DZIEŃ NA RYNKACH: Spokojna sesja na Wall Street i rekord S&P 500 przed danymi o inflacji
Środowa sesja na Wall Street zakończyła się małymi zmianami głównych indeksów, ale na koniec dnia S&P 500 ustanowił nowy historyczny szczyt. Inwestorzy czekają na czwartkową publikację danych o inflacji w Stanach Zjednoczonych.
Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 0,48 proc. i wyniósł 45.490,92 pkt.
S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,30 proc. i wyniósł 6.532,04 pkt.
Nasdaq Composite zwyżkował o 0,03 proc. do 21.886,06 pkt.
Indeks spółek o średniej kapitalizacji Russell 2000 spada o 0,18 proc. do 2.377,44 pkt.
Indeks VIX rośnie o 2,26 proc. do 15,38 pkt.
Indeks S&P 500 w ciągu dnia ustanowił nowy rekord, ale na koniec dnia oddał część zysków po nieoczekiwanym spadku cen hurtowych, co było mile widzianym wydarzeniem dla inwestorów domagających się obniżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną w przyszłym tygodniu w celu pobudzenia gospodarki.
Najnowszy odczyt wskaźnika cen producenta (CPI) pokazał, że ceny hurtowe spadły w sierpniu o 0,1 proc. Ekonomiści ankietowani przez Dow Jones szacowali wzrost na 0,3 proc.
Bazowy wskaźnik cen produkcji (PPI), który nie uwzględnia cen żywności i energii, również spadł o 0,1 proc., podczas gdy konsensus przewidywał spadek na poziomie 0,3 proc.
Raport ten stanowi pozytywny sygnał przed czwartkowymą ważną publikacją wskaźnika cen konsumpcyjnych, który - według prognoz analityków - pokaże spadek inflacji w gospodarce USA.
Według Dow Jones, ekonomiści spodziewają się, że raport CPI wykaże miesięczny wzrost o 0,3 proc. Obejmuje to zarówno indeks główny, jak i wskaźnik bazowy, który nie uwzględnia zmiennych cen żywności i energii. Jeśli ta tendencja się zmaterializuje, roczny wskaźnik CPI wzrośnie do 2,9 proc., choć oczekuje się, że wskaźnik bazowy pozostanie na niezmienionym poziomie 3,1 proc.
Jeśli liczby będą zbliżone do tych szacunków, Rezerwa Federalna będzie miała możliwość kolejnej obniżki stóp procentowych na wrześniowym posiedzeniu, według Sama Stovalla z CFRA Research.
Inwestorzy są obecnie przekonani, że Fed obniży stopy o co najmniej ćwierć punktu procentowego, zgodnie z narzędziem CME Fedwatch, opartym na handlu kontraktami terminowymi na akcje Fed.
Analitycy zwiększyli również swoje zakłady po danych o wskaźniku cen producentów (PPI), że bank centralny może dokonać jeszcze głębszej obniżki stóp procentowych, o 50 punktów bazowych, czyli pół punktu procentowego.
„Biorąc pod uwagę zaskakująco niski wskaźnik PPI i dane o zatrudnieniu, które wykazują znacznie większą niż oczekiwano słabą reakcję, Fed może mieć powody do obniżki stóp o 50 punktów bazowych” – powiedział Stovall w rozmowie z CNBC.
„Chcą mieć pewność, że nie będą zbyt powolni, jak prezydent określa prezesa Fed, Powella, i że przynajmniej dotrzymają kroku lub wyprzedzą ogólny trend osłabienia” - dodał.
„Myślę, że mogłoby to z pewnością rozpalić ogień na rynku między teraz a końcem roku” – ocenił główny strateg inwestycyjny CFRA Research.
Akcje Oracle napędzały wzrosty na rynku po tym, jak technologiczni weterani poinformowali, że przychody z baz danych w chmurze dla firm Amazon, Google i Microsoft wzrosły w oszałamiającym tempie 1529 proc. w ostatnim kwartale, co było spowodowane popytem na serwery AI.
Inwestorzy zostali również zachęceni optymistycznymi prognozami Oracle dotyczącymi chmury, mimo że jej zyski za poprzedni kwartał okazały się niższe. Oracle spodziewa się 144 miliardów dolarów przychodów z infrastruktury chmurowej w roku fiskalnym 2030, co stanowi znaczny wzrost w porównaniu z 10,3 miliarda dolarów w roku fiskalnym 2025.
Akcje Nvidii i AMD również poszły w górę, gdyż inwestorzy po raz kolejny zaczęli inwestować w sztuczną inteligencję.
Deutsche Bank prognozuje, że indeks S&P 500 zakończy rok na poziomie 7000 punktów zamiast 6550 zakładanych wcześniej.
Wells Fargo spodziewa się, że S&P 500 na koniec 2025 r. wyniesie 6650 punktów.
Do 7000 pkt. S&P 500 może wzrosnąć do początku przyszłego roku według Dubravko Lakos-Bujas z JPMorgan.
Barclays również podniósł swoją prognozę - strateg Venu Krishna przewiduje obecnie, że indeks S&P 500 zakończy 2025 r. na poziomie 6.450 punktów, w porównaniu z poprzednią prognozą na poziomie 6.050 punktów.
Krishna dodał, że rajd będzie kontynuowany w przyszłym roku, co podniesie indeks S&P 500 do 7.000 punktów.
W środę 18 akcji z indeksu S&P 500 osiągnął nowy 52-tygodniowy szczyt.
Obroty akcjami Live Nation Entertainment podczas środowej sesji były na rekordowo wysokim poziomie od czasu debiutu giełdowego w grudniu 2005 r.
Obroty Goldman Sachs na rekordowo wysokim poziomie od czasu pierwszej oferty publicznej w maju 1999 r.
Zapasy amerykańskich hurtowników w lipcu wzrosły o 0,1 w ujęciu miesiąc do miesiąca - poinformował w końcowym odczycie Departament Handlu. Wstępnie szacowano +0,2 proc. Miesiąc wcześniej zapasy wzrosły o 0,1 proc.
Zapasy ropy naftowej w USA w ubiegłym tygodniu wzrosły o 3,94 mln baryłek, czyli o 0,94 proc., do 424,65 mln baryłek. Zapasy benzyny wzrosły w tym czasie o 1,46 mln baryłek, czyli o 0,67 proc., do 220 mln baryłek.
Rezerwy paliw destylowanych, w tym oleju opałowego, wzrosły o 4,72 mln baryłek, czyli o 4,07 proc., do 120,638 mln baryłek.
Na rynku ropy kontrakty na WTI na październik zwyżkują o 1,85 proc. do 63,78 USD za baryłkę, a listopadowe futures na Brent rosną o 1,82 proc. do 67,60 USD/b. (PAP Biznes)
pr/