ALLEGRO.EU S.A. (15/2025) Podjęcie decyzji o emisji obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji

Allegro.eu. z siedzibą w Luksemburgu ("Spółka"), informuje, iż w dniu 25 czerwca 2025 roku Rada Dyrektorów podjęła decyzję w sprawie emisji obligacji, w ramach programu emisji obligacji Spółki ustanowionego na podstawie umowy programowej z dnia 30 listopada 2021 r. (z późniejszymi zmianami), o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 18/2021 z dnia 30 listopada 2021 roku oraz w raporcie bieżącym nr 10/2025 z dnia 21 maja 2025 roku. ("Program Emisji").

W związku z Programem Emisji planowana jest emisja do 1.000.000 (słownie: milion) niezabezpieczonych obligacji na okaziciela, serii A, o wartości nominalnej 1.000 PLN (słownie: tysiąc) każda i maksymalnej łącznej wartości nominalnej 1.000.000.000 PLN (słownie: miliard złotych) ("Obligacje"). Obligacje będą oprocentowane wg zmiennej stopy procentowej WIBOR 6M powiększonej o podstawową marżę odsetkową 1,30% rocznie, ich cena będzie równa ich wartości nominalnej.

Obligacje będą proponowane w trybie oferty prowadzonej na podstawie art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach z późn. zm. w związku z art. 1 ust. 4 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia Dyrektywy 2003/71/WE ("Rozporządzenie Prospektowe"), skierowanej wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu Rozporządzenia Prospektowego, w przypadku której nie ma obowiązku sporządzania prospektu ani memorandum informacyjnego.

W przypadku dojścia emisji do skutku, Obligacje zostaną wyemitowane w dniu 3 lipca 2025 r. i zostaną zapisane w ewidencji agenta emisji, a następnie będą zarejestrowane w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Obligacje będą wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nie później niż w terminie 90 (dziewięćdziesięciu) dni po dniu emisji Obligacji.

Dzień wykupu Obligacji został wyznaczony na 28 czerwca 2030 r.

Allegro.eu jest luksemburską spółką akcyjną (société anonyme), adres siedziby: rue Hildegard von Bingen 1, L - 1282 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, R.C.S. Luksemburg: B214830.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

Current report No. 15/2025

Date: 25 June 2025

Subject: Decision to issue bonds under the Bond Issue Programme

Legal basis: Article 17(1) of MAR - inside information

Allegro.eu. with its registered office in Luxembourg (the "Company")

informs investors that on 25 June 2025, the Board of Directors decided

to issue bonds under the Company's bond issue programme established

under the programme agreement of 30 November 2021 (as amended), of which

the Company informed investors in current report no. 18/2021 of 30

November 2021 and current report no. 10/2025 of 21 May 2025 (the "Issue

Programme").

In connection with the Issue Programme, the issue of up to 1,000,000

(one million) series A unsecured bearer bonds with a nominal value of

PLN 1,000 (one thousand zlotys) each and a maximum total nominal value

of PLN 1,000,000,000 (one billion zlotys) (the "Bonds") is planned. The

Bonds will bear interest at a variable interest rate of WIBOR 6M plus

the base interest margin of 1.30% per annum, and their price will be

equal to their nominal value.

The Bonds will be offered in an offering conducted pursuant to Article

33(1) of the Act on Bonds of 15 January 2015, as amended, in conjunction

with Article 1(4)(a) of Regulation (EU) No. 2017/1129 of the European

Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the prospectus to be

published when securities are offered to the public or admitted to

trading on a regulated market, and repealing Directive 2003/71/EC (the

"Prospectus Regulation"), addressed only to qualified investors within

the meaning of the Prospectus Regulation, therefore there is no

obligation to prepare a prospectus or an information memorandum.

If the issue is successful, the Bonds will be issued on 3 July 2025 and

will be entered in the records of the issue agent, and will then be

registered in the depository kept by the National Depository of

Securities. The Bonds will be introduced to trading in the alternative

trading system operated by the Warsaw Stock Exchange no later than 90

(ninety) days after the date the Bonds are issued.

The redemption date of the Bonds was set for 28 June 2030.

Allegro.eu is a Luxembourg public limited (socit anonyme), registered

office: 1, rue Hildegard von Bingen, L-1282 Luxembourg, Grand Duchy of

Luxembourg, Luxembourg Business Register: B214830.

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1