W '25 OFE zarobiły średnio 42 proc.; wartość aktywów na koniec XII wyniosła 293,5 mld zł - IGTE, Analizy.pl

W grudniu wartość aktywów zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych wzrosła o niespełna 12,1 mld zł, czyli o 4,3 proc. i na koniec miesiąca wyniosła ponad 293,5 mld zł. Ujemne saldo przepływów między OFE a ZUS-em pomniejszyło wypracowany przez OFE wynik zarządzania o 774 mln zł.

"W grudniu OFE zarobiły średnio 4,7 proc. Nominalnie przekłada się to na 12,9 miliarda złotych, a to drugi wynik całego roku po znakomitym styczniu" - napisano w raporcie.

Podano, że tym razem wszystkie OFE wyszły na mocny plus. Najlepiej poradziły sobie OFE Pocztylion (+4,9 proc.) oraz PKO BP Bankowy OFE (4,8 proc.). Na trzecim miejscu znalazły się aż trzy fundusze: UNIQA, Vienna i Allianz Polska z wynikiem 4,7 proc.

"W dłuższych horyzontach wyniki OFE są natomiast dwu- i trzycyfrowe. Przez cały rok przyniosły średnią stopę zwrotu w wysokości 42,1 proc. Najmocniejszy okazał się w tym zestawieniu OFE PZU „Złota Jesień” z wynikiem 44,9 proc. Nawet najsłabszy Generali OFE przyniósł niemal 40 proc. zysk" - napisano w raporcie.

Najbardziej w grudniu wzrosły aktywa najmniejszych graczy: PKO BP Bankowego OFE oraz OFE Pocztylion, po 4,6 proc.

"Ponieważ środki pod zarządzaniem pozostałych OFE wzrosły w niewiele mniejszym tempie, udziały poszczególnych funduszy w całym rynku nie uległy zmianie. Podium zajmują niezmiennie Nationale-Nederlanden OFE, Allianz Polska OFE oraz OFE PZU „Złota Jesień”" - napisano w raporcie.

"Ciesząc się z osiągniętego rezultatu, nie należy jednak oczekiwać jego powtórzenia w kolejnym roku. Należy pamiętać, że specyfika rynków kapitałowych polega na możliwej zmienności wyceny instrumentów finansowych w krótkim okresie. Natomiast w długim horyzoncie czasowym powinniśmy oczekiwać istotnych zysków z inwestycji" - powiedziała cytowana w raporcie Małgorzata Rusewicz, prezeska Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych. (PAP Biznes)

seb/ asa/