W wezwaniu na Comarch osiągnięto wymagany próg 95 proc. głosów

Wzywający po zakończeniu wezwania na Comarch będą w posiadaniu ponad 95 proc. głosów w spółce i zamierzają ogłosić przymusowy wykup akcji, a następnie wycofać akcje spółki z obrotu na GPW - poinformował Comarch w komunikacie prasowym.

W wyniku rozliczenia transakcji nabycia akcji zaoferowanych do sprzedaży w wezwaniu do dnia 3 października, Chamonix Investments Poland nabyła łącznie 4.444.064 akcji zwykłych na okaziciela reprezentujących 29,37 proc. ogólnej liczby głosów w Spółce. Z kolei w okresie od 4 do 10 października 2024 r. liczba akcji zwykłych na okaziciela spółki będących przedmiotem zapisów złożonych przez akcjonariuszy w odpowiedzi na wezwanie wyniosła 449.443 akcje reprezentujące łącznie 2,97 proc. ogólnej liczby głosów w Spółce.

Jak podano, po formalnym zakończeniu wezwania oraz rozliczeniu w dniu 29 października transakcji nabycia akcji objętych zapisami na sprzedaż w wezwaniu od 4 października, wzywający będą kontrolować (poprzez akcje posiadane przed ogłoszeniem Wezwania oraz te nabyte w Wezwaniu) ponad 95 proc. głosów w Comarchu, co umożliwi im wykupienie akcjonariuszy mniejszościowych, a następnie wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW.

"Celem transakcji było osiągnięcie przez wzywających takiego poziomu ogólnej liczby głosów w Comarch, która pozwoli na realizację zamiaru wycofania akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym i umożliwienie jej dalszego rozwoju jako spółki prywatnej" - napisano.

Podmiotem nabywającym akcje jest Chamonix Investments Poland kontrolowana przez fundusz CVC Capital Partners Fund IX.

"Cała transakcja odbyła się na szczycie historycznych notowań spółki z korzyścią dla wszystkich inwestorów. Comarch to silna polska marka, w którą zaangażujemy znaczące środki finansowe i wykorzystamy nasze globalne doświadczenie w jej krajowym i zagranicznym rozwoju. Będziemy dążyć do szybkiego rozliczenia wezwania i delistingu spółki tak, aby móc jak najszybciej w pełni skupić się na przyszłości i rozwoju Comarch" - powiedział, cytowany w informacji prasowej, partner w CVC Capital Partners, Krzysztof Krawczyk.

Wezwanie stanowi etap planowanej długoterminowej wspólnej inwestycji CVC oraz Rodziny Filipiak, w wyniku której ostatecznie podmioty kontrolowane przez fundusz CVC Capital Partners Fund IX staną się akcjonariuszami większościowymi spółki.

Po rozliczeniu wezwania, Rodzina Filipiak, Pan Michał Pruski oraz Pani Anna Prokop zobowiązali się do sprzedania wszystkich akcji zwykłych na okaziciela Spółki będących w ich posiadaniu na rzecz nabywającego, przy czym cena nabycia akcji zwykłych na okaziciela od Rodziny Filipiak oraz Pana Michała Pruskiego wyniesie 325 zł za jedną taką akcję.

Elżbieta Filipiak, Anna Pruska, Maria Filipiak oraz Janusz Jeremiasz Filipiak w ramach swojej reinwestycji staną się mniejszościowymi wspólnikami spółki Chamonix Investments (kontrolowanej przez fundusz CVC Capital Partners Fund IX) po przeniesieniu akcji imiennych Spółki w zamian za instrumenty udziałowe Chamonix Investments.

W sierpniu rodzina Filipiak wraz z Funduszem CVC Capital Partners Fund IX oraz Anną Prokop ogłosili wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 5.266.072 akcje Comarchu, stanowiące 34,81 proc. ogólnej liczby głosów, po 315,40 zł/szt.

Pod koniec września wzywający podniósł cenę w wezwaniu na akcje Comarchu do 332,20 zł, ale miała ona obowiązywać tylko do 3 października 2024 r. Jednak 7 października poinformowano, że cena akcji w wezwaniu na Comarch będzie na poziomie 332,20 zł do końca przyjmowania zapisów.

Grupa Comarch to globalny dostawca biznesowych rozwiązań IT obsługujących kompleksowo relacje z klientami i optymalizujących działalność operacyjną oraz procesy biznesowe. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

CVC Capital Partners to firma private equity, notowana na giełdzie w Amsterdamie, posiadająca sieć 29 biur w Europie, Azji i Stanach Zjednoczonych, zarządzająca aktywami o wartości około 193 mld euro. Fundusz zainwestował w Polsce w PKP Energetyka (przejęta przez PGE w 2023), Żabkę i Stock Spirits. (PAP Biznes)

mcb/ osz/