The Dust ma list intencyjny dotyczący finansowania spółki

The Dust podpisał z zagranicznym funduszem list intencyjny, którego przedmiotem jest potwierdzenie warunków zawarcia umowy inwestycyjnej na finansowanie z potencjalnym inwestorem - podała spółka w komunikacie. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na działalność operacyjną i rozwój spółki.

Podano, że planowana umowa inwestycyjna przewiduje emisję 24-miesięcznych, zerokuponowych obligacji zamiennych na akcje spółki o łącznej wartości nieprzekraczającej 5 mln zł. Inwestor ma możliwość zamiany obligacji na nowe bądź istniejące akcje spółki po cenie 90 proc. najniższej wielkości wskaźnika VWAP, obliczanego poprzez podzielenie całkowitej wartości obrotu akcjami spółku i przez całkowity wolumen, z ostatnich 15 dni sesyjnych bezpośrednio poprzedzających złożenie żądania zamiany obligacji na akcje przez inwestora.

Zamienione obligacje na akcje, jeżeli będą to akcje nowej emisji, zostaną wprowadzone do obrotu na rynku NewConnect.

"Kwota inwestycji zostanie wypłacona w 19 transzach, z czego dwie pierwsze transze będą wynosiły po 375.000,00 zł każda, a następne siedemnaście transz będzie odpowiadało kwocie po 250.000,00 zł" - napisano.

Spółka otrzyma pierwszą transzę po zawarciu umowy inwestycyjnej, a kolejne okresowo na żądanie, przy czym żądanie nie może pojawić się wcześniej niż po upływie 60 dni sesyjnych od wypłaty poprzedniej transzy, chyba że wszystkie wyemitowane uprzednio obligacje zostaną zamienione na akcje spółki.

Podano, że warunki opisane w termsheet są wiążące przez 20 dni roboczych od daty podpisania dokumentu. W tym czasie spółka będzie pracować wraz z inwestorem nad umową inwestycyjną.

Dodatkowo, spółka poniesie koszty związane z uruchomieniem finansowania w wysokości 5 proc. maksymalnej wartości finansowania tj. 250 tys. zł. (PAP Biznes)

alk/ ana/