Czeska spółka DD Rail Properties chce kupić pakiet akcji OT Logistics

Według stanu na koniec września Cres Fundacja Rodzinna, Marsel Fundacja Rodzinna oraz Neuvic Fundacja Rodzinna miały łącznie 69,4 proc. kapitału OT Logistics i, zgodnie z term sheet, po przeprowadzeniu transakcji akcjonariusze ci mieliby pozostać akcjonariuszami mniejszościowymi spółki.

Term sheet przewiduje, że DD Rail złoży do UOKiK wniosek o wyrażenie zgody na dokonanie koncentracji, a podpisanie wiążącej umowy nastąpi po uzyskaniu tej zgody, po satysfakcjonującym zakończeniu ograniczonego badania due diligence oraz pod warunkiem uzgodnienia warunków umowy. Nabycie akcji miałoby nastąpić w ramach transakcji pakietowej, a zamknięcie transakcji – co do zasady – nie będzie uzależnione od spełnienia dodatkowych warunków zawieszających.

DD Rail Properties należy po 50 proc. do SPV Second i Auctor Alfa.

SPV Second jest spółką w całości należącą do Jaroslava Strnada, czeskiego przedsiębiorcy i inwestora przemysłowego, którego działalność inwestycyjna koncentruje się na sektorach strategicznych, takich jak transport kolejowy, recykling, energetyka i przemysł maszynowy. Spółki kontrolowane przez Jaroslava Strnada prowadzą działalność przede wszystkim w Czechach, Chorwacji i Serbii.

Auctor Alfa jest spółką należącą do Auctor Holding, jednej z wiodących grup inwestycyjnych w Europie Południowo - Środkowej, posiadającej pozycję w sektorze hotelarskim i farmaceutycznym. Auctor Holding osiągnął w 2024 r. skonsolidowane przychody w wysokości prawie 1 mld euro.

"Potencjalne zaangażowanie inwestorów, pod warunkiem sfinalizowania transakcji, stwarza możliwość odbudowy stabilności finansowej i płynnościowej Grupy OTL, co jest szczególnie istotne po przeprowadzonej w 2025 roku wewnętrznej restrukturyzacji, która doprowadziła do znaczącej redukcji kosztów działalności oraz zadłużenia. Pomimo osiągniętych efektów po stronie kosztowej i bilansowej, kluczowym wyzwaniem pozostaje zapewnienie odpowiedniej masy ładunków umożliwiających pełne wykorzystanie infrastruktury portowej" - podał OT Logistics w komunikacie prasowym.

"W tym kontekście, o ile dojdzie do sfinalizowania transakcji, wejście inwestora branżowego może poprawić sytuację grupy, ponieważ spółki Jaroslava Strnada dysponują własnymi wolumenami towarów – przede wszystkim półproduktami stalowymi – które mogą zasilić przeładunki w portach grupy, zwłaszcza w Świnoujściu. Jednocześnie działalność inwestorów na rynkach środkowo- oraz południowo-europejskich, a zwłaszcza czeskim i słowackim umożliwia pozyskanie dodatkowych strumieni ładunków z kierunków tradycyjnie związanych z polskimi portami, co w obecnych warunkach silnej konkurencji może stanowić przewagę o strategicznym znaczeniu" - dodano.

Jak wskazano, spółki Jaroslava Strnada mogą wnieść do grupy również kompetencje w obszarze kolejnictwa, recyklingu i logistyki przemysłowej.

"Synergia tych zasobów z doświadczeniem Grupy OT Logistics w obsłudze portowej i spedycji może stworzyć warunki do rozwoju połączeń kolejowych między portami północnej Polski a rynkami Europy Środkowej i Południowej. Dotyczy to zarówno transportu surowców i półproduktów, jak i nowych kierunków eksportowych obsługiwanych przez grupę. Dodatkowo inwestorzy są istotnie zaangażowani w działalność na terenie Chorwacji, a podmioty powiązane z Jaroslavem Strnadem posiadają akcje w porcie w Rijece (nabyte uprzednio od spółki), co potencjalnie umożliwia powrót do długofalowej koncepcji budowy korytarza transportowego Północ–Południe, obejmującego Bałtyk oraz Adriatyk" - podał OT Logistics.

Spółka ocenia, że zaangażowanie Auctor Holding może wzmocnić finansowe fundamenty grupy.

Kapitalizacja OT Logistics wynosi ok. 170 mln zł. Na zamknięciu czwartkowej sesji kurs spółki wynosił 12,98 zł, po wzroście o 3 proc. (PAP Biznes)

pel/