Enterprise Investors wzywa do sprzedaży 100 proc. akcji spółki PragmaGO (opis)

Polish Enterprise Funds, fundusz private equity zarządzany przez Enterprise Investors, wezwał do sprzedaży 2.752.167 akcji spółki PragmaGO, uprawniających do 3.455.491 głosów, co stanowi 100 proc. akcji spółki i głosów na WZ - poinformował pośredniczący w wezwaniu BM PKO BP. Wartość wezwania maksymalnie wyniesie 53,1 mln zł.

W wyniku wezwania wzywający zamierza osiągnąć do 100 proc. ogólnej liczby głosów i odpowiadającą jej liczbę do 100 proc. akcji w kapitale zakładowym spółki.

Wezwaniem objętych jest 703.324 akcji imiennych serii A i 2.048.843 akcji zwykłych na okaziciela.

Jak podano, akcje na okaziciela zostaną nabyte po cenie 24,5 zł, a akcje imienne po cenie 18,1 zł. Zastrzeżono, że cena nabycia akcji należących do Pragma Inkaso wyniesie 18,1 zł.

W czwartek na zamknięciu sesji kurs akcji PragmaGO wynosił 20,8 zł.

26 listopada 2020 r. wzywający oraz Pragma Inkaso, Guardian Investment oraz Tomasz Boduszek zawarli umowę inwestycyjną, której przedmiotem jest m.in. zobowiązanie się przez Pragma Inkaso do zbycia w drodze wezwania 1.787.078 akcji, uprawniających do ok. 72,07 proc. głosów na walnym spółki, w tym wszystkich akcji imiennych posiadanych przez Pragma Inkaso.

Zapisy w wezwaniu rozpoczną się 16 grudnia i potrwają do 29 stycznia.

Wzywający zobowiązuje się nabyć akcje objęte zapisami pod warunkiem, że zapisami w wezwaniu zostanie objęta liczba akcji uprawniających do wykonywania co najmniej 66 proc. ogólnej liczby głosów.

Jak podano, po rozliczeniu wezwania Pragma Inkaso (przy założeniu, że nie sprzeda pozostałych posiadanych akcji) będzie posiadać co najmniej 446.770 akcji uprawniających do ok. 12,93 proc. głosów na walnym.

Intencją funduszu jest wycofanie akcji PragmaGO z giełdy.

"Ponadto wzywający informuje, że po rozliczeniu wezwania nie wyklucza zawarcia porozumienia z akcjonariuszami pozostałymi w spółce, mającego na celu osiągnięcie progu co najmniej 95 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki oraz dokonanie przymusowego wykupu pozostałych akcjonariuszy i wycofania akcji spółki z obrotu na GPW" - napisano.

Jak poinformowano, po rozliczeniu wezwania EI planuje podwyższenie kapitału zakładowego spółki o 60 mln zł po cenie istotnie niższej od ceny akcji w wezwaniu.

"Naszym celem jest wycofanie spółki z warszawskiego parkietu. Uważamy, że do rozwoju i pełnego wykorzystania potencjału rynkowego PragmaGO potrzebuje znaczącego dokapitalizowania, które jesteśmy w stanie jej zapewnić. Dodatkowo zamierzamy wspierać kadrę menedżerską spółki swoim szerokim doświadczeniem z licznych inwestycji w branżę finansową i technologiczną. To wszystko uda się sprawniej i szybciej zrealizować, gdy PragmaGO będzie spółką niepubliczną" – powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, Dariusz Prończuk, partner zarządzający w Enterprise Investors.

PragmaGO działa na pozabankowym rynku finansowym. Oferuje swoim klientom produkty takie jak faktoring czy finansowanie zakupów oraz dostarcza firmom kapitał obrotowy i inwestycyjny. Po trzech kwartałach 2020 r. PragmaGO posiadała portfel o wartości 94,6 mln zł, kapitał własny w wysokości 36,2 mln zł oraz wypracowała zysk netto w wysokości 2 mln zł. (PAP Biznes)

pel/ asa/