DZIEŃ NA RYNKACH: Niewielkie zmiany futures w USA; Fed w centrum uwagi
Kontrakty w USA notują niewielkie zmiany, a indeksy w Europie są głównie na plusach. Inwestorzy analizują ostatnie wypowiedzi prezesa Fedu, starając się ocenić perspektywy dla stóp proc. w USA w krótkim okresie. Dolar umacnia się, a rentowności obligacji spadają.
Kontrakty na S&P 500 spadają o 0,01 proc., na Dow Jones Industrial zniżkują o 0,21 proc., a na Nasdaq Comp. zyskują 0,12 proc.
Prezes Fedu Jerome Powell powiedział w poniedziałek, że mogą nadejść kolejne obniżki, ale ostrzegł, że bank centralny nie ma ustalonej ścieżki i nie będzie się spieszył z obniżkami stóp. Powell dodał, że jeśli gospodarka będzie rozwijać się zgodnie z oczekiwaniami, to w tym roku spodziewa się dwóch obniżek stóp procentowych o 25 pb. każda.
„Nadzieje rynków na kolejną obniżkę stóp o 50 pb były przesadzone i widzimy, że optymizm ten został stłumiony” — powiedziała Fiona Cincotta, starsza analityczka rynkowa w City Index.
„Biorąc pod uwagę, że Powell uważa, że inflacja została pokonana, zaskoczenie w raporcie o zatrudnieniu w USA może nadal zmienić kurs Fed. W końcu nie są na ustalonym kursie. Na przykład bardzo słaby wzrost zatrudnienia lub skok stopy bezrobocia nadal mogą skłonić FOMC do dokonania obniżki o 50 pb.” — napisali analitycy Rabobank w raporcie.
Analitycy wskazują, że kolejny kluczowy raport o zatrudnieniu w USA w tym tygodniu określi kierunek dla rynku, a strategowie Bank of America uważają, że prawdopodobnie popchnie on akcje do kolejnych rekordowych poziomów.
„Ryzyko jest po stronie wzrostowej, o ile nie zdarzy się wielka wpadka. Uważamy, że dane wzmocnią perspektywy dla miękkiego lądowania. Dynamika gospodarcza stygnie, a nie słabnie” – napisano w raporcie Bank of America.
Firma żeglugowa ZIM Integrated Shipping spada o 5,5 proc. przed otwarciem sesji po tym, jak dokerzy opuścili stanowiska pracy we wszystkich większych portach na wschodnim wybrzeżu USA i w Zatoce Meksykańskiej, co oznacza początek strajku.
CVS Health zyskuje 2 proc. przed sesją po tym, jak raport pokazał, że firma opieki zdrowotnej bada opcje, które mogłyby obejmować podział firmy w celu rozdzielenie jej jednostek detalicznych i ubezpieczeniowych.
W poniedziałek Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,04 proc., do 42.330,15 pkt. S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,42 proc. i wyniósł 5.762,48 pkt. To nowy historyczny szczyt indeksu. Nasdaq Composite zwyżkował o 0,38 proc. do poziomu 18.189,17 pkt.
W całym wrześniu Dow i S&P 500 wzrosły o prawie 2 proc. Technologiczny Nasdaq wzrósł we wrześniu o 2,7 proc. W skali całego trzeciego kwartału Dow wzrósł o ponad 8 proc. Indeksy S&P 500 i Nasdaq wzrosły odpowiednio o 5,5 i 2,5 proc. od początku lipca.
W tym roku indeks S&P 500 wzrósł o ponad 20 proc. To pierwszy raz od 1997 r., kiedy indeks wzrósł o 20 proc. lub więcej w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy roku.
Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zwyżkuje do 16,83 pkt.
W Europie indeks Euro Stoxx 50 rośnie o 0,21 proc., niemiecki DAX idzie w górę o 0,4 proc., francuski CAC 40 zniżkuje o 0,03 proc., a brytyjski FTSE 100 zyskuje 0,49 proc.
Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 rośnie o 0,36 proc.
Ceny konsumpcyjne w strefie euro wzrosły o 1,8 proc. we wrześniu w ujęciu rdr – podano w I wyliczeniu. Na rynku szacowano wzrost o 1,8 proc. wobec +2,2 proc. miesiąc wcześniej.
„Gołębia rewaluacja oczekiwań dla stóp EBC trwa, gdyż rynki coraz częściej wyceniają obniżkę stóp procentowych w październiku” — powiedział Michael Brown, starszy strateg w Pepperstone.
Covestro rośnie o 4 proc. po tym, jak Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) poinformowało, że zgodziło się kupić niemieckiego producenta chemikaliów za 14,7 mld euro.
Anheuser-Busch InBev rośnie o 2,5 proc. po tym, jak Citigroup podniósł rekomendację dla akcji producenta piwa Budweiser do „kupuj” z „neutralnie”.
Haleon spada o 1 proc. po tym, jak największy akcjonariusz - spółka Pfizer - sprzedał 640 mln akcji brytyjskiej firmy produkującej produkty zdrowotne.
Solaria Energia zwyżkuje o 2 proc. po raporcie finansowym spółki za I połowę roku.
Nel ASA spada o 5 proc. Firma Hy Stor Energia podjęła decyzję o zakończeniu rezerwacji mocy dla urządzeń elektrolizujących (o mocy ponad 1 GW).
Dolar umacnia się o 0,3 proc. wobec koszyka walut do 100,08 pkt.
Eurodolar osłabia się o 0,46 proc. do 1,1082.
Kwotowanie USD/JPY rośnie o 0,43 proc. do 143,74.
Kurs funta zniżkuje o 0,42 proc. wobec dolara do 1,3314.
Rentowność 10-letnich UST spada o 4 pb. do 3,74 proc. Dochodowość 30-letnich UST spada o 4 pb. do 4,07 proc.
Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi +11 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie -88 pb.
Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów spada o 7 pb. do 2,05 proc.
Na rynku ropy kontrakty na WTI na listopad zniżkują o 0,69 proc. do 67,69 USD za baryłkę, a listopadowe futures na Brent spadają o 0,57 proc. do 71,29 USD/b. (PAP Biznes)
kek/ ana/