DZIEŃ NA RYNKACH: Kontrakty w USA na minusach wraz ze wzrostem cen ropy

Kontrakty na S&P 500 spadają o 0,69 proc., na Dow Jones Industrial zniżkują o 0,86 proc., a na Nasdaq Comp. tracą 0,66 proc.

Inwestorzy śledzą informacje wojenne z Zatoki Perskiej. Irak zawiesił działalność terminalu naftowego po ataku na dwa tankowce. Oman tymczasowo ewakuował kluczowy węzeł eksportowy, a Iran rozpoczął ataki na cele w Dubaju i Kuwejcie.

Międzynarodowa Agencja Energii ostrzegła w czwartek, że obecne zakłócenia w dostawach ropy są największe w historii rynku naftowego. Wojna dotknęła 7,5 proc. światowej produkcji i jeszcze większy obszar eksportu.

Sekretarz energii USA Chris Wright powiedział w wywiadzie dla CNBC w czwartek, że marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych nie jest gotowa eskortować tankowców przez cieśninę Ormuz.

Iran ostrzegł, że ceny mogą wzrosnąć nawet do 200 dolarów za baryłkę.

Dla Francois Rimeu, starszego stratega w Credit Mutuel Asset Management, dotąd reakcja rynków akcji była raczej optymistyczna, biorąc pod uwagę skalę i wpływ najgorszego scenariusza wojennego.

"Spadek może być znacznie szerszy, jeśli konflikt potrwa dłużej, a wtedy dłuższy będzie powrót do normalności. Jeśli zapytacie mnie, kiedy jest właściwy moment na kupowanie akcji, powiedziałbym, że wtedy, gdy rzeczywiście zobaczymy statki przepływające przez cieśninę Ormuz” – powiedział Rimeu.

Goldman Sachs przesunął swoją prognozę dotyczącą kolejnej obniżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną na wrzesień, z wcześniej oczekiwanej obniżki w czerwcu. Kontrakty terminowe na rynku pieniężnym wskazują, że inwestorzy w pełni uwzględniają obecnie w wycenach jedną obniżkę stóp proc. o 25 pb. do grudnia, w porównaniu z dwiema obniżkami oczekiwanymi przed wybuchem wojny.

„Problem polega na tym, że inwestorzy coraz częściej uwzględniają w wycenach przedłużający się konflikt, który powoduje rozległe szkody gospodarcze” – napisała grupa strategów pod przewodnictwem Jima Reida z Deutsche Bank.

„W końcu, skoro nie ma jeszcze konkretnych oznak deeskalacji, utrzymuje to ceny ropy na wysokim poziomie i zwiększa ryzyko szerszego szoku stagflacyjnego” – dodali.

Akcje linii lotniczych z indeksu S&P 500, bardzo wrażliwe na koszty paliwa, są na dobrej drodze do osiągnięcia największych miesięcznych strat w roku. W czwartek American Airlines i United tracą ponad 2 proc. w handlu przedsesyjnym, podobnie jak akcje firm rejsów wycieczkowych Norwegian i Royal Caribbean.

Firmy energetyczne Occidental i ConocoPhillips zyskują odpowiednio 2 proc. i 1,5 proc. przed sesją.

Inwestorzy przyglądają się również rynkowi kredytów prywatnych o wartości około 2 bilionów dolarów w związku z serią problemów kredytowych, które pojawiły się w ostatnich miesiącach i wywołały obawy o rentowność udzielanych pożyczek oraz zdolność kredytobiorców do radzenia sobie z wysokimi stopami procentowymi.

Szwajcarska firma private equity Partners Group ostrzegła, że w ciągu najbliższych kilku lat wskaźniki niewypłacalności prywatnych firm kredytowych mogą się podwoić.

Morgan Stanley traci 3 proc. przed sesją po ograniczeniu wykupów w jednym ze swoich prywatnych funduszy kredytowych po podobnych działaniach Blackstone i Blackrock na początku tego miesiąca.

Akcje Blackstone spadają o 2 proc., a Blue Owl o 3,5 proc. przed sesją, a JPMorgan obniżył w czwartek wartość niektórych pożyczek udzielonych prywatnym funduszom kredytowym.

Akcje Bumble rosną o 21,5 proc. w handlu przedsesyjnym po tym, jak operator aplikacji randkowej poinformował o przychodach za czwarty kwartał powyżej szacunków.

Akcje Dollar General spadają o 5 proc. przed sesją po tym, jak sieć dyskontowa zaprognozowała roczną sprzedaż porównywalną poniżej szacunków.

Akcje Dick’s Sporting Goods rosną o 4 proc. przed sesją po tym, jak sprzedawca detaliczny opublikował wyniki za czwarty kwartał, które przewyższyły oczekiwania analityków.

W środę Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 0,61 proc. i wyniósł 47.417,27 pkt. S&P 500 na koniec dnia spadł o 0,08 proc. i wyniósł 6.775,80 pkt. Nasdaq Composite zwyżkował o 0,08 proc. do 22.716,14 pkt.

Srebro zwyżkuje o 1,8 proc. do poziomu 87,15 USD za uncję, a złoto spada o 0,05 proc. do 5.177 USD za uncję.

Bitcoin spada o 0,44 proc. i jego kurs wynosi 70.310 USD za token.

Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zwyżkuje do 25,92 pkt.

W Europie indeks Euro Stoxx 50 traci 0,75 proc., niemiecki DAX idzie w dół o 0,28 proc., francuski CAC 40 zniżkuje o 0,52 proc., a brytyjski FTSE 100 spada o 0,44 proc.

Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 spada o 0,47 proc.

„Europejskie akcje są postrzegane jako aktywa bardziej podatne na wahania, ponieważ Europa to gospodarka o dużym zapotrzebowaniu na energię, z wieloma firmami produkcyjnymi zależnymi od cen paliw, które stanowią bardzo duży i ważny składnik struktury kosztów” – powiedziała Marija Veitmane, szefowa działu analiz akcji w State Street.

Akcje Leonardo zyskują 5,5 proc. po tym, jak włoski koncern zbrojeniowy poinformował o większych od oczekiwanych przychodach, wynoszących 19,5 mld euro oraz o zysku netto za cały rok w wysokości 1 mld euro, co stanowi wzrost o 19 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.

Akcje Daimler Truck zwyżkują o 3 proc. po prognozie stabilnej marży zysku w segmencie przemysłowym w 2026 roku.

Akcje francuskiej firmy Abivax, specjalizującej się w chorobach zapalnych, rosną o 10,5 proc. po doniesieniach medialnych o plotkach o przejęciu.

BMW spada o 0,5 proc. po tym, jak producent samochodów zaprognozował umiarkowany spadek zysków grupy przed opodatkowaniem w tym roku i stagnację w segmencie dostaw.

Zalando zwyżkuje o 12 proc. po pozytywnych danych o zysku spółki i nowym buybacku akcji - za ok. 300 mln euro.

JCDecaux rośnie o 11 proc. Spółka spodziewa się w I kw., że jej skorygowane przychody organiczne przekroczą 5 proc. W 2025 r. spółka zanotowała skorygowany zysk netto 432,9 mln euro wobec szacunków 397,7 mln euro.

Generali SpA zyskuje 1 proc. Spółka zaproponowała dywidendę za 2025 r. w wysokości 1,64 euro/akcję wobec szacunków analityków 1,58 euro.

Andritz spada o 3 proc. Analitycy Oddo BHF obniżyli rekomendację dla akcji spółki do "neutralnie" z "powyżej rynku".

On the Beach traci 10,5 proc. Spółka wstrzymała się z wytycznymi dot. całorocznych prognoz zysku przed opodatkowaniem w związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie.

Dolar umacnia się o 0,24 proc. wobec koszyka walut do 99,47 pkt.

Eurodolar osłabia się o 0,27 proc. do 1,1534.

Kwotowanie USD/JPY rośnie o 0,04 proc. do 158,91.

Kurs funta zniżkuje o 0,32 proc. wobec dolara do 1,3368.

Rentowność 10-letnich UST spada o 1 pb. do 4,22 proc. Dochodowość 30-letnich UST zniżkuje o 1 pb. do 4,88 proc.

Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi +58 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie +53 pb.

Dochodowość 10-letnich niemieckich bundów rośnie o 1 pb. do 2,94 proc.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na kwiecień zwyżkują o 6,8 proc. do 93,16 za baryłkę, a majowe futures na Brent rosną o 7 proc. do 98,41 USD/b. (PAP Biznes)

kek/ osz/