CAVATINA HOLDING SA (24/2024) Podsumowanie emisji obligacji serii P2024B

Raport bieżący 24/2024

Zarząd Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 21/2024 z dnia 06 września 2024 r., niniejszym informuje, że w dniu 12 września 2024 r. w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zostało zarejestrowanych 386.819 (trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewiętnaście) emitowanych przez Spółkę zabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii P2024B o wartości nominalnej 100,00 PLN (sto złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 38.681.900 PLN (trzydzieści osiem milionów sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset złotych), dla których został nadany kod ISIN PLCVTNH00198 ("Obligacje"). Tym samym, w dniu 12 września 2024 r. Obligacje zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Szczegółowe dane dotyczące emisji Obligacji:

1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: Subskrypcja Obligacji rozpoczęła się w dniu 22 sierpnia 2024 r. i zakończyła się w dniu 05 września 2024 r.;

2. Data przydziału Obligacji: Obligacje zostały warunkowo przydzielone przez Emitenta w dniu 06 września 2024 r. Bezwarunkowy przydział Obligacji nastąpił w dniu 12 września 2024 r.;

3. Liczba Obligacji objętych subskrypcją: W ramach oferty Emitent oferował do 386.819 (trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewiętnaście) Obligacji o łącznej wartości nominalnej do 38.681.900 PLN (trzydzieści osiem milionów sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset złotych);

4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych obligacji była mniejsza od liczby obligacji, na które złożono zapisy: Nie dotyczy - w związku ze skorzystaniem przez Emitenta z możliwości zwiększenia wielkości emisji Obligacji, liczba przydzielonych Obligacji była równa liczbie Obligacji, na które złożono zapisy;

5. Liczba Obligacji, na które złożono zapis: W ramach oferty złożono zapisy obejmujące łącznie 386.819 (trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewiętnaście) Obligacji o łącznej wartości nominalnej 38.681.900 PLN (trzydzieści osiem milionów sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset złotych);

6. Liczba Obligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: W wyniku Oferty przydzielonych zostało 386.819 (trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewiętnaście) Obligacji o łącznej wartości nominalnej 38.681.900 PLN (trzydzieści osiem milionów sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset złotych);

7. Wartość nominalna Obligacji, cena po jakiej Obligacje były nabywane oraz sposób opłacenia objętych Obligacji: Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 100,00 PLN (sto złotych), a łączna wartość nominalna wszystkich wyemitowanych Obligacji wynosi 38.681.900 PLN (trzydzieści osiem milionów sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset złotych).

Cena emisyjna jednej Obligacji została ustalona w ten sposób, że była ona uzależniona od dnia złożenia zapisu na Obligacje przez Inwestora i wynosiła: (i) w przypadku złożenia zapisu w okresie od 22 do 26 sierpnia 2024 r. (włącznie) - 99,70 PLN (dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 70/100), (ii) w przypadku złożenia zapisu w okresie od 27 do 28 sierpnia 2024 r. (włącznie) - 99,80 PLN (dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 80/100), (iii) w przypadku złożenia zapisu w okresie od 29 sierpnia do 01 września 2024 r. (włącznie) - 99,90 PLN (dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 90/100), a (iv) w przypadku złożenia zapisu w okresie od 02 do 05 września 2024 r. (włącznie) - 100,00 PLN (sto złotych).

183.244 (sto osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście czterdzieści cztery) Obligacje zostały objęte za cenę emisyjną w wysokości 99,70 PLN, 26.987 (dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) Obligacji zostało objętych za cenę emisyjną w wysokości 99,80 PLN, 31.629 (trzydzieści jeden tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) Obligacji zostało objętych za cenę emisyjną w wysokości 99,90 PLN, a 144.959 (sto czterdzieści cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć) Obligacji zostało objętych za cenę emisyjną w wysokości 100,00 PLN.

Obligacje zostały opłacone poprzez zapłatę ich ceny emisyjnej w pieniądzu. Transakcja objęcia Obligacji została przeprowadzona za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.;

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na Obligacje: Zapisy na Obligacje złożyło 614 osób;

9. Liczba osób, którym przydzielono Obligacje: Obligacje zostały przydzielone 614 osobom;

10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli Obligacje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby Obligacji, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednej Obligacji (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Obligacje nie zostały objęte przez subemitenta;

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: Wartość przeprowadzonej oferty Obligacji (rozumiana jako iloczyn liczby objętych Obligacji i ich ceny emisyjnej) wyniosła 38.618.366,50 PLN (trzydzieści osiem milionów sześćset osiemnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć złotych 50/100). Obligacje były obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne;

12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Obligacji: Spółka szacuje poziom kosztów emisji Obligacji na 1.283.059 PLN (jeden milion dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt dziewięć złotych). Ze względu na brak informacji o łącznych kosztach programu emisji obligacji (w szczególności z uwagi na fakt, że koszty sporządzenia prospektu stanowią koszt emisji łącznie wszystkich obligacji emitowanych przez Spółkę w ramach programu emisji obligacji) oraz o ostatecznej liczbie obligacji wyemitowanych w ramach tego programu, informację o łącznym koszcie przeprowadzenia ofert obligacji w ramach programu oraz o średnim koszcie przeprowadzenia ofert przypadającym na jedną obligację emitowaną w ramach programu Spółka przekaże oddzielnym raportem bieżącym, który zostanie przekazany do publicznej wiadomości po zakończeniu ostatniej emisji obligacji przeprowadzonej w ramach programu.

Szczegółowa podstawa prawna raportu bieżącego: § 16 oraz § 17 pkt 2) i 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz