DZIEŃ NA RYNKACH: Futures w USA spadają po odczycie CPI w USA
Kontrakty w USA zniżkują, podobnie jak indeksy w Europie. Inwestorzy analizują raport o CPI w USA za wrzesień, który okazał się wyższy od oczekiwań. Dolar umacnia się.
Kontrakty na S&P 500 spadają o 0,22 proc., na Dow Jones Industrial zniżkują o 0,17 proc., a na Nasdaq Comp. tracą 0,3 proc.
Inwestorzy analizują odczyt CPI w USA za wrzesień. Ceny konsumpcyjne w USA we wrześniu wzrosły o 2,4 proc. w ujęciu rdr, a mdm wzrosły o 0,2 proc. Oczekiwano +2,3 proc. rdr i +0,1 proc. mdm.
Inflacja bazowa wzrosła o 0,3 proc. mdm i 3,3 proc. rdr. Oczekiwano +0,2 proc. mdm i +3,2 proc. rdr.
Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 258 tys. Oczekiwano 231 tys. wobec 225 tys. poprzednio.
Przed odczytem CPI według narzędzia FedWatch firmy CME inwestorzy wyceniali 82-proc. prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych o 25 pb. na posiedzeniu Fedu w listopadzie.
Prezeska Fedu z San Francisco Mary Daly wskazała, że spodziewa się kontynuacji przez Fed w tym roku obniżek stóp procentowych w celu ochrony amerykańskiego rynku pracy.
"Myślę, że dwie lub jedna obniżka stóp procentowych - po 25 pb. - przez Fed w tym roku mieszczą się w zakresie prawdopodobieństwa, biorąc pod uwagę moją prognozę dla gospodarki USA" - powiedziała Daly podczas moderowanej dyskusji na Uniwersytecie Stanowym Boise w Idaho.
Z opublikowanego w środę protokołu z wrześniowego spotkania Fedu wynika, że niektórzy bankierzy centralni woleliby obniżać stopy procentowe w USA w bardziej stopniowym tempie.
Stephanie Roth, główna ekonomistka w Wolfe Research, wskazywała, że obniżka stóp proc. w USA o 50 pb. w listopadzie nie wchodzi w grę, a pytanie brzmi teraz, czy Fed obniży stopy o 25 punktów bazowych, czy utrzyma je na dotychczasowym poziomie.
Według U.S. Banku sprzyjające otoczenie niższych stóp procentowych przyczynia się do ponownego ożywienia rynku nieruchomości, co może być pozytywnym impulsem w 2025 r.
„Niższe oprocentowanie kredytów hipotecznych ożywia rynek nieruchomości, o czym świadczy wzrost tygodniowych wniosków o kredyty hipoteczne MBA o prawie 50 proc. od końca lipca, osiągając najwyższy poziom od połowy 2022 r.” — powiedział Tom Hainlin, starszy strateg inwestycyjny w U.S. Bank.
Delta Air Lines tracą 3 proc. przed sesją po tym, jak przewoźnik z siedzibą w Atlancie odnotował skorygowany zysk na akcję w III kw. w wysokości 1,50 USD, mniej niż 1,52 USD szacowane przez analityków.
Akcje producenta generatorów prądu Generac spadają o 2,5 proc. w handlu przedsesyjnym podczas, gdy huragan Milton uderzył w Florydę. Akcje rosły, gdy burza zbliżała się do zachodniego wybrzeża stanu. Od początku tygodnia wzrosły o 9 proc.
Akcje Tesli zyskują 1 przed sesją przed oczekiwaną prezentacją robotaxi, która odbędzie się w czwartek.
W tym tygodniu rozpoczyna się sezon wyników finansowych za III kw. spółek z indeksu S&P 500. W piątek przed sesją swoje raporty opublikują min. JPMorgan, Wells Fargo i BlackRock.
W środę Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 1,03 proc., do 42.512,00 pkt. S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,71 proc. i wyniósł 5.792,04 pkt. DJI i S&P 500 ustanowiły nowe historyczne rekordy na zakończenie sesji. Nasdaq Composite zwyżkował o 0,60 proc. do poziomu 18.291,62 pkt.
Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zwyżkuje do 21,37 pkt.
W Europie indeks Euro Stoxx 50 spada o 0,16 proc., niemiecki DAX idzie w dół o 0,18 proc., francuski CAC 40 zniżkuje o 0,21 proc., a brytyjski FTSE 100 traci 0,12 proc.
Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 spada o 0,14 proc.
GSK zyskuje 5 proc. po tym, jak spółka poinformowała, że zapłaci 2,2 mld USD za rozwiązanie ok. 80 tys. spraw sądowych w USA związanych z zarzutami, że jej lek Zantac skażony jest substancją o możliwym działaniu rakotwórczym.
Knorr-Bremse traci 2 proc. Analitycy Bank of America obniżyli rekomendację dla akcji spółki do "poniżej rynku".
DFDS zniżkuje o 3,5 proc. i osiąga najniższy kurs od maja 2020. Spółka ma obniżoną rekomendację u analityków SEB Equities do "trzymaj", którzy oceniają, że duńska firma żeglugowa "ma na horyzoncie same wyzwania".
Dolar umacnia się o 0,08 proc. wobec koszyka walut do 102,97 pkt.
Eurodolar osłabia się o 0,1 proc. do 1,0929.
Kwotowanie USD/JPY spada o 0,2 proc. do 149.
Kurs funta zniżkuje o 0,12 proc. wobec dolara do 1,3055.
Rentowność 10-letnich UST rośnie o 3 pb. do 4,09 proc. Dochodowość 30-letnich UST rośnie o 4 pb. do 4,38 proc.
Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi +7 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie -58 pb.
Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów rośnie o 2 pb. do 2,27 proc.
Na rynku ropy kontrakty na WTI na listopad zwyżkują o 1,24 proc. do 74,13 USD za baryłkę, a grudniowe futures na Brent rosną o 1,16 proc. do 77,49 USD/b. (PAP Biznes)
kek/ ana/