DZIEŃ NA RYNKACH: Przewaga wzrostów na Wall Street, mimo przedłużającego się shutdownu
Piątkowa sesja na Wall Street zakończyła się wzrostami DJI i S&P 500, ale w związku z pogorszeniem nastrojów wobec spółek technologicznych spadki odnotował Nasdaq. Piątek to trzeci dzień zamknięcia administracji rządowej (tzw. shutdown) w Stanach Zjednoczonych.
Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,51 proc. i wyniósł 46.758,28 pkt.
S&P 500 na koniec dnia zyskał 0,01 proc. i wyniósł 6.715,79 pkt.
Nasdaq Composite zniżkował o 0,28 proc. do 22.780,506 pkt.
Indeks spółek o średniej kapitalizacji Russell 2000 rośnie o 0,72 proc. do 2.476,178 pkt.
Indeks VIX rośnie 0,12 proc. do 16,65 pkt.
W ujęciu tygodniowym wszystkie główne indeksy zanotowały wzrosty - S&P 500 i Dow po o ok. 1,1 proc., a Nasdaq o 1,3 proc.
Piątek to trzeci dzień zamknięcia administracji rządowej (tzw. shutdown) w Stanach Zjednoczonych i chociaż sytuacja ta pogłębiła obawy dotyczące niekorzystnych czynników makroekonomicznych i politycznych, ryzyka inflacji oraz spowolnienia na rynku pracy, inwestorzy spodziewają się, że będzie to zjawisko krótkotrwałe, mające potencjalnie ograniczony wpływ na gospodarkę Stanów Zjednoczonych.
Amerykański Senat po raz trzeci odrzucił w piątek projekty prowizorium budżetowego obydwu partii, przedłużając paraliż prac państwa. Fiasko oznacza, że shutdown prawdopodobnie potrwa co najmniej do poniedziałku.
„Solidne otoczenie makroekonomiczne, wspierane przez zdrową aktywność konsumentów, w połączeniu z możliwością obniżenia stóp procentowych przez Fed, przyczyniły się do powstania otoczenia rynkowego, w którym zmienność wycen akcji została w dużej mierze opanowana” – powiedział Anthony Saglimbene, główny strateg rynkowy w Ameriprise Financial.
Według stratega BofA Michaela Hartnetta jednym ze sposobów wykorzystania manii rynkowej na punkcie sztucznej inteligencji jest równoważenie ekstremalnych wycen za pomocą tanich aktywów cyklicznych w zestawieniu z wysoko wycenioną technologią.
W trakcie piątekowej sesji pogorszyły się nastroje wokół spółek technologicznych takich jak Palantir Technologies, Tesla, czy Nvidia, których notowania poszły w dół o odpowiednio 7,5 proc., 1,4 proc., 0,7 proc.
Bank of America podtrzymał swoje optymistyczne prognozy dotyczące akcji spółek z branży sztucznej inteligencji, pomimo rosnących obaw związanych z nakładami inwestycyjnymi tych przedsiębiorstw.
Ze względu na shutdown przełożona została piątkowa publikacja miesięcznego raportu z rynku pracy USA za wrzesień, tzw. raport payrolls, który zwykle jest mocno wyczekiwany przez inwestorów. Ponadto, przekłada się to na mniej danych, które Fed może uwzględnić przy podejmowaniu decyzji w sprawie stóp procentowych podczas październikowego posiedzenia.
Blerina Uruci, główna ekonomistka USA w T. Rowe Price, powiedziała, że potencjalne opóźnienie w publikacji kluczowych danych ekonomicznych stanowi problem dla zależnej od danych Rezerwy Federalnej, co zmusi bank centralny do polegania na mniej kompleksowych wskaźnikach, takich jak ADP.
Mimo to rynki nabierają coraz większego przekonania, że Fed utrzyma swoją ścieżkę obniżek stóp procentowych i niemal w pełni wyceniają obniżkę stóp o 25 pb. w październiku. Inwestorzy wyceniają 114 pb. łagodzenia polityki pieniężnej do końca 2026 roku.
Prezes Fed z Chicago Austan Goolsbee powiedział, że jest nieufny wobec zbyt szybkiego obniżania stóp procentowych, a Fed odczuwa presję zarówno wobec stabilnych cen, jak i niskiego bezrobocia.
"Obserwowany wzrost inflacji w połączeniu z gorszymi danymi dotyczącymi zatrudnienia sprawił, że bank centralny znalazł się w trudnej sytuacji, w której jednocześnie pogarsza się sytuacja w obu obszarach" - ocenił.
Prezydent USA Donald Trump zapowiedział w czwartek, że zdecyduje, które z agencji federalnych mogą być zlikwidowane przy okazji przerwy w finansowaniu instytucji państwa.
Sekretarz skarbu USA Scott Bessent powiedział w czwartkowym wywiadzie dla CNBC, że zamknięcie administracji rządowej może zaszkodzić wzrostowi gospodarczemu Stanów Zjednoczonych.
Notowania Applied Materials zniżkowały o blisko 3 proc. po tym, jak producent sprzętu do układów scalonych zaprognozował spadek przychodów w wysokości 600 milionów USD w roku fiskalnym 2026 w związku z szerszymi ograniczeniami eksportu półprzewodników. Akcje konkurencyjnej firmy Lam Research traciły blisko 1 proc.
Akcje Boeinga spadły o 0,5 proc. Boeing 777X ma po raz pierwszy polecieć w komercyjny lot na początku 2027 roku, a nie w przyszłym roku, co stanowi kolejny cios dla amerykańskiego producenta samolotów.
Akcje USA Rare Earth wzrosły o ponad 14 proc. po tym, jak prezeska spółki Barbara Humpton powiedziała w CNBC, że firma jest w bliskim kontakcie z Białym Domem.
Dwucyfrowe wzrosty zanotowały kursy producentów komputerów kwantowych - Rigetti Computing (+13 proc.) i Quantum Computing (+23 proc.). D-Wave Quantum zyskał prawie 12 proc.
We wrześniu spowolnieniu uległa aktywność sektora usług w Stanach Zjednoczonych, do najniższego poziomu od początku pandemii Covid.
Instytut Zarządzania Podażą (ISM) podał, że wskaźnik ISM aktywności w usługach w USA we wrześniu spadł do 50,0 pkt. z 52,0 pkt. w poprzednim miesiącu. Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie 51,7 pkt.
Na rynku ropy kontrakty na WTI na listopad zwyżkują o 0,55 proc. do 60,81 USD za baryłkę, a futures na Brent rosną o 0,62 proc. do 64,51 USD/b. (PAP Biznes)
kek/ doa/