątku, budzi obawy, ponieważ miał on zostać opublikowany w czasie, w którym rynek pracy wykazywał oznaki osłabienia i był katalizatorem dla Rezerwy Federalnej do obniżenia stóp procentowych zaledwie kilka tygodni temu” – powiedział Mark Luschini, główny strateg inwestycyjny w Janney Montgomery Scott.

„Gdybyśmy nie otrzymali danych o zatrudnieniu, a co gorsza, raportu o inflacji, myślę, że to z pewnością stanowiłoby realne ryzyko dla rynków. I muszę przyznać, że rynek jeszcze nie uwzględnił tego ryzyka w wycenach na tym etapie” – powiedziała Hebe Chen, analityczka rynkowa w Vantage Markets, w wywiadzie dla Bloomberg Television.

W IV kw. inwestorzy będą się zastanawiać, czy technologia będzie w stanie nadal napędzać wzrosty na szerokim rynku. W porównaniu z początkiem tego roku, spółki tzw. wspaniałej siódemki miały mniejszy wpływ na ostatnie wzrosty na giełdach, a niektórzy inwestorzy skupiają się na łańcuchu dostaw sztucznej inteligencji zamiast na największych firmach.

Według Hadleya Peera Marshalla, dyrektora finansowego Brookfield Asset Management, potrzeba około 7 bln USD inwestycji, aby sfinansować szybki rozwój AI. Z kolei stratedzy Barclays wskazują, że obecnie pozycjonowanie jest lekko powyżej poziomu neutralnego, co oznacza, że nadal istnieje potencjał na dalsze wzrosty w typowo pozytywnym sezonowo czwartym kwartale.

Nike rosną o 4,5 proc. w handlu przedsesyjnym dzień po tym, jak spółka ogłosiła wzrost przychodów w pierwszym kwartale roku fiskalnego.

Akcje spółki Lithium Americas notowanej na NYSE rosną o 32,5 proc. przed sesją po tym, jak ogłosiła, że Departament Energii USA nabył 5 proc. udziałów w firmie.

We wtorek Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,18 proc. i wyniósł 46.397,89 pkt. S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,41 proc. i wyniósł 6.688,46 pkt. Nasdaq Composite zwyżkował o 0,31 proc. do 22.660,01 pkt.

Bitcoin spada o 2,21 proc. i jego kurs wynosi 116.744 USD za token.

Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zwyżkuje do 16,74 pkt.

W Europie indeks Euro Stoxx 50 zyskuje 0,36 proc., niemiecki DAX idzie w górę o 0,39 proc., francuski CAC 40 zwyżkuje o 0,46 proc., a brytyjski FTSE 100 rośnie o 0,7 proc.

Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 rośnie o 0,63 proc.

Akcje sektora opieki zdrowotnej rosną o 3 proc., co oznacza największy jednodniowy wzrost od sierpnia 2023 r. We wtorek Pfizer zgodził się obniżyć ceny leków na receptę w amerykańskim programie Medicaid.

„Sektor generalnie borykał się z problemami przez ostatni rok i mamy nadzieję, że zaczynamy dostrzegać pewną dozę jasności co do tego, jak mogą wyglądać zasady gry” – powiedział Richard Flax, dyrektor ds. inwestycji w Moneyfarm.

Ambu zyskuje 9,5 proc. po podwyższeniu długoterminowych celów finansowych. Akcje Sartoriusa rosną o 7 proc., Merck o 5,5 proc., Roche o 6 proc., a AstraZeneca o 6,5 proc.

Akcje brytyjskiej spółki Tate & Lyle spadają o 9 proc. po tym, jak producent składników spożywczych ostrzegł, że jego roczne zyski i przychody spadną.

Soitec zwyżkuje o 6,5 proc. Prezes spółki odchodzi z powodów osobistych.

Arcadis NV rośnie o 8,5 proc. Firma ogłosiła rozpoczęcie programu skupu akcji, w ramach którego planuje odkupić akcje zwykłe za maksymalną łączną kwotę 175 mln euro.

Ackermans & van Haaren NV zyskuje 3,5 proc. po podwyższeniu ceny docelowej dla akcji spółki do 289 euro z 239 euro przez analityków Berenberg.

Dolar osłabia się o 0,31 proc. wobec koszyka walut do 97,49 pkt.

Eurodolar umacnia się o 0,15 proc. do 1,1751.

Kwotowanie USD/JPY spada o 0,77 proc. do 146,61.

Kurs funta zwyżkuje o 0,45 proc. wobec dolara do 1,3501.

Rentowność 10-letnich UST spada o 5 pb. do 4,1 proc. Dochodowość 30-letnich UST zniżkuje o 3 pb. do 4,7 proc.

Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi +54 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie +16 pb.

Dochodowość 10-letnich niemieckich bundów spada o 1 pb. do 2,71 proc.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na listopad zniżkują o 0,65 proc. do 61,97 USD za baryłkę, a futures na Brent spadają o 0,65 proc. do 65,59 USD/b. (PAP Biznes)

kek/ gor/