Transition Technologies MS z powodu niesprzyjających warunków rynkowych zawiesza ofertę publiczną (opis)
Transition Technologies MS z powodu niesprzyjających warunków rynkowych zawiesza ofertę publiczną - podała spółka w komunikacie prasowym.
"Zapisy w transzy indywidualnej znacząco przekroczyły dedykowaną im część oferty i ponad 2,5-krotnie przewyższyły przewidywaną w tej transzy liczbę akcji. Traktujemy to jako wyraz zaufania wobec TTMS i naszej strategii. Niestety pogarszające się w ostatnim czasie nastroje inwestorów na rynku giełdowym przełożyły się na niesatysfakcjonujący poziom cen w ofertach składanych przez inwestorów instytucjonalnych" – powiedział cytowany w komunikacie prasowym Sebastian Sokołowski, prezes TTMS.
"Podjęliśmy decyzję o zawieszeniu procesu debiutu giełdowego spółki. Nie wpływa to jednak na naszą strategię, którą zamierzamy dalej konsekwentnie realizować. Koncentrujemy się na przeprowadzeniu kolejnej akwizycji na rynku zachodnioeuropejskim. Będziemy obserwować sytuację rynkową, by w sprzyjającym momencie wrócić do oferty" – dodał.
18 października podano, że KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Transition Technologies MS. Prospekt został sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji i planowanym debiutem na GPW. 21 października poinformowano, że oferta publiczna obejmuje do 2,4 mln akcji, a cena maksymalna akcji w ofercie wyniesie 35 zł.
Spółka podała wtedy, że podstawowym celem emisji jest pozyskanie środków finansowych na przyszłe akwizycje.
"Na sfinansowanie przyszłych akwizycji zarząd planuje przeznaczyć do ok. 68 mln zł, na refinansowanie przejęcia szwajcarskiej spółki Pixel Plus AG, do którego doszło na początku 2024 r. - do ok. 10 mln zł, a pozostałą część wpływów z oferty - do ok. 2 mln zł - na rozbudowę zespołów deweloperskich" - napisano.
TTMS to polski software house, który współpracuje z klientami na podstawie długoterminowych kontraktów, głównie w modelu managed services, czyli usług zarządzanych. Spółka koncentruje się na segmentach takich jak farmacja, przemysł oraz posiada koncesje i certyfikaty pozwalające ubiegać się o zlecenia w segmencie zbrojeniowym. (PAP Biznes)
alk/ ana/
